Стратегии сохранения баланса спроса и производственных мощностей отраслевой продукции

В условиях структурной трансформации рынков, изменения потребительского поведения и усиления регуляторного воздействия на промышленность задача сохранения баланса между спросом и производственными мощностями приобретает для целлюлозно-бумажной индустрии стратегическое значение. Анализ текущих тенденций позволяет не только зафиксировать ключевые сдвиги, но и определить возможные сценарии дальнейшего развития отрасли.

Аналитика изменений и прогнозы на объёмы выпуска бумаги, гофрокартона и упаковочных материалов

Говоря о динамических изменениях российского рынка бумаги и картона в стоимостном и физическом выражении, сто́ит отметить, что устойчивый рост начался после преодоления кризиса 2008–2009 годов и продолжался в последующие годы.

Однако, ключевой момент заключается в том, что с 2016–2017 годов начался не просто общий рост, а качественный структурный сдвиг, который и определяет лицо рынка сегодня. Именно в этот период проявились и стали доминирующими два главных тренда:

• Бум упаковки и гофротары.

Рост онлайн-торговли, в том числе маркетплейсов, стал массовым явлением, что резко увеличило спрос на картонную упаковку. Этот сегмент стал главным локомотивом всего рынка.

• Ускоренное сокращение рынка графической бумаги.

Распространение цифровых форматов радикально изменило структуру потребления, вытеснив газеты, журналы и бумажную офисную документацию.

Таким образом, с 2016–2017 годов российский рынок бумаги начал расти фрагментарно, а именно за счёт взрывного роста одного сегмента — упаковки, который компенсировал и превзошёл падение других сегментов, прежде всего бумаги для печати.

Дальнейшие события лишь усилили обозначенные структурные сдвиги. Так, в пандемийный, 2020 год наблюдалось продолжение вышеназванного тренда – падение совокупного спроса в услугах и промышленности при росте упаковочной продукции для интернет-торговли (гибкая упаковка, короба). Фиксировалось сокращение экспорта целлюлозы и перестройка цепочек поставок.

2021 год отметился некоторым восстановлением производства: по данным ряда отраслевых обзоров — объёмы производства целлюлозы и бумаги в целом вернулись к докризисным уровням или немного превысили их.

2022 год можно назвать переходным: санкционные ограничения, перераспределение экспортных потоков, локализация поставок сырья и компонентов упаковки, рост внутреннего спроса на картон и гибкую упаковку, где частично замещался импорт. По гибкой упаковке в РФ объём в натуральном выражении в период 2020–2022 вырос с ~485 тыс. т в 2020 году до ~523 тыс. т в 2022 году.

В 2023 году наблюдались стабилизация и умеренный рост: в России продолжился тренд на рост упаковки за счёт e-commerce и FMCG (товары повседневного спроса).

2024 год внушил умеренный оптимизм российским производителям: на несколько процентов увеличились отгрузки бумаги и картона, их объём на отечественном рынке составил около 10 млн т. В сухом остатке вверх пошли многие стоимостные показатели лесопромышленного комплекса.

После введения санкций многие представители российского ЦБП переориентировали экспорт целлюлозы и продукции на азиатский рынок, что потребовало перестройки логистики, но в целом сохранило объёмы производства. Курс на импортозамещение затронул и сектор потребительских товаров (например, санитарно-гигиеническая продукция), что также поддерживает внутренний спрос на целлюлозу.

Какие сдвиги происходят в потреблении со стороны перерабатывающих предприятий

Отдельного внимания заслуживает анализ изменений со стороны перерабатывающего звена отрасли.

Спрос на гофрокартон, в том числе в натуральных объёмах, возрос как из-за расширения e-commerce, так и вследствие увеличения объёма потребления картонной/экологичной упаковки — эта тенденция отмечается не только в РФ, но и во всём мире.

В случае отсутствия изменений текущих векторов развития, разрешения сложной геополитической обстановки и пр. представляется возможным заявить об отсутствии в ближайшем будущем колебаний в структуре рынка при его небольшом росте и сохранении соответствующих показателей, как в натуральном выражении, так и в стоимостном.

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы о сдвигах, происходящих в потреблении со стороны перерабатывающих предприятий.

