Обзор СМИ от 1 ноября 2022 года
ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ, ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Юлия Долганова, «Леспроминформ»
Московская область, несмотря на высокий уровень урбанизации, остается одним из самых лесистых субъектов Центрального федерального округа РФ. Но, поскольку все леса в регионе отнесены к категории защитных, предприятия лесопромышленного комплекса работают только на привозном сырье.
В Подмосковье представлены все виды переработки древесины – от деревянного домостроения до изготовления мебели и от целлюлозно-бумажных комбинатов до производства упаковки. В нынешних геополитических условиях многие предприятия испытывают трудности, связанные с изменением логистических цепочек, зависимостью от импортного оборудования и комплектующих, расходных материалов. Однако насыщенность региона всеми видами транспорта, а также близость к столице отчасти нивелируют ситуацию, в отличие от других регионов страны.
«Сегодня ситуация значительно различается в зависимости от географического положения предприятий и ключевых направлений деятельности, – заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на заседании штаба по вопросам развития лесного комплекса в условиях внешнего санкционного давления, состоявшемся в середине сентября. – Мы видим снижение темпов производства экспортноориентированных позиций, в частности шпона и фанеры. При этом по некоторым категориям отмечается устойчивый тренд на рост производства и восстановление спроса. Например, производство целлюлозы находится на том же уровне, что и в прошлом году, а мебели – на несколько процентов выше. Ключевая задача сегодня – создать условия для стабилизации ситуации, сокращения издержек предприятий и полного восстановления экспортных поставок продукции с высоким переделом уже новым партнерам».
Еще в период пандемии COVID-19 в Московской области был разработан целый ряд мер поддержки бизнеса, в том числе в сфере деревообработки. И они продолжают действовать. Так, в региональном фонде развития промышленности производителям предлагают новые программы привлечения финансирования. «В рамках программы совместного с ФРП РФ финансирования “Проекты лесной промышленности” подмосковный ФРП будет предоставлять льготные займы субъектам малого и среднего предпринимательства, занятых деревообработкой. Предприятия смогут получить в фонде от 20 до 100 млн руб. на приобретение оборудования для модернизации производства, – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. – Ставка по кредитам составит от 1 до 3% годовых. Региональный и федеральный ФРП в соотношении 30 на 70 будут финансировать проекты по этой программе».
Ранее Фонд развития промышленности РФ расширил возможности получения льготных займов для предприятий, занимающихся переработкой древесины, как указано на сайте регионального минпрома. Для предприятий отрасли наблюдательный совет фонда расширил перечень оборудования по программе «Лизинговые проекты». «В результате деревообработчики (ОКВЭД №16) смогут по упрощенной схеме приобрести в лизинг под 1% годовых сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное и прессовое оборудование, станки для глубокой переработки и станки для сращивания и склеивания древесины, а также оборудование для гранулирования и изготовления пеллет и брикетов. Кроме того, доступны займы на приобретение харвестеров и форвардеров в лизинг под 1% годовых. Также взять в лизинг на льготных условиях теперь можно погрузо-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны», – разъясняют в минпроме Московской области.
В сложившейся ситуации такая мера поддержки может применяться в весьма усеченном варианте, ведь значительная часть оборудования для заготовки и переработки древесины производится в странах, поддерживающих антироссийские санкции. Однако представители бизнеса в сфере ЛПК отмечают, что дилеры в целом справляются с проблемой поставки запасных частей для имеющегося оборудования, в том числе за счет параллельного импорта.
В наиболее выгодном положении, пожалуй, оказались предприятия, работающие с азиатскими поставщиками, прежде всего китайскими. Например, на Павлово-Посадском гофрокомбинате недавно запустили второй из трех этапов системы транспорта бумажных рулонов Newkuani (Китай). «Новая система обеспечивает подачу и съем рулонов с пятислойного агрегата MarquipWardUnited (США). Главное ее преимущество – запуск в автоматическом режиме, на основании плана и задания на производство и остатков сырья. Система Newkuani выводит этот план на планшетные компьютеры водителей погрузчиков, входящих в поставку Newkuani», – говорится в сообщении предприятия. Цепной конвейер с помощью конвейера вращения аккуратно подает бумажный рулон в требуемом положении. Высокая эффективность транспортировки значительно снижает ее трудоемкость и повышает гибкость конвейерной системы.
Многие эксперты отмечают, что санкционное давление на Россию – «это не только время вызовов, но и время возможностей». В начале 2022 года возник ажиотажный спрос на офисную бумагу. В Московской области это позволило нарастить объемы производства. «Существенный рост в этом году демонстрируют подмосковные производители изделий из бумаги и картона. За пять месяцев производство продукции выросло на 13,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Объем товаров, отгруженных производителями этой сферы за отчетный период, превысил 68 млрд руб.», – сообщала Екатерина Зиновьева в середине лета.
