Обзор СМИ от 16 марта 2022 года
СОДЕРЖИМОЕ ЗАПРАШИВАЕТ УПАКОВКУ
Лолита Белова, «КоммерсантЪ Сибирь»
В 2021 году объем производства упаковки в Сибири вырос до 70 млрд руб.
Пандемия ускорила рост производства упаковки в Сибирском федеральном округе в 2021 году. По оценкам президента ГК «Гофромастер» (крупнейший производитель гофрокартона и упаковки из бумаги в Сибири) Игоря Диденко, объемы производства упаковки увеличились на 7%. Представитель компании «Комус-упаковка» (производитель и поставщик упаковочных материалов для пищевых предприятий РФ и СНГ) по Сибири и Дальнему Востоку Артем Пасынков считает, что рынок производства упаковочных материалов в количественном выражении в Сибири в 2021 году вырос на 8%.
«Пандемия, локдауны и дистанционка спровоцировали взрывной рост e-commerce и доставки. Соответственно, здесь укрепились два тренда, которые уже и не тренды, а мейнстрим: рост онлайн-покупок в сегменте товаров повседневного спроса и сервисы доставки всего «до двери». С точки зрения индустрии упаковки эти изменения увеличили спрос на курьерские пакеты, пакеты для крупных маркетплейсов и интернет-магазинов»,— говорит директор компании ООО «Нео-пак» Александр Ладан.
Игорь Диденко считает, что росту рынка способствовал ввод новых производственных мощностей и процесс покупки (слияния) крупными игроками региональных предприятий. В первую очередь это касается пищевой промышленности. «Происходит оптимизация логистики и производственных издержек, соответственно, спрос на упаковку „на местах“ растет»,— говорит он. Также на динамику развития отрасли, по его оценкам, влияет рост сетей — их укрепление и укрупнение. «Если раньше они возили часть продукции из европейской части России, то сейчас основные игроки ритейла, в том числе и маркетплейсы, строят распределительные центры в Сибири, используют в большинстве своем продукцию местных производителей, в том числе размещая заказы под своими private label. Это, безусловно, способствует росту рынка»,— отмечает господин Диденко.
В числе основных драйверов роста рынка упаковочных материалов руководитель регионального офиса в Кемерово ГК «ЦКТ» (компания по продаже упаковки) Артем Пронин называет рост потребления. «По статистике этот рынок стабильно растет на 5% в год, независимо от каких-то внешних и внутренних факторов. Товаров без упаковки не бывает»,— подчеркивает он.
Будущее за упаковкой
Ежемесячный оборот рынка упаковочных материалов Сибирского федерального округа составляет не менее 800 млн руб., считает Артем Пасынков. В структуре производства и сбыта большая доля приходится на пластик и полимеры — 50%, бумагу — 29%, стекло — 18% и металл — 3%.
По оценке Игоря Диденко, объем рынка транспортной тары или гофротары составляет не менее 25–30 млрд руб. в год, гибкой полимерной упаковки и пакетов — в пределах 10–12 млрд руб., упаковки из стекла — примерно 10 млрд руб., ПЭТ преформы (бутылки) — около 8–10 млрд руб., полиграфии или коробочного картона — 6–8 млрд руб.
В структуре российского рынка упаковки, по оценкам аналитиков ИК «Фридом финанс», картонная и бумажная упаковка занимают 36%, гибкая упаковка — 20%, полимерная тара — 18%, стеклотара — 12%, металлические упаковки — 10%, остальные — 4%.
Картонный приоритет
Крупнейшим сегментом в структуре производства упаковочных материалов Сибири эксперты называют изделия из картона и гофрокартона: по оценкам аналитиков «Центра экономики рынков», на него приходится около трети от общего объема производства. В 2021 году физический объем производства картонной упаковки в Сибири увеличился на 14,9% и составил 380,4 тыс. т продукции. «Среднегодовая динамика сибирского рынка тарного картона (CAGR 2017–2021) составила +3,4%»,— сообщили в «Центре экономики рынков».
В финансовом выражении объем производства упаковки из картона и гофрокартона в Сибирском федеральном округе увеличился за год на 82% и составил 18,7 млрд руб., а среднегодовая динамика производства (CAGR 2017–2021) в стоимостном выражении составила +17,8%. «Рынок производителей упаковки из картона и гофрокартона в Сибири высококонцентрированный: на долю 10 крупнейших игроков в 2020 году приходилось 73% общей выручки от производимой упаковки, а на долю тройки лидеров рынка — почти 42%. Общий объем выручки 10 лидеров рынка Сибири в 2020 году составил 10,3 млрд руб., увеличившись относительно 2019 года на 5%»,— рассказали в «Центре экономики рынков». В числе крупных игроков регионального рынка эксперты назвали «Алтайтара», «Гофромастер», «Болотнинская гофротара» и др.
Будущее за спросом
Производство упаковочных материалов продолжит рост исходя из динамики спроса, возможности для этого есть, уверены эксперты. В Сибири «Мир упаковки» заявил о планах достичь 35-процентной доли рынка. ООО «Нео-пак» увеличило свои мощности в конце прошлого года, отметили аналитики «Фридом финанс». Компания в Новосибирской области реализовала инвестпроект на 505 млн руб. по запуску современного оборудования, что позволит удвоить объемы производства упаковки и увеличить мощности завода на 40%. «Если в прошлом году их доля рынка Сибири оценивалась примерно в 10%, то с увеличением мощности производства их доля может вырасти до 15–20%, сообщили в ИК «Фридом финанс».
