29 мая 2019 г.
«МЫ
НЕ ЖДЕМ ПОЯВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГОФРОКАРТОНА НОВЫХ СЕРЬЕЗНЫХ ИГРОКОВ»
РБК+
О
динамике рынка тарного картона и перспективах производства продукции тиссью
РБК+ рассказал член совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак.
-
На мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции намечаются новые тренды — в частности,
растет доля стран, производящих целлюлозу из эвкалиптовой древесины. Стоит ли
ожидать серьезных изменений в технологиях, рыночном раскладе?
- Серьезных изменений в технологиях или
рыночных раскладах мы не ожидаем. Начиная с экономического кризиса 1998–1999
годов основным спасательным кругом и крупнейшим и быстрорастущим потребителем
целлюлозы является Китай. Эвкалиптовая целлюлоза не будет настолько
востребованна, если Китай снизит объемы потребления. А это вполне вероятный
сценарий развития. Последствия торговой войны между Китаем и США для других
государств в целом будут умеренными. Страны эвкалиптового пояса, например Чили
и Бразилия, больше, чем другие, зависят от спроса на экспортируемую продукцию
со стороны КНР. Если смотреть на долгосрочную перспективу, то мы надеемся на увеличение
роли Индии с ее многочисленным населением как драйвера для развития мировой
целлюлозно-бумажной промышленности.
-
По экспертным оценкам, отечественный рынок тарного картона в текущем году
продолжит рост, но менее высокими темпами, чем в 2018-м. Вы согласны с таким
прогнозом?
- Российский рынок сохраняет потенциал
роста по тарному картону. Ежегодно в России растут объемы потребления
гофротары. За 2018 год рост произведенной гофропродукции составил 4,1%,
ожидаемое увеличение объемов ее выпуска в 2019 году — 3,3% и в 2020-м — 3,6%.
Все это соответствует восходящей динамике потребности в тарном картоне. При
этом в 2018 году увеличился спрос и на целлюлозное сырье, с 31,5 до 32,5%.
Учитывая общую динамику рынка, Pulp Mill
Holding (австрийско-германская группа, владелец АЦБК. — РБК+) провела коренную
модернизацию картоноделательной машины (КДМ) на АО «Архангельский ЦБК»,
увеличив мощности по выпуску тарного картона на 20%. Это позволит обеспечить
потребности растущего рынка, а также собственных предприятий гофродивизиона
«Упаковка». 22 мая мы официально запустим новую площадку по производству
гофропродукции в Воронеже. Акционеры за два года вложили в завод более 3,5 млрд
руб.
-
Чем объяснить рост цен на гофрокартон и как долго, по вашим оценкам, он продлится?
- На сегодняшний день рост цен
прекратился. В 2018 году рост цен на гофрокартон и упаковку из него возник
из-за дефицита макулатурных картонов, а доля их потребления на российском рынке
существенна. Еще одна причина — повышенный спрос и, соответственно, рост цен на
целлюлозный картон в Европе. Дефицит макулатурных тарных картонов объясняется
остановкой на длительное время ряда крупных предприятий по их выпуску, связанной
с модернизацией производства, установкой нового оборудования. В 2019 году в России
вводится более 600 тыс. т дополнительных мощностей по выпуску тарного картона,
что приведет к избыточному объему сырья. Соответственно, мы ожидаем, что в следующем
году сформируется спокойный ценовой фон на рынке гофрокартона, без значительных
всплесков.
В то же время могу сказать, что
повышение цен на тарные картоны в прошлом году сформировал новый тренд у гофропроизводителей
— это поиск путей снижения издержек на гофроупаковку и спрос с их стороны на тарные
картоны низкой плотности, но с сохранением основных физико-механических
свойств. А это возможно только при условии применения марок картона хорошего и высокого
качества. И, кстати, модернизация картоноделательной машины на АО
«Архангельский ЦБК», о которой я уже говорил, позволит нам расширить
собственную линейку плотностей от 80 до 280 г/кв. м с новыми показателями
качества.
-
Каковы перспективы новых предприятий по производству гофрокартона с учетом
того, что на рынке есть сильные игроки?
- Сегодня на рынке не появляется новых
серьезных игроков, которые могли бы составить конкуренцию действующим крупным.
В основном идет процесс развития производств, в том числе за счет строительства
действующими компаниями новых заводов. Например, наша группа компаний в этом
году запустит новое производство в Воронеже и вторую очередь Истринского
филиала АО «Архбум». Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат ввел в строй
завод в Клину, появится новая площадка SFT Group в Тульской области. Такая
тенденция обусловлена высокой конкуренцией на рынке гофроупаковки. Необходим
запуск производств, соответствующих высоким требованиям по качеству и сложности
упаковки, предъявляемым покупателями.