Наблюдается повышенный интерес к бумаге для гофрирования. Переработчики упаковочной продукции (гофроупаковки) ориентируются на растущий внутренний рынок упаковки, особенно коробок и гофротары, что подстёгивает спрос на соответствующие виды сырья. Исходя из прогнозируемого роста внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную продукцию, экспертами делается также вывод об увеличении не только производства, но и переработки. Текущая модель развития стимулирует переработчиков ориентироваться на бумажные и картонные форматы, особенно «тяжёлые» гофро-материалы.

Какие инвестиционные и технологические решения помогут сохранить баланс между мощностями и рыночным спросом

Логическим продолжением анализа спроса становится вопрос инвестиционных и технологических решений, способствующих сохранению баланса между мощностями и рыночным спросом.

Переходя к ним, можно сделать акцент на следующем.

Предприятия бумажной промышленности, особенно целлюлозно-бумажные комбинаты, могут инвестировать в энергосберегающие технологии с целью снижения себестоимости за счёт повышения энергоэффективности и, как следствие, роста конкурентоспособности.

Производители картона и упаковки могли бы инвестировать в новые линии гофрокартона для наращивания выпуска упаковочной продукции, особенно с учётом устойчиво растущего спроса. Анализ рынка упаковки показывает потенциал роста до конца текущего десятилетия.

Кроме того, компании могут расширять каналы поставок за рубеж или импортировать отдельные виды картона в целях оптимизации загрузки мощностей.

Рациональным представляется и более пристальное внимание к маркетинговым исследованиям, необходимым для построения сценариев развития (инновационный, инерционный, пессимистичный) и подстраивания CAPEX под предполагаемые траектории рынка.

РОП —стимул для модернизации или дополнительные статьи расходов?

На фоне производственных и инвестиционных вопросов всё большую роль начинает играть регуляторная повестка.

Экологическая ответственность стала одной из ключевых тем промышленного развития, и ЦБП здесь традиционно играет значимую роль. Введение обновлённых правил расширенной ответственности производителей (РОП) и обсуждение базовых ставок экологического сбора требует тонкой настройки. Важно подчеркнуть: речь идёт не о противодействии экологической повестке, а о том, чтобы механизмы РОП способствовали росту переработки, но не становились фактором необоснованного удорожания продукции.

В октябре состоялось заседание в формате парламентских слушаний Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «Об актуализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». По итогам обсуждений было рекомендовано при доработке проекта этого важного для отрасли документа предусмотреть, наряду с остальными пунктами, увязку положений Стратегии со смежными стратегиями в сфере экологической безопасности. В плане разработки Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации значится устранение противоречий в РОП.

Нельзя не отметить, что на развитие ЦБП, наряду с вопросами корректного применения РОП, влияют и другие обстоятельства.

Например, в ЦБП уже перевыполнен целевой показатель по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объёма ежегодно образуемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО), захоронение не более 50% таких отходов, что, исходя из проекта постановления Правительства Российской Федерации «О значениях базовых ставок экологического сбора…» и обосновывающих материалов, учитывается при рассмотрении вопроса о повышении базовых ставок.

Так, по данным Паспорта отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», утверждённого Правительством РФ 17.11.2022 № 13493п-П11, в отношении отходов целлюлозно-бумажного производства в 2021 году доля утилизации составила 64,0% (около 1,7 млн т образовано, утилизировано — 1,08 млн т).

Ещё один Проект Постановления Правительства РФ, вносящий изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509, направлен на существенное увеличение платы за пользование водными объектами страны. Учитывая особенности технологического процесса целлюлозно-бумажных производств, чья водоёмкость сопоставима с водоёмкостью объектов энергетики, необходимо дополнить перечень субъектов, на которые не распространяется предлагаемое повышение субъектами целлюлозно-бумажной промышленности.

Относительно проекта постановления Правительства РФ «О дополнительных коэффициентах к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду» следует отметить, что применение дополнительного повышающего коэффициента для предприятий, расположенных на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера и Арктической зоне РФ, приведёт к росту расходов на реализацию производственных проектов и фактически поставит такие предприятия в ещё более неравные условия по сравнению с производителями на других территориях страны. Подобный подход противоречит стратегическим приоритетам поддержки развития бизнеса и устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации.

В сентябре были утверждены новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 годы, предусматривающие рост ставок платы в ближайшее пятилетие. Однако, сопоставление утверждённых ставок платы за негативное воздействие и такс для исчисления размера вреда, показывает, что по ряду загрязняющих веществ ставка платы к 2030 году значительно превышает значение установленной таксы.

Проблематика расширенной ответственности производителя: системные вопросы

Возвращаясь непосредственно к проблематике расширенной ответственности производителя, следует отметить ряд системных несоответствий.

