Современные тенденции и перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности России

1. Тенденции развития мировой целлюлозно-бумажной промышленности в 2020 году и в первой половине 2021 года.

Первое полугодие 2021 года как в России, так и других странах мира, ознаменовалось новой, более масштабной волной пандемии коронавируса, что поставило под вопрос восстановление в ближайшем будущем доковидного уровня большинства национальных экономик.

Именно с принятием практически во всех промышленно-развитых странах ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией, связано падение в указанном периоде мирового спроса на многие сырьевые и несырьевые товары, энергоресурсы. Если мировой ВВП в 2020г. сократился на 4,3% по сравнению с 2019г., то ВВП России сократился лишь на 3,1%.

Емкость мирового рынка товарной целлюлозы в 2019 году, по сообщению «The Pulp and Paper Product Council» (PPPC), в 2019 году оценивалась в 64,3 млн.тонн. В 2020 году произошло снижение ёмкости на 1,4%, а в 2021 году планировался рост на 2,5%. Однако повторная волна короновируса в мировом масштабе может помешать осуществлению этого прогноза.

Объем производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности в мире в 2020 году составил более 445 млн. тонн, при этом 85 процентов производства приходилось на 10 стран. Возглавляют тройку лидеров Соединённые Штаты Америки, выпускающие в год около 60 млн.тонн продукции ЦБП. Бразилия и Канада производят по 18 млн.тонн.

Среднесрочные прогнозные исследования, проведённые ФАО ООН, свидетельствуют, что мировые производственные мощности по товарной целлюлозе будут возрастать, что, возможно, приведёт к глобальному избытку предложения по целлюлозе из лиственных пород древесины. Наибольший рост мощностей ожидается в так называемом «эвкалиптовом поясе», где завершаются крупные инвестиционные проекты, стартовавшие ещё до пандемии: завод компании Arauco на 1,56 млн. тонн (запуск намечен на 2021 год) и завод UPM-Kymmene на 2,1 млн.тонн в Уругвае, завершение которого запланировано на 2022 год. В сложный 2020 год поставки целлюлозы в Китай сократились на 9,1% до 8,9 млн.тонн. Поставки целлюлозы из Северной Америки сократились, соответственно, на 14% до 3,9 млн.тонн. В настоящее время практически половину китайского рынка целлюлозы составляют экспортные поставки из Канады и США.

Согласно информации ФТС в I полугодии 2021г. на мировые рынки из нашей страны было отгружено 1,03 млн.тонн сульфатной белёной целлюлозы. Объем экспорта сульфатной целлюлозы за этот период снизился на 4,3%, годом ранее увеличение её экспорта составляло 5,2%.

Глобальная пандемия COVID-19 ускорила падение спроса на газетную бумагу, потребление которой в мире падает на протяжении последних 10 лет на 6-7% в год. Снижается в мире и спрос на бумагу для копирования и печати, в то же время повысился спрос на гофрокартон, используемый в транспортной упаковке. В период пандемии заметно вырос спрос на средства гигиены и средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как маски и халаты.

В I полугодии 2021г. из России на внешние рынки в совокупности было отгружено 469,3 тыс.тонн газетной бумаги. Объемы поставок газетной бумаги за первые шесть месяцев 2021г. снизились на 19,2% относительно показателя предыдущего года.

Устойчивая мировая тенденция к снижению удельного веса писче-печатных бумаг в конечном потреблении товарной целлюлозы и постоянный рост доли тароупаковочных и санитарно-гигиенических видов продукции, как в 2020 году, так и в первом полугодии текущего года продолжает сохраняться. Снижение потребления писчей и офсетной бумаги в мире на протяжении последних 3 лет составило более 1,4 млн.тонн и повлияло на снижение потребления товарной целлюлозы. В Китае и иных странах Азии потребление писче-печатных бумаг сократилось менее значительно. В Европе и США за период пандемии также отмечалось резкое падение спроса на писче-печатные сорта бумаг - до 35-40%.

