ПАО «Ламбумиз» привлекло на IPO 802 миллиона рублей
Москва. 31 октября 2024 г. /Бумпром.ру/. ПАО «Ламбумиз» в рамках первичного публичного предложения (IPO) привлекло 802 млн рублей.
В ходе IPO были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 1 октября с тикером LMBZ. Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 рублей за акцию, а средневзвешенная по объему цена – 426,3 рублей за акцию.
Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей.
По итогам сделки free-float составит 10% от общего количества акций.
Привлеченные в ходе IPO средства «Ламбумиз» планирует направить на строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 000 кв. м для изготовления асептической упаковки и расширения мощностей предприятия в рамках текущего ассортимента.
«Мы вышли на IPO не в самое простое время, и я благодарен инвесторам, которые в нас верят и нас поддерживают. Среди принявших участие в размещении есть несколько крупных институциональных инвесторов, детально изучивших нашу финансовую модель, планы развития, есть крупные частные инвесторы, с которыми я знаком еще с размещения облигационного выпуска, и появилось большое количество небольших розничных инвесторов, которым мы также благодарны и перед которыми теперь несем ответственность за выполнение планов и реализации стратегии развития», - сказал генеральный директор ПАО «Ламбумиз» Александр Абалаков.
Компания анонсировала планы по проведению IPO в мае этого года. Акционеры 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. Накануне «Ламбумиз» объявило ценовой диапазон при размещении в рамках IPO. Совет директоров определил цену по нижней границе в 425 рублей на бумагу.
По итогам I полугодия 2024 года по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рентабельность по чистой прибыли в I полугодии достигла 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.
Справка Бумпром.ру:
Компания «Ламбумиз» является крупнейшим российским производителем картонной упаковки для молока и молочной продукции. Предприятие по производству упаковки было основано в 1972 году в Москве под названием «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). Предприятие известно производством популярных треугольных пакетов для молока. По итогам 2023 года выручка компании составила около 2,57 млрд рублей по сравнению с 2,6 млрд рублей годом ранее. При этом выручка от продажи основной продукции — тары типа Gable Top — выросла на 9%, а от одноразовой упаковки из картона — на 12%. Чистая прибыль за 2023 год увеличилась на 191%, до 312,95 млн рублей, а рентабельность по чистой прибыли достигла 12,2%. Показатель EBITDA за 2023 год составил более 460 млн рублей, что на 102% выше по сравнению с предыдущим годом. Ранее компания уже размещала несколько выпусков облигаций на Мосбирже. Бенефициаром компании является Александр Абалаков.
Источник: Бумпром.ру
При перепечатке ссылка на Бумпром.ру обязательна