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утверждённый Правительством РФ, не содержит индикативных показателей относительно утилизации (мощностей по утилизации) отходов от использования товаров. При этом развитие РОП декларируется как механизм обеспечения вовлечения во вторичный оборот отходов, однако применительно к лесопромышленному комплексу эта проблематика относительно товаров и упаковки, подлежащих утилизации согласно действующему законодательству, фактически отсутствует.

В числе иных проблем РОП в рамках действующего законодательства можно выделить также следующие:

• отсутствие точных легальных определений понятий – следует уточнить, что же именно подразумевается под «отходами от использования товаров», дополнить определение «твёрдых коммунальных отходов» с целью чёткого отделения бытовых отходов от производственных, а также установления непосредственного происхождения отходов;
• требуется увязать финансовые потоки с целевыми показателями. Средства экологического сбора должны направляться на субсидии и компенсацию затрат строго в связи с утилизацией отходов от тех товаров и упаковки, которые включены в Перечень № 2414, утверждённый соответствующим постановлением Правительства РФ;
• на данный момент отсутствуют независимые исследования с привлечением авторитетных экспертных учреждений, таких как ВШЭ, РАНХиГС или РЭУ им. Г.В. Плеханова, позволяющие выявить системные недостатки в механизме РОП, в том числе в расходовании средств экосбора, и дающие возможность разработать конкретные предложения по его совершенствованию. Итоги подобных исследований станут основой для внесения изменений в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и соответствующие правила предоставления субсидий;
• широкий перечень товаров в классификаторе ОКПД2 (Перечня (№ 2414)), включающий в себя всё, что реализуется для целей использования в предпринимательской деятельности – необходима его детализация и корректировка;
• применение соответствующих норм в отношении биоразлагаемой и загрязнённой упаковки;
• отсутствие разделения продукции на «первичную» и «промежуточную». Это приводит к «задваиванию» ответственности, когда производитель сырья (промежуточной продукции) и производитель готового изделия несут ответственность за утилизацию одних и тех же отходов;
• отсутствие чёткого определения процесса утилизации и статуса вторичного сырья;
• правовая неопределённость в отношении субъекта правонарушения применительно к статье 8.41.1 КоАП РФ за неуплату экологического сбора. Так, обязанность по уплате сбора может возникнуть как у самого субъекта РОП (производителя/импортёра), так и у утилизатора, с которым заключён договор, если именно утилизатор нарушил условия. Однако статья не различает этих субъектов;
• возможность привлечения субъекта РОП к ответственности по ст. 8.5.1 КоАП РФ за предоставление недостоверной отчётности о самостоятельной утилизации даже в том случае, если нарушение допущено по вине утилизатора.

Таким образом, в отрасли отсутствуют проблемы, на которые направлено повышение базовых ставок, платы за негативное воздействие на окружающую среду и пользование водными объектами, но в то же время присущ целый ряд проблем, касающийся непосредственно РОП. Перечисленные сложности свидетельствуют о необходимости комплексного совершенствования системы РОП, включая нормативную базу, финансовые механизмы и практику правоприменения. Только при устранении этих пробелов можно будет говорить о реальном приближении к национальным целям по сокращению отходов и развитию переработки.

Нельзя не отметить тот факт, что мировой рынок упаковки сильно поддерживается экологичной повесткой. Однако, говоря об отечественных объёмах производства ЦБП, нужно в первую очередь не навредить действующим механизмам. Так, введение экологичных квазиналогов (повышение базовой ставки экосбора, налог на водопользование и пр.), вызванное в первую очередь желанием общества и государства повысить уровень экологичности упаковки и иных товаров, являющееся драйвером и задающее тренд на замену пластика перерабатываемыми бумагой и картоном, может оказать негативное влияние на сохранение позиций производителей, не говоря уж об их укреплении. А это, в свою очередь, обрушит сложившийся рынок, последующее восстановление которого, учитывая его хрупкость на настоящий момент, займёт не один год, а в худшем случае приведёт к отрицательному импортозамещению, в ходе которого соответствующие ниши будут заняты иностранными игроками, поставляющими в Россию свою продукцию.

Именно поэтому дальнейшее развитие отрасли целесообразно выстраивать на сбалансированном сочетании экологических приоритетов с задачами экономической устойчивости и повышения конкурентоспособности отечественных производителей.

Автор: Ростислав Хелемский