По данным министра, аналогичная ситуация складывается и в мебельной промышленности: за первые пять месяцев этого года производство мебели в регионе выросло на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период предприятия мебельной промышленности отгрузили продукции на 29,7 млрд руб. При этом отрасль, довольно сильно зависящая от иностранных комплектующих, в том числе фурнитуры, решает свои проблемы. В Богородском городском округе Подмосковья фабрика MOON (ООО «Живые диваны») построит завод по производству изделий из металла и пластика для мебельной отрасли. «Это позволит нам снизить зависимость от поставок необходимых материалов, что отразится на эффективности работы нашего предприятий. Также мы планируем поставлять продукцию на экспорт. На сегодня мы уже инвестировали в проект 200 млн руб.», – рассказал основатель фабрики мебели MOON Евгений Шаманский.
Для реализации проекта инвестору предоставлен в аренду земельный участок общей площадью 3,6 га без проведения торгов – таким образом его поддержало правительство Подмосковья. Общие инвестиции составят около 2 млрд руб. Запуск производства запланирован на IV квартал 2024 года.
Кстати
В 2019 году промышленный потенциал Подмосковья презентовали в КНР, конференции Invest in Moscow Region прошли в Шанхае, а также в провинциях Цзянсу и Гуандун. В последней заинтересовались перспективами деревообрабатывающей отрасли в мебельном производстве, а также рынком металлообработки. Сегодня интерес к подобным проектам только растет.
SEGEZHA GROUP НАДЕЕТСЯ НА ЛУЧШЕЕ
Segezha Group нарастила финансовые показатели в первом полугодии за счет высоких цен и покупки в прошлом году новых активов, хотя квартальный показатель OIBDA снизился на 28% из-за укрепления рубля. На фоне неопределенности перспектив компания замедлила реализацию инвестпрограмм, остановив расширение ряда мощностей. По итогам 2022 года Segezha Group рассчитывает сохранить прошлогодние показатели, в том числе за счет укрепления рубля, и пока не отказывается от выплаты дивидендов.
В ожидании положительной динамики
Выручка крупнейшего российского лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система») за первое полугодие выросла на 48%, до 63,3 млрд руб. Как поясняют в компании, такую динамику обеспечило увеличение средних цен, а также эффекта от консолидации активов АО НЛХК и ООО «Интер Форест Рус», вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 года. OIBDA за январь – июнь выросла на 34%, до 17,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 58%, до 12 млрд руб., в том числе за счет положительного эффекта от разницы курсов и валютно-процентных свопов.
При этом чистый долг компании увеличился в 3,3 раза, до 95,2 млрд руб. Segezha занимала на инвестпрограмму в течение последних 12 месяцев, а также на покупку новых активов и выплату промежуточных и финальных дивидендов, как уточняют в компании.
Выручка во II квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 13%, до 27,7 млрд руб., показатель OIBDA снизился на 28%, до 5,9 млрд руб. По словам вице-президента Segezha по финансам и инвестициям Ровшана Алиева, основной причиной его падения стало давление курса рубля, в то время как выручка продолжала расти за счет больших объемов продаж после сезонного понижения в I квартале.
Капзатраты компании в первом полугодии снизились на четверть, до 6,4 млрд руб., из-за высокой макроэкономической неопределенности. В частности, компания завершила строительство и начала пусконаладку на Галичском фанерном комбинате (мощность 125 тыс. м3, инвестиции группы 3,2 млрд руб.). В то же время расширение мощностей Вятского фанерного комбината приостановлено «в связи с разрывом логистических цепочек и вступивших в силу ограничений на импорт березовой фанеры в ЕС», а сроки реализации проекта корректируются. При этом, как пояснил Ровшан Алиев, реализация инвестпроектов по Сокольскому ЦБК и Лесосибирскому ЛДК продолжается в полной мере, однако замедлилась работа по Онежскому ЛДК из-за узких мест в логистике. Еще два крупных инвестпроекта – «Сегежа Запад» и «Сегежа Восток» находятся на стадии доработки, пересматривается закупка оборудования.
В компании отмечают, что в целом резких провалов по основным продуктам нет. Так, на рынке мешочной бумаги сохранялся высокий спрос и ограниченное предложение. Покупатели стремились максимально пополнить складские запасы в преддверии вступления в силу 10 июля 2022 года ограничений на ввоз бумаги российского производства в Европу. Выросли продажи индустриальных мешков в России, СНГ, Турции, Южной Африке, а также разработаны альтернативные маршруты в страны Латинской Америки, MENA, Юго-Восточной Азии, что позволило снизить стоимость доставки и возобновить отгрузку в те страны, в которые временно отсутствовала логистика.
Цены реализации бумаги Segezha Group во II квартале выросли на 31%, до €821 за тонну. Стоимость бумажных мешков и потребительской упаковки Segezha Group на глобальном рынке во II квартале выросла в среднем на 38%, до €232 за 1000 штук. В секторе березовой фанеры в России наблюдалось сокращение производства и экспорта в европейские страны и США, и это оказывало давление на цены. В сентябре-октябре европейский рынок начнет испытывать дефицит этой продукции, и Ровшан Алиев допускает, что в перспективе запрет на импорт российской продукции в западные страны может быть снят.