Рынок будет активно консолидироваться, что обусловлено нестабильной экономической ситуацией и ростом цен, уверены эксперты. «Одна из тенденций — переход на экологичную упаковку и тару более длительного хранения. Также прослеживается тренд отказа, например, от стекла — в пользу мягкой, гибкой упаковки»,— говорит Артем Пронин. Это связано в том числе с желанием сэкономить на логистике, отмечает он. «Сложную упаковку, тару, возить дороже, она занимает гораздо больше места, себестоимость на единицу товара выходит выше. К примеру, каждый помнит раньше тот же кетчуп в стекле, а сейчас этот продукт практически не найти. В скором времени дорогая во всех смыслах упаковка будет использоваться для продуктов исключительно премиального сегмента»,— отмечает господин Пронин.
КОМПАНИИ ПЕРЕКРАШИВАЮТСЯ В ЗЕЛЕНЫЙ
Ефим Дубинкин, «Ведомости. Санкт-Петербург»
Ряд компаний, работающих в Петербурге и Ленинградской области, заявили о планах перехода на возобновляемую энергию или увеличения ее доли в общем объеме потребляемых ресурсов.
В феврале российское представительство финского производителя продуктов питания Fazer заявило о переводе трех своих расположенных в Санкт-Петербурге хлебозаводов на возобновляемую энергию, которую вырабатывают гидроэлектростанции. По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, на ВЭИ перешли производственные площадки «Смоленская», «Нева» и «Муринская», которые с начала 2022 г. начали использовать только электричество, выработанное на гидроэлектростанциях. В самой компании на запрос «Ведомостей» не ответили.
Как рассказал «Ведомостям» технический директор компании Rockwool в России Денис Романов, в 2024 г. предприятие планирует перевести на ВИЭ свой завод в Выборге. «В конце прошлого года мы анонсировали строительство новой линии по производству тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты посредством электрической плавки сырья. Для данного проекта мы рассматриваем использование только зеленой энергии», – рассказал Романов. Существующие мощности завода также будут использовать ВИЭ. Для этого Rockwool планирует купить зеленые сертификаты I-REC, которыми рассчитывает покрыть 100% потребляемого электричества. Зеленый сертификат I-REC – это документ, подтверждающий, что электричество было произведено чистым источником, зарегистрированным в специальном реестре.
«Свеза» (один из крупнейших производителей фанеры в России) пошла по другому пути: чтобы обеспечивать себя возобновляемой энергией, она сама строит мини-ТЭЦ, работающие на углеродно-нейтральном топливе, например, щепе и коре – побочных продуктах основного производства. В пресс-службе компании «Ведомостям» рассказали, что в планах – вырабатывать до 20% собственной зеленой электроэнергии на своих ТЭЦ. «Сейчас к концу подходит строительство новой теплоцентрали в Петербурге, которая помимо самого комбината будет отапливать десятки жилых домов и социальные объекты в поселке Понтонный», – добавили в пресс-службе.
Несмотря на западные санкции, многие предприятия Северо-Западного региона будут еще долгое время оставаться экспортоориентированными, и использование зеленой, в том числе возобновляемой, энергии для производства остается актуальным, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению профессора кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Ануш Айрапетовой, оценить долю промышленных предприятий Ленинградской области, которые частично или полностью перешли или планируют перейти в ближайшее время на использование зеленой электроэнергии, довольно сложно из-за отсутствия статистики по данному вопросу.
Из-за вводимых санкций планы многих компаний могут быть нарушены. «Основная проблема развития возобновляемой энергетики у нас в стране заключается в том, что мы не обладаем полным набором собственных технико-технологических решений для производства электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и развитие данного сектора энергетики зависит от других стран», – говорит Айрапетова.
Представители компаний говорят, что российское законодательство пока тоже не дает никаких преимуществ тем, кто переходит на зеленую энергию. Романов отмечает, что штаб-квартира Rockwool находится в Дании, поэтому компания придерживается глобальной ESG-повестки, связанной с европейским законодательством и развитием низкоуглеродных проектов. В пресс-службе «Свезы» пояснили, что в 2020 г. компания присоединилась к Глобальному договору ООН, международной инициативе, участники которой ведут свой бизнес в интересах природы и общества. Что касается монетизации ESG-стратегии, то на данный момент компания только изучает вопрос.
«Поэтому бизнес находится перед выбором – выстраивать собственную политику устойчивого развития, опираясь на опыт мировых компаний, или ждать, пока появятся законодательные нормы и регулирующие положения в России», – пояснили в пресс-службе «Свезы».
Директор ИДПО «ВЭШ» СПбГЭУ Яна Клементовичус говорит, что пока о прямой монетизации перехода на зеленую энергию в России говорить не приходится. Но в перспективе компании, которые уделяют этому больше внимания, будут пользоваться «преимуществами с точки зрения привлечения финансирования и заключения контрактов», уверена она.
По оценкам экспертов, сейчас сокращение выбросов посредством развития собственной ВИЭ-генерации или приобретения зеленых сертификатов увеличивает себестоимость продукции. Но, по словам Романова, зеленая энергия становится все более доступной, а себестоимость продукции все больше зависит от сырья и логистики, а не от энергозатрат.
В «Свезе» также считают, что затраты на зеленую энергию можно оптимизировать. Например, частичный переход компании на собственную зеленую генерацию уже помогает снизить затраты, поскольку электроэнергия, выработанная на комбинате, стоит дешевле, чем на оптовом рынке. «Например, в Мантурове (Костромская область) себестоимость собственной электроэнергии ниже на 21%. Кроме того, используя в качестве топлива побочные материалы, мы избегаем затрат на их размещение на полигонах ТБО», – прокомментировали в пресс-службе компании.