Анализ мирового потребления тарного картона показывает, что его величина зависит от темпов экономического роста (темпов прироста ВВП в конкретной стране) и от изменения баланса производственных мощностей. Давление на мировые рынки новых производственных мощностей по выпуску тарного картона, вероятно, приведет к замедлению, а в дальнейшем к прекращению роста цен, начиная с III квартала 2021г.

При анализе конъюнктуры цен на международных рынках целлюлозно-бумажной продукции важно отметить, что ослабление российского рубля по отношению к доллару США в 2020 году составило 10,3% - больше, чем в предыдущем году (3,1%), по отношению к юаню и евро рубль упал на 10,2% и 11,6%, соответственно.

Резкое снижение курса рубля по отношению к основным валютам, а также трудности с логистикой вследствие локдаунов в период пандемии привели к тому, что импорт тарных картонов в РФ снизился по сравнению с предыдущим годом в 4,5 раза и составил лишь 15,8 тыс.тонн. Это самое низкое значение за период с 2010 года. Большую часть импорта обеспечивали гофрозаводы, аффилированные с международными холдингами: «Монди Лебедянь» и «Стора Энсо Пакаджинг ББ».

В то же время, цена импортной хвойной целлюлозы в Китае в 2020г. снизилась на 11,8% до $577 за тонну, цена на российскую целлюлозу сократилась на 12,1% до $549 за тонну. В 2020 году вплоть до IV квартала цены на целлюлозу оставались на низких уровнях после падения - на 30-35% от уровня 2018 года, но в конце 2020 года, в связи с запретом импорта макулатуры в Китай с января 2021 года, цены возобновили свой рост. По состоянию на конец июля 2021г. отечественная сульфатная целлюлоза на мировых рынках реализовывалась по средним ценам 797,8 $/тонну, за период с начала года экспортная цена целлюлозы выросла на 28,4%.

Все вышеназванные тенденции на международном рынке целлюлозно-бумажной продукции, изменение конъюнктуры рынков оказывают непосредственное влияние на состояние и темпы развития российской ЦБП. Однако имеется целый ряд факторов, связанных с темпами развития российской экономики и её инвестиционной привлекательностью.

2. Тенденции развития российской целлюлозно-бумажной промышленности за 2020г. и 1 полугодие 2021г.

Анализ макроэкономических показателей российской экономики за 2020 год показывает, что ВВП страны снизился на 3%, объём инвестиций в основной капитал – на 1,4%, реальные располагаемые денежные доходы населения – на 3,5%.

В России по данным Росстата в 2020 году индекс промышленного производства снизился до 97,4% (в 2019 году - 102,3%, в 2018 году – 103,5%), а объём промышленного производства сократился на 2,9%. Тем не менее, обрабатывающее производство выросло на 0,3%. Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции также снизился и составил 102,4% (в 2019 году - 103,6%, в 2018 году - 112,6%).

В 1 полугодии объем производства целлюлозы незначительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 0,1% – и составил 4,7 млн.тонн, большая часть продукции используется в последующих переделах.

Основная доля в производстве древесной целлюлозы приходилась в 1 полугодии 2021 года на СЗФО – 57,6%, вторым по объёмам производства среди Федеральных округов является СибФО – 27,3%.

Объёмы производства древесной целлюлозы за 1п.2020 и 2021г., тыс. тонн

	1 п. 2020 г.	1 п. 2021 г.	1п.2021/ 1п.2020, %
Российская Федерация	4 375,0	4 370,0	99,9
Северо-Западный федеральный округ	2 670,8	2 602,7	97,5
Южный федеральный округ	17,4	19,5	111,8
Сибирский федеральный округ 1153887 1195637 103,6	1 153,9	1 195,6	103,6
Дальневосточный федеральный округ	56,7	60,7	107,1

Среди Федеральных округов наибольший рост производства древесной целлюлозы в 1 полугодии т.г. наблюдался в ЮФО – на 11,8%, в ДФО – на 7,1%, а также в СибФО – на 3,6%.