Экспортеры пиломатериалов нарастили поставки за рубеж
В компании отмечают, что в 2022 году российские экспортеры продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности столкнулись с дефицитом контейнеров и ростом ставок на контейнерные перевозки из-за сокращения предложения крупнейших логистических операторов. В частности, стоимость логистики увеличилась в 1,5–2 раза.
По итогам года Segezha рассчитывает на сохранение положительной динамики финансовых показателей. «Высока вероятность, что результат будет не хуже прошлогоднего, мы к этому точно стремимся», – сказал Ровшан Алиев. Помимо этого, компания пока сохраняет действующую дивидендную политику (от 3 млрд до 5,5 млрд руб. до 2023 года включительно), но будет следить за развитием ситуации. Одним из ключевых параметров, которые будут влиять на нее, по словам топ-менеджера, станет курс рубля, поскольку 70% продукции компании идет на экспорт. Так, по расчетам господина Алиева, изменение курса на 1 руб. обеспечивает эффект для OIBDA Segezha 700–800 млн руб., то есть ослабление курса национальной валюты до 70–75 за доллар даст положительный эффект 10–14 млрд руб. В компании рассчитывают, что ослабление рубля произойдет к концу III – началу IV квартала за счет восстановления импорта.
ЗАПРЕТ НА БЕРЕЗУ ИЗ РОССИИ ПРИВЕЛ К РОСТУ ЦЕН НА ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ НА ЗАПАДЕ
Анна Ломбарди (AnnaLombardi), La Repubblica
Страны Запада ограничили ввоз древесины из России еще весной, но на некоторых товарах это отразилось только сейчас. Так, нехватка березы привела к проблемам с производством туалетной бумаги – она стала тоньше и дороже.
Спешно запастись туалетной бумагой, чтобы пережить период чрезвычайной ситуации, оказывается, не такая уж и плохая идея. Теперь и этот товар пополнил длинный список продуктов, подорожавших после начала конфликта на Украине. Причина кроется в запрете на ввоз некоторых видов древесины из России и Белоруссии. США и Европа ввели это ограничение ещё в апреле, но его влияние на стоимость некоторых товаров начало ощущаться только сейчас. Дело в том, что среди древесины, запрещённой к ввозу, оказалась и берёза. Её древесная масса состоит из особых коротких волокон. Её используют для того, чтобы туалетная бумага была более мягкой. Если за последние шесть месяцев запрет уже вызвал рост цен на паркет, поскольку 80% досок производят из березы, то теперь пришёл черёд туалетной бумаги: во всём мире она стала тоньше и, увы, дороже.
На самом деле цепочка поставок туалетной бумаги и многих других товаров из бумаги уже давно показала свою чрезвычайную уязвимость в период кризисов. Мы уже наблюдали подобное во время пандемии в 2020 году, когда масштабный срыв перевозок привёл к нехватке этого товара, что вызвало истерию среди потребителей. Уже тогда блокировка контейнеровозов привела к замедлению рынка древесного волокна, необходимого для производства бумаги. Сейчас, по мнению представителей сектора, ситуация ещё хуже. С начала года до сентября поставки целлюлозы на рынке сократились на 1,4 миллиона тонн, в будущем они уменьшатся ещё как минимум на 1,2 миллиона.
Цены уже повысились примерно на 45%, но тут замешаны ещё и расходы на энергию на фабриках, которые перерабатывают стружку в целлюлозу.
Погоня за получением сырья из других уголков мира уже началась. Но на стабилизацию производства потребуется время. Первыми ощутили на себе последствия Швеция и Финляндия, которые находятся на первом и втором месте, соответственно, по производству в Европе того самого вида целлюлозы, который используют для создания целого ряда продуктов от туалетной бумаги и бумажных платков до коробок из гофрокартона.
В довершение всех бед в Финляндии ещё начались забастовки на фабриках по производству целлюлозы, и работа остановилась более чем на три месяца. В других странах ситуация тоже сложная: в Испании, к примеру, компания Ence Energia Y Celulosa SA закрыла в июле фабрику в Понтеведре из-за засухи, которая затормозила сбор урожая. По этой же причине бразильская SuzanoCorp остановила производство в Аракрусе. По оценкам кредитной организации Santander, ситуация, возможно, стабилизируется в следующем году. Сейчас идёт строительство двух фабрик, которые начнут работать на полную мощность: в Чили и Уругвае. Другие компании думают над тем, как выжить: финский производитель бумаги и упаковок Stora Enso Oyj, к примеру, заявил о готовности изменить метод использования целлюлозы именно из-за нехватки российской берёзы. Кажется, новая формула позволит повысить прочность бумаги, но в ущерб мягкости. И цене.
