Обзор СМИ от 15 июля 2021 года
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРУГЛЯК ПОШЕЛ ПО ОКРУГАМ
Тимофей Дзядко, газета РБК
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по поставке леса с Дальнего Востока на переработку в Сибирь и разработать меры господдержки для его перевозки. Это связано с вводимым запретом на экспорт леса.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве лесную промышленность, поручила подготовить предложения по «перераспределению» заготавливаемой на Дальнем Востоке древесины на перерабатывающие предприятия Дальневосточного и Сибирского федеральных округов «с учетом мер господдержки». Их Минвостокразвития и Минпромторг должны представить до 30 июля.
Об этом говорится в протоколе совещания, которое Абрамченко провела в Чите 19 июня. У РБК есть копия документа, представитель вице-премьера Марта Галичева подтвердила ее подлинность.
С 1 января 2022 года в России вводится запрет на экспорт круглого леса, цель которого — развитие в стране глубокой переработки. На Дальнем Востоке, предприятия которого ежегодно экспортируют около 4 млн куб. м древесины, не хватает мощностей для ее переработки, поэтому Минвостокразвития и вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложили создать новую госкомпанию, которая получит роль «эксклюзивного агента» по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока на переходный период — пока не будут созданы дополнительные мощности. Против этого выступает Абрамченко.
В 2020 году с территории Дальневосточного ФО было экспортировано 4 млн куб. м круглого леса, что составляет 1,8% от всего объема заготовки в России (220 млн куб. м), сообщили в пресс-службе Минпромторга. Экспорт круглого леса и так в последние годы сокращался, в том числе и с территории Дальнего Востока. Так, в 2017 году экспорт кругляка из ДФО составлял 6,2 млн куб. м, в 2018-м — 6 млн куб. м, в 2019 году — 4,5 млн куб. м.
Зачем перераспределять лес
Специфика Дальнего Востока заключается в том, что в отличие от европейской части России там нет ни одного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), утилизаторов низкосортной и балансовой древесины и технологических излишков, поэтому эти виды древесины традиционно отправляются на экспорт, говорил ранее РБК гендиректор RFP Group Константин Лашкевич. RFP Group — крупнейший лесопромышленный холдинг ДФО. В европейской части России и в Сибири работают несколько ЦБК.
На совещании у Абрамченко было высказано мнение, что низкосортная древесина, которая экспортируется, в связи с запретом на вывоз кругляка будет не востребована внутри страны, замечает Галичева. Но не были приведены объемы этой древесины и не просчитаны возможности использования такого сырья для переработки в России, сказала она.
По поручению вице-премьера необходимо просчитать наиболее эффективные модели использования освобождающегося леса, который ранее вывозился в Китай. Его смогут перерабатывать внутри страны, например для производства пеллет, говорит представитель Абрамченко. «Нам известна заинтересованность со стороны сибирских предпринимателей, они готовы перерабатывать эту древесину», — добавляет она.
Недозагрузка крупных лесопромышленных предприятий Красноярского края (крупнейший регион Сибири) по производству пиломатериалов составляет 1,3 млн куб. м древесины, по производству пеллет — еще 1,1 млн куб. м, заявил на совещании в Чите вице-губернатор региона Сергей Верещагин. Это подтвердили представители компаний, работающих в регионе. Их слова РБК передал участник совещания. По его данным, предприятия края готовы рассмотреть возможность обеспечения дополнительной потребности в древесине за счет поставок круглого леса из других регионов, в том числе из Дальневосточного ФО. РБК направил запрос в пресс-службу министерства лесного хозяйства Красноярского края.
В России отмечается беспрецедентный рост производства лесопромышленной продукции, которого не было уже много лет, — за январь—май 2021 года объем отгруженных товаров вырос на 41,1%, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. «Мы находимся в «суперцикле», поэтому действующие мощности способны переработать объем древесины, экспортирующейся в настоящее время с территории ДФО, — добавили там. — Большинство предприятий отрасли лесопромышленного комплекса благодарят правительство Российской Федерации за принятое решение по ограничению экспорта необработанной хвойной древесины».
На Дальнем Востоке себестоимость заготовки древесины выше, чем в Сибири: меньше плотность леса и хуже его качество, подчеркнул Лашкевич, который также участвовал в совещании с вице-премьером. «Поэтому еще не факт, что даже при 100-процентной транспортной субсидии поставки в Сибирь окупят наши затраты», — сказал он.
Какая господдержка нужна дальневосточникам
На том же совещании в Чите Абрамченко поручила Минпромторгу и другим профильным ведомствам с участием РЖД представить в правительство предложения по дополнительным мерам господдержки, направленным на снижение тарифов на перевозку древесины и продукции ее переработки по территории ДФО и в целом по территории России. В том числе они должны проработать вопрос предоставления «транспортно-логистической субсидии» компаниям лесной промышленности, говорится в протоколе.
Представитель РЖД отказался от комментариев. В пресс-службе Минпромторга не ответили на вопрос РБК, какой объем субсидий может потребоваться для таких перевозок.