Экспорт произведенной в России товарной целлюлозы в 1 полугодии 2021 года вырос на 21,7% к 1п.2020г. - до 1,85 млн. тонн.

Годовая ёмкость внутреннего рынка беленой товарной целлюлозы с учётом импорта оценивается в 596 тыс. тонн. Импорт белёной сульфатной целлюлозы в Россию в 1 полугодии т.г. составил 97 тыс. тонн и вырос к 1 полугодию 2020 года на 11%.

Объём производства бумаги, картона и изделий из них в 1 полугодии т.г. продемонстрировал заметный рост - на 5,9% по сравнению с 1 полугодием 2020г. - и достиг 4 983,9 тыс. тонн.

Объёмы производства бумаги и картона за 1полугодие 2020 и 2021г., тыс. тонн

	1 п. 2020 г.	1 п. 2021 г.	1п.2021/ 1п.2020, %
Российская Федерация	4 708,2	4 983,9	105,9
Центральный федеральный округ	622,8	727,1	116,7
Северо-Западный федеральный округ	2 687,9	2 709,4	100,8
Южный федеральный округ (с 29.07.2016)	76,8	85,4	112,3
Приволжский федеральный округ	1 052,4	1 166,0	110,8
Уральский федеральный округ	20,9	27,4	130,7
Сибирский федеральный округ	168,9	208,1	123,2
Дальневосточный федеральный округ	79,1	60,5	76,5

Наибольший объём производства бумаги и картона в 1 полугодии 2021г. наблюдался в СЗФО – 54,4%, а также в ЦФО – 14,6% от всего объема производства в России.

Среди Федеральных округов наибольший рост производства бумаги и картона за полугодие наблюдался в УФО – на 30,7%, в СФО – на 23,2%, ЦФО – на 16,7%, а также в ЮФО – на 12,3%.

Самое большое увеличение производства произошло в сегменте выпуска флютинга регенерированного – на 33,4%, флютинга полуцеллюлозного – на 11,9%, тест-лайнера – на 6,4%, производство картона тарного (крафт-лайнера) незначительно (на 0,1%) снизилось и составило 964 тыс.тонн. Существенно в 1 полугодии увеличился объём производства бумаги писчей и тетрадной – в 2,3 раза, а также бумаги типографской – на 7,2%.

Объёмы производства изделий из бумаги и картона за 1 полугодие 2020 и 2021 г.г.

Наименование продукции ЦБП	Ед.изм.	1п.2021	1п.2020	1п.2021/ 1п.2020, %
Бумага газетная	тыс.т	658,8	716,0	92,0
Бумага офсетная	тыс.т	182,0	222,9	81,7
Картон тарный (крафт-лайнер)	тыс.т	964,3	965,1	99,9
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	тыс.т	191,6	171,3	111,9
Бумага для гофрирования регенерированная	тыс.т	986,4	739,2	133,4
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	тыс.т	501,7	471,4	106,4
Картон гофрированный в рулонах или листах	млн.кв.м	1 631,4	1 469,0	111,1
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона	тыс.т	1 415,8	1 399,5	98,9
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона	тыс.т	145,7	157,5	92,5
Мешки и сумки бумажные	млн.шт.	1 018,1	1 746,4	171,5
Бумага туалетная	млн.рул.	2 828,5	2 737,5	103,3
Скатерти и салфетки для стола	млн. шт.	2 039,7	1 626,0	125,4
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны	млн. шт.	911,2	831,8	109,5
Подгузники и пеленки детские	млн. шт.	1655,4	956,3	173,1
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, бланки и прочие канц.принадлежности	млн. руб.	4907,8	2696,4	182,0
Тетради школьные ученические	млн. шт.	490,2	381,1	128,6
Тетради общие	млн. шт.	154,0	122,5	125,7
Обои	млн. усл.кус.	161,2	92,1	150,4

В 1 полугодии 2021г. продолжили падение объёмы производства газетной бумаги – на 8% по сравнению с 1 полугодием 2020г. Положительная динамика по выпуску ящиков из гофрированного картона, которая сложилась в 2020 году, в 1 полугодии т.г. сменилась на негативную, объём производства этой продукции снизился на 1,1%. Вместе с тем, существенно увеличилось производство ящиков и коробок, складывающихся из негофрированной бумаги – на 79,2%.

