Тенденции и итоги работы ЦБП России в 2020 году

Председатель Правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков об итогах работы российской ЦБП в 2020 году

Пандемия коронавируса выступила катализатором уже сложившихся тенденций в целлюлозно-бумажной промышленности. Закрытие магазинов и удаленная работа усилили рост спроса на упаковку и одновременно ускорили сокращение потребления бумаги для печати.

Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 2020 г. стал годом принятия и реализации важных решений. Падение внутреннего спроса на большинство видов целлюлозно-бумажной продукции заставило переосмыслить приоритеты развития предприятий отрасли, ускорить процессы диверсификации продуктовых линеек, внедрить и отработать новые логистические схемы, переориентироваться на новые рынки.

Производство тест-лайнера в России, тыс. т

Несмотря на трудности, практически все предприятия ЦБП России продолжали работу, наращивали объемы производства и экспорта продукции. Варка целлюлозы увеличилась на 8,4%, с 5,9 до 6,4 млн т, производство древесной массы – на 1,2%, до 2,4 млн т, бумаги и картона – на 4,2%, до 9,5 млн т.

В самой непростой ситуации оказались предприятия, выпускающие газетную бумагу. В 2020 г. было произведено 1,3 млн т этой продукции, по сравнению с 2019 г. снижение составило 13,3%. В 2019–2020 гг. на основном для российских экспортеров рынке Индии складывалась непростая ситуация: индийское правительство ввело ввозную таможенную пошлину для газетной бумаги из России и ряда других стран, практически сразу же за этим Индией было инициировано антидемпинговое расследование, закончившееся установлением дополнительных пошлин на продукцию российских комбинатов. Из-за неопределенности и высоких рисков на рынке газетной бумаги активно осваивались новые направления для экспорта в Азии, Африке, Латинской Америке. Многие предприятия ускорили перепрофилирование производственных мощностей на выпуск другой, более востребованной и перспективной продукции – в первую очередь упаковочных видов бумаги и картона из первичного волокна – целлюлозы, термомеханической и древесной массы, в дополнение к уже существующим мощностям по выпуску макулатурных бумаг и картонов.

Производство тарного картона, небеленого, немелованного в России, тыс. т

Снижение производства наблюдалось также в сегменте офсетной бумаги – на 3,8% к уровню 2019 г., до 418 тыс. т. Причина та же – падение внутреннего спроса на фоне снижения тиражей газет и журналов, уменьшение потребления офисной бумаги из-за закрытия большинства офисов и перехода на удаленный режим работы и цифровой документооборот. Многие государственные ведомства также перешли на безбумажные технологии, что дополнительно повлияло на падение внутреннего спроса на бумагу писчепечатных сортов.

Производство гофрированного картона, млн м2

Совершенно другая ситуация наблюдалась в двух сегментах продукции – тароупаковочной и санитарно-гигиенической. Производство крафт-лайнера выросло в 2020 г. на 19,2%, до 2 млн т, а в пересчете на квадратные метры – на 21,8%, до 12,9 млрд м2, из-за снижения среднего граммажа. При сокращении производства полуцеллюлозного флютинга на 5,1%, до 359 тыс. т, объем выпуска макулатурного флютинга вырос на 14,8%, до 1628 тыс. т. Таким образом, объем выпуска бумаги для гофрирования в целом увеличился на 10,6%, почти достигнув рекордного значения в 2 млн т. Прирост производства тест-лайнера составил 15,8%, до 946 тыс. т, а в квадратных метрах – на 23,8%, до 6,45 млрд м2. Выросло производство гофрокартона – на 3,6%, до 3,15 млрд м2.

Импорт и экспорт гофрокартона, т

На 3,9% увеличилось производство гофротары, на 2,7% – мешков и бумажных сумок.

В 2020 г. продолжился рост производства санитарно-гигиенических изделий. Объем выпуска туалетной бумаги возрос на 8,4%, до 5,5 млрд рулонов, на 3,5% – подгузников и детских пеленок. Из-за закрытия большинства торговых центров, кафе и ресторанов, ограничения деятельности гостиниц на 10–15% сократилось производство (и потребление) бумажных салфеток, скатертей и полотенец. Закрытие офисов, переход на дистанционное обучение учебных заведений привели к снижению потребления и производства канцтоваров (-16,7%) и школьных тетрадей (-7,8%).

Стоимость экспорта упала

Во второй половине 2020 г. резко сократились поставки на экспорт газетной бумаги. Основная причина этого – перепрофилирование комбинатов на выпуск упаковочных материалов. В результате если еще год назад среднемесячное значение экспорта газетной бумаги составляло 90–100 тыс. т, то в 2021 г. оно снизилось до 60–70 тыс. т.

Начиная с середины 2019 г. и до начала 2021 г. в России наблюдался рост объемов экспорта крафт-лайнера – от среднемесячного значения 60–70 тыс. т до 100–110 тыс. т, при одновременном снижении цены от $700 до $550 за 1 т. Такая же картина была характерна для экспорта тест-лайнера и флютинга – рост тоннажа с 40 тыс. до 90 тыс. т ежемесячно при снижении средних цен от $500 до $400–410 за 1 т к началу 2021 г.

Производство продукции ЦБП в России

Объемы экспорта гофрокартона в рулонах и листах в прошлом году были сравнительно невелики – из-за малого удельного веса готовой продукции и повышенных расходов на логистику. При этом они оставались относительно стабильными на протяжении всего 2020 г., на среднемесячном уровне 3200–3300 т, с кратковременным повышением до 4000 т в ноябре 2020 г. Однако в начале 2021 г. экспорт гофрокартона вновь снизился – до 2500 т, что, однако, можно считать сезонным колебанием. Цены на гофрокартон снизились с $700 до $550 за 1 т в январе 2020 г. и оставались на этом уровне в течение всего года. Только в декабре 2020 – январе 2021 г. цены увеличились до $620–$650 за 1 т.

Импорт и экспорт крафт-бумаги и крафт-картона, т

В целом снижение экспортных цен на протяжении 2020 г. было характерно для многих товаров ЦБП и наблюдалось на всех мировых рынках. Основная причина этого – общее снижение потребления бумаги и картона, что спровоцировало снижение цен. В России внутренний спрос на бумажно-картонную продукцию заметно сократился, тоннаж экспорта увеличивался опережающими темпами по сравнению с ростом производства, что существенно повлияло на цены. В дальнейшем отмена ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, возобновление экономического роста и восстановление платежеспособного спроса со стороны населения России могут положительно повлиять на баланс производства и потребления бумаги и картона в стране.

Импорт и экспорт тест-лайнера и флютинга