И все производители гофроупаковки, как существующие
давно, так и новые, направляют вектор своего развития на создание эффективных
производств, снижая издержки. Например, за счет использования низкограммажных
картонов (граммаж — масса 1 кв м полотна. — РБК+). Только эффективные
предприятия, обладающие высоким технологическим уровнем и гарантированным
сбытом продукции, смогут безубыточно конкурировать на этом рынке.
-
Каковы перспективы производства макулатурного тарного картона, есть ли у вас
идеи, как справиться с дефицитом этого сырья в России?
- В 2018 году такие компании, как
Набережночелнинский КБК, «Л-Пак» (Липецк) и Пермский ЦБК реализовали свои
проекты по запуску, модернизации КДМ, что позволило значительно увеличить
объемы производства макулатурных тарных картонов. Поэтому в 2019 году уже ни о
каком дефиците речи идти не может. Предполагаю, что эта тенденция сохранится и в
2020 году.
-
Поддерживаете ли вы инициативу по ограничению его экспорта?
- На стоимость макулатурного картона по большей
части влияет не вопрос ограничения его экспорта, а стоимость макулатуры как
сырья для его производства. А это уже история ее собираемости и оборота внутри
нашей страны. В России существует СРО «Ассоциация «Лига переработчиков
макулатуры» — это крупнейшее отраслевое объединение России в области сбора и переработки
макулатуры, которое активно взаимодействует с законодательными и исполнительными
органами власти России, выражая консолидированную отраслевую позицию по вопросам
правового, экономического и статистического регулирования.
-
Удерживает ли восходящую динамику рынок тиссью в России?
- Однозначно да. Рост рынка тиссью
(бумага санитарно-гигиенического назначения. — РБК+) оценивается в 3–4% в год.
Как я уже говорил, с вводом первой очереди нашего нового завода «Архбум Тиссью
Групп» в Ворсино Калужской области в этом году мы займем 15% рынка
санитарно-гигиенических изделий в России. В настоящее время на заводе активно
идут работы по инсталляции второй линии конвертинга Futura (Италия) и новой
бумагоделательной машины под ключ компании Andritz AG (Австрия) мощностью 70 тыс.
т в год.
Когда новая бумагоделательная машина
будет установлена, у нас появится уникальная возможность запустить второй в России
после Soffione бренд. Мы начали довольно успешно реализацию продукции по всей
территории европейской части РФ, подписаны договоры с крупными федеральными
сетями.
«КАЖДОМУ
ПРОДУКТУ НУЖНА КОРОБКА»
Сергей
Калашников, «КоммерсантЪ
Воронеж»
На
Воронежском промышленном форуме губернатор Александр Гусев и замглавы
Минпромторга, бывший вице-премьер облправительства Алексей Беспрозванных
открыли завод гофротары «Европак» австрийско-немецкого Pulp Mill Holding. В его
возведение было направлено 3,5 млрд руб. В компании заявляют, что производство
188 млн кв. м картона в индустриальном парке «Масловский» сделает ее «лидером
российского рынка». Региональные власти не исключают строительства еще одного
предприятия холдинга в регионе. Подробности проекта корреспондент „Ъ“ Сергей
Калашников узнал в кулуарах форума.
Перед началом открытия завода
председатель совета директоров АО «Архангельский ЦБК» (российская «дочка» Pulp
Mill Holding и конечный бенефициар «Европака») доктор Хайнц Циннер рассказал
„Ъ“ о том, почему компания решила приобрести (см. „Ъ“ от 26 мая 2018 года) и
достроить предприятие в «Масловском». «Воронежская область — очень интересный
для нас регион. Здесь развита и агрикультура, и индустрия, поэтому рассчитываю,
что у нас будет много клиентов. Химия для дома, бытовая техника, еда… каждому
продукту нужна коробка», — сказал господин Циннер. Он считает упаковку из
переработанной древесины «экологически чистым продуктом, который заменяет
пластик». Господин Циннер также добавил, что Pulp Mill Holding заинтересован в
создании аналогичного производства на юге России — «например, в Ростове или
Краснодаре»: «Мы думаем об этом, изучаем возможность».
Начальник Воронежской таможни Геннадий
Толочко на экскурсии по заводу интересовался у его представителей, «планируются
ли поставки на экспорт». «Нет, только в Воронежскую область и ближайшие регионы
юга России. Гофротару невыгодно возить дальше, чем за 200 км, потому что
фактически мы перевозим воздух. А поставки на Украину мы не планируем из-за
сложной международной ситуации», — отвечал экскурсовод.
Во время церемонии открытия губернатор
Александр Гусев, замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных и
управленцы российских структур Pulp Mill Holding нажали на символическую синюю
кнопку — и сначала ничего не произошло. Спустя несколько минут занимающий
отдельный цех гофроагрегат длиной 127 м начал медленно раскручиваться со
звуком, напоминающим гул на станции метро перед прибытием поезда.