«Если на 100% субсидировать перевозку древесины в Сибирь и европейскую часть России, где есть дефицит сырья, то, наверное, это поможет решить проблему нехватки перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке», — говорит глава RFP Group. Если же будет незначительная субсидия (10–20% стоимости транспортировки), то это «вообще не сработает», замечает он.
По словам Лашкевича, 100-процентную субсидию нужно предоставлять как минимум на три года, пока строятся дополнительные мощности переработки в ДФО. Но это предполагает «колоссальные деньги для бюджета», предупреждает он. Доставка древесины из ДФО до Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в Бурятии, ближайшего ЦБК в Сибири, стоит $23–27 за 1 куб. м, указывает Лашкевич. Транспортировка же 4 млн куб. м, которые экспортировались, обойдется в $92–108 млн в год (6,8–8 млрд руб.), а хотя бы половина этого объема (2 млн куб. м) — в $46–54 млн, добавляет он.
Глава RFP Group считает, что лучше субсидировать железнодорожные перевозки внутри ДФО: на низкосортную древесину полностью обнулить тарифы, а при перевозке высокосортной — субсидировать транспортные расходы свыше 0,7–1 тыс. руб. за 1 куб. м (у самой компании транспортные расходы составляют от 700 до 1,5 тыс. руб. на 1 куб. м). Источник, близкий к одной из компаний, работающих на Дальнем Востоке, оценил необходимые транспортные субсидии внутри федерального округа в 0,5–1,4 млрд руб. (от 500 до 700 руб. на 1 куб. м для перевозки 1–2 млн куб. м).
«Это решило бы проблему доставки сырья из дальних районов к центрам переработки, сохранило бы на удаленных лесозаготовках рабочие места и стимулировало бы развитие центров переработки в ДФО», — полагает Лашкевич. Недавно на совещании в Хабаровске Трутнев заявил, что в случае полного запрета на экспорт леса без работы могут остаться от 7 тыс. до 8 тыс. человек на Дальнем Востоке. «Надо понять, какие проблемы могут возникнуть в связи с запретом вывоза круглого леса, что нужно сделать для того, чтобы увеличить объем переработки», — сказал он.
Представитель Абрамченко не стала комментировать размер возможных субсидий, переадресовав вопросы в Минпромторг. Ранее в министерстве говорили, что Фонд развития промышленности с 2015 года оказал поддержку компаниям ЛПК по реализации 51 проекта на общую сумму 12,2 млрд руб., в том числе поддержал шесть проектов дальневосточных компаний на 1,5 млрд руб. Сейчас разработана новая программа поддержки малых и средних предприятий «Проекты лесной промышленности», в соответствии с которой проектам по модернизации отраслевого производства предоставляется заемное финансирование в размере от 20 млн до 100 млн руб. Эта программа предназначена для проектов, направленных именно на переработку древесины (сушильные комплексы, перерабатывающее оборудование и российская лесозаготовительная техника), подчеркивает представитель Минпромторга.
ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В 2020-2021 ГОДАХ
Для российского ЛПК 2020 г. в целом прошел под влиянием двух событий: эффект и последствия COVID-19, а также под медийно-резонансным решением руководства страны в очередной раз декриминализовать отрасль – на этот раз окончательно запретить экспорт круглых лесоматериалов в виде хвойных и ценных пород древесины.
В 1–2 кв. 2020 г., в период полного непонимания возможного масштаба последствий COVID-19 и начала коронакризисных ограничений, первые прогнозы звучали неутешительно. Сценарии развития потребительского спроса варьировались от глубокого и продолжительного спада потребления не только на период локдаунов, но и после них на фоне прогнозируемых падений доходов и роста уровня безработицы и до более оптимистичных прогнозов, когда домохозяйства, располагая накоплениями, будут использовать их на ремонтные работы, улучшение жилищных условий, обновление мебели и пр. Как показывает российская практика, в стрессовых кризисных ситуациях крупные компании оказываются более устойчивы к возникшей ситуации неопределенности. «Компании-единороги» российского ЛПК смогли получить поддержку государства, а многие из них – даже избежать останов производства в разгар локдаунов. В наиболее уязвимой ситуации оказался сегмент малых и средних предприятий ЛПК.
На фоне пессимистических ожиданий и ограничений в марте-мае 2020 г. все сегменты лесного сектора продемонстрировали спад деловой активности и снижение объемов производства. В этот период заготовка древесины сократилась на 10% г/г, производство пиломатериалов на 9% г/г, производство древесных плит на 20–30%. В сегменте ЦБП пострадали отдельные виды продукции: газетная и офисная бумаги. По группе тарных картонов, упаковки, СГИ очевидным было стремительное развитие потребления по всем потребляющим отраслям (кроме мебельной промышленности), и особенно со стороны сегмента электронной торговли.