Анализ показателей деятельности целлюлозно-бумажной промышленности в динамике свидетельствует, что отрасль достаточно устойчива даже в чрезвычайных обстоятельствах, как пандемия COVID-19. Отдельные рыночные сегменты, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью, такие, как упаковочные бумаги и картоны, картон и бумага для гофрирования, санитарно-гигиенические изделия (туалетная бумага, салфетки, полотенца, подгузники), тетради, обои и т.д. демонстрируют стабильный рост.

Наблюдается активное перепрофилирование производственных мощностей по выпуску писче-печатных бумаг в растущие сегменты продукции, что приводит к усилению конкуренции даже в условиях сохранения объемов варки целлюлозы.

3. Инвестиционная деятельность и перспективы ввода новых мощностей в целлюлозно-бумажной промышленности России.

По данным Минпромторга России объём инвестиций, вложенных целлюлозно-бумажными компаниями в модернизацию и создание новых мощностей к концу 2020 года составили 93,9 млрд. рублей, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Наиболее крупные проекты реализовали Группа «Илим» в Иркутской области на общую сумму в 25,7 млрд.рублей, Архангельский ЦБК – проект «Реконструкция производства картона», стоимостью 18,8 млрд. рублей.

АО «Монди СЛПК» реализует проект по реконструкции целлюлозно-бумажного производства стоимостью 9,5 млрд. рублей, в результате в начале 2021 года компания начала выпуск бумаги для гофрирования.

Компания SFT Group завершила проект на сумму 3,7 млрд. рублей, АО «Архбум» - проект по строительству гофрокартона и гофроупаковки в Воронежской области на сумму 3,5 млрд. рублей, Сухонский ЦБК - проект в Вологодской области стоимостью 2,7 млрд. рублей, Набережночелнинский КБК – проект в Республике Татарстан на сумму 2,4 млрд. рублей и т.д.

Активная инвестиционная деятельность крупных целлюлозно-бумажных компаний обеспечивает им лидерство в отрасли и в перспективе. Так, АО «Группа Илим» в настоящее время реализует амбициозную инвестиционную программу, которая позволит обеспечить растущий спрос на санитарно-гигиеническую и упаковочную продукцию. К 2025 г. компания увеличит производство целлюлозно-бумажных предприятий на 1 млн. т готовой продукции. Один из наиболее значимых проектов АО «Группы Илим» - новый целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске мощностью 600 тыс. тонн, который будет введён в строй в 2023 году. Объём инвестиций в реализацию проекта составит около 75 млрд. рублей. Производство тарного картона рядом с границами стран АТР позволит нарастить экспорт этой продукции с высокой добавленной стоимостью на рынки, прежде всего, Китая.

Компания ПАО «Сегежа Групп» на ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге заявила о намерениях реализовать крупный инвестиционный проект по строительству в Республике Карелия целлюлозно-бумажного комбината «Сегежа Запад». Инвестиции оцениваются в 178 млрд.рублей. Проектируемая мощность предприятия составит около 1,5 млн.т продукции в год. В регионе появится около 700 высокотехнологичных рабочих мест. Проект обеспечит глубокую переработку заготавливаемой в Карелии балансовой древесины, рост производства и экспорта широкого ассортимента продукции. Кроме того, компания приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию целлюлозно-бумажного производства в Лесосибирске, стоимостью 74 млрд. рублей.