Чем известен воронежский завод «Европак»
В сентябре 2018 года владеющий пятью
целлюлозно-бумажными комбинатами в России и на Украине австрийско-германский
Pulp Mill Holding завершил сделку по приобретению одного из активов
воронежского производителя гофротары ООО «Европак». Европейская компания стала
собственником почти достроенного в индустриальном парке «Масловский»
производства 200 млн кв. м гофрокартона стоимостью более 2 млрд руб. Еще 1,5
млрд руб. Pulp Mill Holding вложил в закупку оборудования. Финансировал проект
ВТБ. Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет до конца 2019-го,
выпустив за неполный год 130 млн кв. м гофротары. В 2020-м по проекту завод
должен выпустить уже 188 млн кв. м коробок, получив более 5 млрд руб. выручки.
В Pulp Mill Holding рассчитывают, что управляющая, помимо воронежского, еще
тремя производствами гофротары в Подмосковье структура Архангельского ЦБК АО
«Архбум» сможет стать самым крупным игроком профильного российского рынка с
годовой мощностью в 1 млрд кв. м.
Воронежскому губернатору пришлось
выступать перед журналистами на фоне этого шума: «Привлекая инвесторов, мы
нацеливаемся на то, чтобы предприятия всегда строились с наибольшим количеством
высокопроизводительных рабочих мест. Здесь выручка на одного человека будет
составлять 18 млн руб. в год. Безусловно, это хороший пример того, каким должно
быть современное предприятие — малочисленным по персоналу, но
высокопроизводительным. Поэтому нам их (предприятий. — „Ъ“) нужно много, чтобы
занятость в Воронежской области была полной».
В компании говорят, что на предприятии должны
работать до 300 человек, но в цехах вчера было не больше двух десятков. Всю
работу на запустившемся после старта гофроагрегата заводе делали роботы. Они
нарезали картон, склеивали и сгибали его, собирали готовые коробки в стопки в
человеческий рост, собирали их на паллетах, упаковывали и сами же размещали на
складе. За секунду роботы изготавливали от шести до десяти коробок, в
зависимости от их типа и размера. «Возможно, это самое автоматизированное
бумажное производство в России», — сказали в компании.
Александр Гусев также анонсировал
возможное создание в Воронежской области второго актива австрийско-немецкой
группы. «Мы надеемся найти взаимопонимание по строительству предприятия, прошу
рассматривать нас как самых добрых партнеров», — сказал глава региона. Чуть
позже в беседе с „Ъ“ он добавил, что инвесторы рассматривают площадки в особой
экономзоне «Центр», рядом с «Масловским», и на территории опережающего
социально-экономического развития «Павловск» в 150 км от Воронежа. «Параметры
пока не определены, поскольку у проекта очень жесткие требования по инженерной
инфраструктуре. Но мы очень верим, что он будет реализован, готовы поддержать»,
— сказал губернатор.
По данным „Ъ“, второе предприятие Pulp
Mill Holding в Воронежской области может стать поставщиком сырья для
«Европака». На нем планируется перерабатывать макулатуру и вторсырье в
целлюлозу. Но компания рассматривает площадки не только под Воронежем, но и в
соседних регионах, например в Белгородской области. Оценивать возможную
мощность переработки и объем инвестиций знакомый с планами компании источник
счел преждевременным. В Pulp Mill Holding пока воздерживаются от каких-либо
комментариев о проекте.
После открытия завода чиновники во главе
с господином Гусевым меньше чем за полчаса познакомились с экспозицией
промышленного форума на площадке мебельного завода «Ангстрем». Стенды форума
были разнообразными, насколько это вообще возможно: от полевых генераторов
кислорода на шасси военных грузовиков до городских автобусов ЛиАЗ и ПАЗ,
которые «в максимальной комплектации, как для московского транспорта», могут
быть оснащены даже мультимедийной системой. Когда губернатор подходил к
автобусам с пневмоподвеской, водители опускали машины к его ногам.
Производители техники рассказали, что, переведя общественный транспорт на
газовое топливо, можно вдвое уменьшить стоимость перевозок общественным
транспортом: «На одной заправке газом на 2 тыс. руб. автобус проезжает 450 км.
Дизеля на такой же пробег нужно на 6 тыс. руб. Газовый двигатель требует более
дорогих расходников, там более щепетильные масла — но все равно это гораздо
выгоднее». «Будет здорово, если на бортах этих автобусов появятся надписи
“Программа обновления городского транспорта Воронежа”, — сказал губернатор, но
уточнил: Из бюджета мы столько средств не найдем». Господин Беспрозванных в
ответ отметил, что нужно включить это в федеральную программу субсидирования.
На стенде МАЗ представители автозавода
предложили главе региона «с большим количеством сельскохозяйственных
территорий» купить у них «мобильный офис с кондиционером» на шасси белорусского
грузовика. «У нас есть развитая сеть стационарных помещений. Лучше предложите
это спасателям», — ответил господин Гусев.
Выскажите мнение о материале: