Обзор СМИ от 13 июня 2023 года
КАК СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК КНИГ, ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ В 2022 ГОДУ
В Москве 16 мая 2023 г. состоялся семинар «текущее состояние выпуска издательской продукции в России. Практика взаимоотношений издательских организаций с полиграфическими предприятиями», организованный академией медиаиндустрии. На мероприятии выступил Александр Амангельдыев, генеральный директор издательства «Курсив» с презентацией «Книги, журналы, газеты в 2022 г.: влияние санкций или новые перспективы». Для начала он обрисовал обстановку, в которой мы пришли к 2022 году, из чего видно, что проблемы отрасли начались гораздо раньше. Большие проблемы уже успела создать пандемия ковида, нанесшая удар по всей экономике. Были нарушены налаженные цепочки поставок. Китай, от поставок из которого зависят у нас многие предприятия, был закрыт. В связи с этим ощущался дефицит многих компонентов, необходимых для производства. И всё это сопровождал рост цен вообще «на всё».
При всех проблемах рынок оказался стабильным
При этом докладчик отметил удивительную вещь: несмотря на такое количество разнообразных проблем, рынок издательской полиграфии в России всё же оказался относительно стабильным. Дело в том, что большинство неприятностей с ним случилось гораздо раньше, еще в 2014–2017 гг. После известных событий с началом СВО и последовавшим рыночным шоком уже с лета 2022 г. рынок начал восстанавливаться. При этом на май-июнь пришелся резкий всплеск заказов на печать книг и другой непериодической печатной продукции.
В 2022 г. вырос средний тираж и объём книг в печатных листах. Издатели стали делать более толстые книги. По оценкам издательства «Курсив», в 2022 г. общий объём полиграфических работ для производства книг увеличился примерно на 10%-15%. У рынка журналов, по словам Александра Амангельдыева, существенные потери случились в 2018 и 2020 г., а в 2022 г. потери составили дополнительно 200 журналов, выпускавшихся в основном крупными тиражами. Есть потери и у корпоративных журналов.
В течение последних нескольких лет наблюдается стабильное падение производства газет. Сокращается как количество изданий, так и их совокупный тираж. При этом Александр отметил интересное явление: в последние два-три года сокращение числа изданий происходит быстрее, чем падение общих тиражей. Это может означать только одно: у некоторых изданий тиражи растут.
Сколько стоит рынок книжной печати?
Подсчёт здесь очень сложен, поскольку трудно определить, что такое собственно книга. В официальной статистике учитываются в совокупности и книги, и брошюры. При этом журналы идут в статистику, а каталоги в основном — нет. Хотя с точки зрения полиграфии трудно отличить журнал от каталога. Согласно данным зарубежного аналитического агентства Statista, российский книжный рынок оценивается в 120 млрд руб. Схожие цифры дает компания «ЭксмоАСТ», по ее оценке, рынок составляет 110 млрд руб. На полиграфическое производство из этой суммы приходится примерно 45%-55%. Таким образом, затраты на печать книг в России составляют около 60–65 млрд руб.
Эти данные можно попытаться проверить косвенно. Например, через средневзвешенную цену производства тиража. В России средняя книга — это книга объёмом 13 печатных листов тиражом 3,7 тыс. экз. Просчитав такой заказ в разных типографиях, мы получим среднюю цену тиража примерно 600–700 тыс. руб. Если учесть, что в 2022 г. было выпущено всего 108 тыс. книг, общий объём рынка оставит всего примерно 65–70 млрд руб., что сходится с предыдущей оценкой.
Также косвенно можно оценить рынок через средневзвешенную цену одного экземпляра книги. Средний типовой экземпляр в России — это книга формата А5 объёмом 200 страниц. Стоимость изготовления такой книги в среднем 200–250 руб. Всего в 2022 г. было изготовлено около 390 млн книг. Согласно этой оценке, объём рынка получается примерно 80 млрд руб., что больше предыдущей оценки, но в целом близко к реальному состоянию. Таким образом, по словам Александра, можно считать, что объём российского рынка книжной печати составляет 60–75 млрд руб.
Оценка рынка газет и журналов
Александр Амангельдыев отметил, что аналогичным образом, объём журнального рынка в нашей стране при общем тираже в 600 млн экз. оценивается в 50–60 млрд руб. Газетный рынок с тиражом около 4 млрд экз. стоит примерно 20–25 млрд руб. Если же под журналами понимать всю журналоподобную продукцию, объём рынка вырастет до 80 млрд руб.
Ситуация: опасения и реальность
В 2022 г. рынок обрёл относительную стабильность, адаптировавшись к новым условиям. Во втором полугодии 2023 г. не предполагается существенных изменений в тенденциях. Наблюдается активизация целого ряда замороженных в прошлом году проектов. Ряд журналов возвращается к выпуску. По мнению Александра, в целом издательская полиграфия продемонстрировала фантастическую устойчивость.
В прошлом году в отрасли было много опасений. Опасались дефицита бумаги и расходных материалов. Без запчастей может остановиться оборудование. Объём заказов резко упадёт, так как в условиях СВО многие издательские продукты не понадобятся. Как следствия, типографии будут закрываться, и развитие производства станет невозможным. Возникнет кризис платежей. И, конечно, в связи с острым дефицитом все подорожает.
Однако реалии 2022 и начала 2023 г. показали, что отечественные производители бумаги смогли закрыть основную часть потребностей рынка. Кроме того, Китай существенно нарастил объём поставок. Дефицит бумаги и картона сохраняется, но составляет не более 15%. Большинство расходных материалов есть в наличии у импортеров. Причем имеются и привычные материалы из недружественных стран, которые ввели санкции против России, и много аналогов из других стран. По некоторым позициям дефицит есть, но в целом ситуация стабильная. Объём заказов сократился, но не существенно. Некоторые крупные журнальные проекты (в основном зарубежные) закрыты, что создало трудности большим журнальным типографиям. Закрытия типографий не произошло. Более того, многие типографии отмечают, что 2022 г. был для них одним из лучших. При этом и культура платежей повысилась, поскольку люди стали больше дорожить налаженными бизнес-связями.
С развитием производства действительно есть проблемы, так как российская полиграфия почти полностью зависима от импорта. При этом печатная техника на 50%-70% происходит из недружественных стран. Многие расходные материалы существенно подорожали. По ряду позиций рост составляет 40% и более.
Ограничения развития издательской полиграфии в текущем году и в перспективе
Как отмечает Александр Амангельдыев, в связи с санкциями недружественных стран против России проблематично получение лицензий на издание зарубежных книг и журналов. Ограничивает развитие и уход с рынка крупных рекламодателей, которые обеспечивали значительный объём финансирования журнальных проектов. Удорожание процесса производства приводит к сокращению объёмов заказов. Кроме того, мешает развитию и невозможность приобрести новое западное оборудование.
По мнению Александра Амангельдыева, все эти ограничения преодолимы полностью или частично. А к удорожанию производства и снижению объёмов заказов можно адаптироваться.
Сейчас официально нельзя приобрести западные офсетные печатные машины (рулонные и листовые), привычные цифровые печатные машины (листовые), некоторые виды послепечатной техники, в том числе книжные линии, линии для выпуска детских книг.
Есть ли возможности заменить эту продукцию? Возможности приобретения офсетных печатных машин сильно ограничены. Вариантов решения немного: либо сложный параллельный импорт, либо простые машины из Индии, либо неопробованные машины из Китая. Так же сложно приобрести привычные цифровые машины — либо параллельный импорт, либо цифровые решения из Китая. Что касается многих видов послепечатной техники, в Китае есть вполне конкурентоспособные альтернативы.
Реально в Китае также можно приобрести хорошее допечатное оборудование и книжножурнальные рулонные цифровые машины.
По словам Александра, в России уже имеются примеры успешного параллельного импорта. А общий объём средств, потраченных отечественными типографиями на полиграфическое оборудование в 2022 г., составил более 148 млн евро. Это меньше, чем в 2021 г. (165 млн евро), но всего на 11%.
КОМПАНИИ ОЦЕНИЛИ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ БЕЗ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Инна Деготькова, РБК
Две трети промышленных предприятий в России испытывают высокую зависимость от импортного оборудования, показал опрос ВШЭ среди руководителей. Наиболее острая нехватка ощущается в добыче угля, полиграфии и текстильном производстве.
К началу 2023 года почти пятая часть российских предприятий (18%) сообщили о крайне высокой потребности в зарубежном оборудовании, а около половины (47%) оценили зависимость от импортного оборудования как высокую. Такие результаты показал пилотный опрос руководителей более 1 тыс. предприятий промышленности, проведенный центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в конце 2022 года (материалы исследования есть у РБК). Выборка репрезентативна по отраслевому признаку и критерию численности занятых, отмечено в обзоре.
В добывающей отрасли наибольшую зависимость испытывают предприятия по добыче угля, а в обрабатывающей — в сфере полиграфических производств, текстиля, одежды и деревообработки.
Полностью отказаться от импортных составляющих в производстве в ближайшие один-три года была готова только каждая десятая компания, а основная часть — две трети — допускают лишь частичный отказ.
Каковы масштабы импортозависимости
О низкой зависимости от импортного оборудования (самый «оптимистичный» вариант ответа из всех возможных) сообщила треть (32%) опрошенных компаний. Как пояснила РБК один из авторов исследования, заместитель директора центра конъюнктурных исследований ВШЭ Инна Лола, из добывающей отрасли самая низкая степень зависимости от импортного оборудования зафиксирована на предприятиях по добыче нефти и природного газа: на нее указала половина респондентов.
Что касается отказа от импортозависимости в ближайшие три года, то наиболее популярный сценарий — частичный отказ: этот вариант выбрали 65% опрошенных. На полное избавление от импортозависимости готовы лишь 9% опрошенных. А вовсе невозможным отказ считают 18% респондентов. Наиболее пессимистичные взгляды сложились на производствах текстиля, а также бумаги и бумажных изделий: 39 и 34% их руководителей соответственно не верят в независимость от импорта.
Низкую зависимость отрасли добычи и газа от импортного оборудования «интуитивно необъяснимой» назвал заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. По его мнению, весь сектор добычи сырья сильно нуждается в поставках зарубежного оборудования. В качестве предположения он отметил, что нефтяные компании, имея больше денежных ресурсов, успели в 2022 году в большей степени заместить недоступное из-за санкций импортное оборудование. «Поддерживать добычу на уже действующих скважинах можно с помощью отечественных аналогов оборудования, тем более что задачи наращивания добычи сейчас нет», — отметил он. Предприятия по добыче нефти и газа являются абсолютными лидерами по наличию нового отечественного оборудования, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам, парируют исследователи ВШЭ.
Январский опрос экспертов Центробанка свидетельствовал, что наиболее высокая степень использования иностранного оборудования отмечается в металлургии, легкой промышленности, производстве изделий из резины и пластмассы, прочих готовых изделий, деревообработке, а также в фармацевтическом производстве.
Среди участников опроса РСПП, проведенного в сентябре 2022 года, треть сообщили, что им критически необходимо замещение комплектующих и оборудования, а на ответе «потребность у компании высокая» остановилось чуть менее половины опрошенных.
Чем компании заменяют зарубежное оборудование
Как следует из результатов опроса ВШЭ, пятая часть предприятий (22%) проводят закупки критически важных составляющих производственного процесса в рамках параллельного импорта (ввоз в страну товаров без согласия их производителя или правообладателя. — РБК). Более половины всех опрошенных руководителей находят данную процедуру сложной, у 35% она не вызывает затруднений. В лидерах по ощущению сложности процедуры поставки и закупки критически важных составляющих в обрабатывающем сегменте оказались предприятия полиграфии, а также по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, текстиля, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, лекарственных средств.
Ранее РБК писал, что данные Eurostat зафиксировали сильный рост импорта из Евросоюза в соседние с Россией страны: руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус тогда предположил, что значительная часть этих товаров перенаправляется в Россию. Перевалочным хабом по доставке западных товаров в Россию эксперты называли Турцию. О переходе на оборудование из Китая заявили 67% предприятий в опросе Института Гайдара в начале 2023 года.
Альтернатива импортному оборудованию — это сопоставимые по качеству отечественные аналоги. В такой продукции нуждаются 87% промышленных предприятий, показал опрос. Самую большую востребованность демонстрируют отрасли с самой высокой импортозависимостью — добыча угля и полезных ископаемых, производство текстиля, одежды, а также химических веществ, пищевых продуктов, лекарств. Однако, несмотря на повышенную потребность в новом отечественном оборудовании, только 25% промышленных предприятий фактически им располагают.
В лидерах оказалась отрасль добычи нефти и газа: исходя из ответов руководителей, 90% компаний сектора обзавелись сопоставимыми по качеству отечественными аналогами. Среди обрабатывающей промышленности о наличии отечественного оборудования, сравнимого с зарубежным, в большей степени сообщили руководители предприятий по производству химических веществ и химических продуктов (35%), транспортных средств и оборудования (30%). Минимальное присутствие российского оборудования зафиксировано на предприятиях по производству текстильных изделий, мебели, деревообработки, лекарственных средств и материалов, а также автотранспорта.
Сальников обратил внимание на то, что в ходе конъюнктурных опросов зачастую определить реальную страну происхождения оборудования или оценить импортозависимость предприятия в целом сложно. Так, часто на анкеты отвечают бухгалтеры предприятий, которые не знают, чье именно оборудование закуплено, — отечественной продукцией они могут посчитать ту, что была заказана у российского перекупщика, например китайских запчастей.
Поиск новых поставщиков сырья, материалов и комплектующих — это самая популярная стратегия адаптации к санкционным шокам 2022 года, которой придерживалась пятая часть компаний, следует из данных другого исследования под эгидой ВШЭ. При этом чаще всего происходило переключение на новых зарубежных поставщиков, а не российских. Об этом говорится в исследовании экспертов Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ «Стратегии адаптации компаний к санкциям 2022 года», представленном 6 июня на конференции «Российские промышленные предприятия в условиях внеэкономических шоков: первые результаты опроса предприятий обрабатывающей промышленности 2022 года» (за ней следил РБК).
Что касается способности компаний самим производить импортозамещающую продукцию, то, по собственной оценке компаний, таким потенциалом в разной степени обладают 65% производств. Наиболее оптимистичны производители лекарственных средств и материалов: 83% руководителей отрасли оценили свой потенциал выпуска импортозамещающей продукции как средний или высокий. Также в топе этого рейтинга находятся производители машин и оборудования (не включенных в другие группировки), производители электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.
Говорить о полном отказе от импортозависимости не приходится, это неэффективно в текущих условиях разделения труда в мире, говорит Сальников. «Речь идет о том, чтобы перестроить цепочки поставок, переориентироваться на Восток. Многие компании раньше по привычке использовали западное оборудование и на Китай даже не смотрели, а сейчас выяснилось, что там китайские производители предлагают сопоставимое по качеству оборудование, при этом более дешевое. Какие-то комплектующие все равно придется как-то закупать на Западе — такие способы находил даже Иран», — подытожил он. Даже при полном и эффективном замещении импорта в стране, нуждающейся в замене зарубежных товаров, снижается уровень жизни из-за необходимости отвлекать трудовую силу на импортозамещение и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне, предупреждали экономисты Банка России в декабре.