ПАО «Сегежа Групп» подписала с Минэкономразвития РФ и Республикой Карелия соглашения «О защите и поощрении капиталовложений» в рамках программы СЗПК по двум инвестиционным проектам. В регионе будет создан новый лесопромышленный кластер с применением наилучших доступных технологий. Мощность целлюлозно-бумажного комбината – якорного предприятия кластера – составит 850 тыс.тонн товарной целлюлозы в год. Создаваемый лесопромышленный кластер в своём составе соединит такие связанные кооперированными связями предприятия, как АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка» и ООО «Сегежа Запад». Кластер будет способствовать развитию как регионального лесопромышленного комплекса Республики Карелия, так и всего лесного комплекса России. По данным компании, объём вложений в реализацию инвестиционного проекта составит 178 млрд.рублей, в Карелии будет создано 600 дополнительных рабочих мест.

Важно отметить, что ПАО «Сегежа Групп» планирует реализовать еще один значимый для региона проект по комплексной модернизации и реконструкции АО «Сегежский ЦБК». После завершения проекта, комбинат к 2022 году увеличит объём производства крафт-бумаги с 360 до 420 тыс. т. Объём инвестиций по проекту составит около 7 млрд. рублей, будет создано 100 новых рабочих мест. Реализация проекта по модернизации и реконструкции комбината позволит значительно улучшить экологическую обстановку в г. Сегежа путем существенного снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водоёмы.

АО «Архангельский ЦБК» презентовал инвестиционный проект создания на своей промплощадке завода по производству сульфитной целлюлозы и картона мощностью 700 тыс. тонн картонной продукции с объёмом инвестиций около 120 млрд. рублей.

АО "АРХБУМ", которое специализируется на производстве гофрокартона и упаковки из него, планирует преобретение трех линий ротационной высечки для Подольской, Истринской и Ульяновской производственных площадок на сумму 1,6 млрд. рублей. Две сервоприводные линии мощностью 8 млн. м² в месяц запущены на Ульяновской и Подольской площадках в мае и в августе т.г. В Истринском филиале компанией в июле осуществлён запуск линии ротационной высечки мощностью 5 млн.кв.м в месяц.

В 2021 году на предприятии «Кама Картон» (г. Краснокамск) состоялся запуск производства мелованного картона. Объем инвестиций в реализацию данного проекта составит более 21 млрд. рублей. Расчетную проектную мощность в 220 тыс. тонн в год, планируется достигнуть к 2023 году, будет создано порядка 1 тыс. новых рабочих мест.

По словам главы Иркутской области Кобзева И.И. поставлена амбициозная задача — к 2024 г. полностью переориентировать обрабатывающую лесную промышленность Иркутской обл. на глубокую переработку с применением безотходных технологий. В условиях предстоящего запрета из нашей страны экспорта необработанной и малообработанной древесины власти Иркутской области организуют создание пилотного проекта по строительству производства химико-термомеханической массы из лиственных пород деревьев и неделовой древесины, которые уничтожаются на лесосеках. Завод предполагается построить в г.Усолье-Сибирское, в случае успешной реализации проекта будут созданы подобные производства и в других регионах области.

Прогнозные исследования и расчёты, проведённые с учётом перспективных планов целлюлозно-бумажных компаний, позволили определить суммарный (с нарастающим итогом) объём инвестиций к началу 2025 года, превышающий 800 млрд. рублей. При этом, на основании исследований Рабочей группы по формированию раздела ЦБП для Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г., участниками которой были такие авторитетные международные компании, как «McKinsey» и «Strategy Partners Group», было определено среднеотраслевое соотношение между источниками инвестирования: 25% инвестиций в проекты составят собственные средства компаний ЦБП, 45% - кредиты банков, и 30% - за счёт заёмных средств иных организаций (экспортно-импортные агентства и т.д.).

Важным условием успешной реализации заявленных инвестиционных проектов в ЦБП является повышение прозрачности и качества нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность предприятий отрасли по вопросам лесопользования, экологии, внедрения системы расширенной ответственности производителя, мер государственной поддержки. Основная часть рисков в настоящее время находится в области постоянно меняющегося законодательства, правоприменительной практики со стороны налоговых и природоохранных органов, что существенно затрудняет планирование как текущей деятельности, так и среднесрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на развитие российских целлюлозно-бумажных компаний.