В сегменте древесных плит ситуация развивалась по аналогичному сценарию. После вынужденных остановов в апреле-мае 2020 г. комбинаты восстановили производственные показатели и вывели мощности до полной загрузки в конце 3–4 кв. 2020 г. Мебельная промышленность испытала во 2 пол. 2020 г. небывалый спрос и количество заказов продукции. Толчком к росту спроса послужили средства, направленные государством на поддержку семей с детьми в период локдауна, льготные ипотечные программы, реализуемые государством в 2020 г. и 1 пол. 2021 г., а также средства, накопленные домохозяйствами на семейный отдых и перенаправленные на улучшение условий проживания после отмены летних отпусков в 2020 г. Как показали социологические опросы населения, мебель оказалась в топ-перечне товаров, на которые были направлены реальные расходы населения наравне с компьютерами, программным обеспечением, лекарствами, медицинскими товарами. Не исключено, что ситуация с перенаправлением семейных расходов повторится и в 2021 г.
Давление, оказываемое на производителей ДСП, MDF/HDF со стороны мебельной промышленности, а также нехватка действующих мощностей (из-за останова некоторых производителей) привели к острому дефициту предложения древесных плит. Древесно-плитные заводы и были обеспечены заказами до конца мая 2021 г.
Одним из самых неожиданных эффектов от влияния COVID-19 стал экстремальный рост цен на продукцию ЛПК как на российском, так и на мировых рынках. Так, цены на лесосырье на внутреннем рынке выросли в среднем на 20–30%, пиломатериалы – на 50–60%, древесные плиты на 80–120%; спрос и заказы на индивидуальное домостроение выросли на 30–50%.
Такая ситуация характерна не только для российского ЛПК. На рынке США, Европы со 2 пол. 2020 г. наблюдается рост активности строительных и ремонтных работ, одним из драйверов которых также выступили перенаправленные средства между статьями семейных бюджетов. В сегменте пиломатериалов на американском рынке практически каждый месяц достигается новый исторический ценовой максимум.
Бенчмарк на маркерный Western S-P-F KD 2×4 #2&Btr в апреле 2021 г. поставил новый исторический рекорд – $465/м3. Канадские производители пиломатериалов направили большую часть своих потоков в соседние Соединенные Штаты, уменьшив продажи в Китай. Это способствовало открытию для российских поставщиков пиломатериалов новых возможностей на китайском рынке. Одним из важных моментов, который оказывал сильное влияние на глобальные потоки лесной продукции на мировом рынке, оказались логистические провалы и разрыв цепочек поставок.
Китай «закрылся» первым весной 2020 г., и потоки товаров значительно сократились, нарушились выстроенные десятилетиями логистические цепочки и взаимодействия.
В результате российские экспортеры (всех видов продукции) ощутили дефицит контейнеров, рост тарифов на перевозку грузов морем. Дополнительным напряжением при отгрузке продукции через сухопутные погранпереходы с Китаем стали ограничения пропускной способности с китайском стороны и регулярно объявляемые конвенции с российской стороны. Сроки движения вагонов от заводов к погранпереходам значительно увеличились, не редко наблюдалось скопление груженных вагонов на границе. Не простые условия тем не менее не остановили продажи пиломатериалов в Китай, а перебои в поставках стали одной из причин роста цен на пиломатериалы в Китае в 2021 г.
Стоит отметить, что такой рост цен (апрель 2021 года: 410$/м³ CFR китайский порт, #1-4 SF, 26002-83, KD 18–20%) носит беспрецедентный характер и зафиксирован впервые за историю российско-китайских торговых отношений. Российские производители на фоне слабого рубля отражают стабильно положительные результаты продаж в своих отчетах.
Ожидаемо, что 2021 г. будет решающим для российских компаний, осуществляющих экспорт круглых лесоматериалов. Президент РФ поручил ввести запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 г. В первую очередь поручение направлено на борьбу с нелегальной заготовкой, а во вторую – на увеличение переработки круглых лесоматериалов внутри страны. Здесь стоит отметить несколько сценариев развития действий российских производителей в 2022 г.:
- лесопильные заводы, которые экспортируют пиловочник тех диаметров и качества, которые не могут распиливать сами, могут столкнуться с проблемой потери выручки;
- отсутствие сбыта для лесоматериалов балансовой группы (недостаточное количество ЦБК и плитных заводов в Сибири) внутри страны усугубит ситуацию;
- запрет на экспорт хвойных балансов приведет к затоваренности рынка и снижению их стоимости (актуально для Сибири и Дальнего Востока);
- не исключается спад объемов лесозаготовки, перераспределение производственных затрат на другие сортименты (пиловочное сырье, фанерный кряж) и увеличение их стоимости, что приведет к повышению производственных издержек;
- усиление сделок M&A активов на рынке лесопиления.
Перед лесопромышленниками стоит задача в течении года принять решение относительно дальнейшего развития своего бизнеса. За ситуацией наблюдают страны-партнеры, работающие с российскими экспортерами пиломатериалов на одних рынках. Увеличение объемов лесопиления на текущих мощностях имеет ограничения: среднеотраслевая загрузка в 2020 г. составила 80%. И тем не менее маленький резерв есть.
Дополнительные предложения пиломатериалов на рынки окажут давление на цены и рентабельность продаж. Но обратного пути нет. Не исключено, что негативные ожидания от запрета экспорта на горизонте 3–5 лет превратятся в импульс развития для отрасли. Кроме того, российский ЛПК получил бесценный опыт, когда негативные ожидания трансформировались в рост.
