Обзор СМИ от 20 марта 2025 года
ЛЕСПРОМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ: УЛУЧШЕНИЯ НА ФОНЕ КРИЗИСА
В лесной промышленности сохраняются кризисные явления. Однако по некоторым видам продукции в минувшем году отмечена позитивная динамика относительно сложного для отрасли 2023 года.
Для дальневосточных производителей близость основных рынков сбыта в Азии сокращает затраты на логистику. Тем не менее на основном экспортном рынке, в КНР, по-прежнему отдается предпочтение сырью низкой степени переработки. Развитие перерабатывающих мощностей связано с перспективой роста спроса на внутреннем рынке.
Заготовка и переработка
В 2024 г. в лесопромышленной отрасли России наметился положительный тренд, несмотря на сложную ситуацию, формируемую санкционными ограничениями и ценовой конъюнктурой. Объемы лесозаготовки в стране за 10 месяцев минувшего года выросли на 3,5% относительно показателя 2023 г. и составили 148 млн м3. Положительная динамика также наблюдалась в лесопереработке, где сказался эффект низкой базы. Производство пиломатериалов в РФ в январе – октябре 2024 г. выросло относительно показателя аналогичного периода 2023 г. на 0,2%, до 23,9 млн м3. Рост в производстве фанеры за отчетный период составил 4,7%, до 2,84 млн м3, производство древесно-стружечных плит увеличилось почти на четверть, до 11,9 млн м3. Производство бумаги и картона в РФ в январе – октябре минувшего года составило 7,82 млн т, на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом на 22,2%, до 869 тыс. т, снизился выпуск пеллет. До санкционных ограничений топливные гранулы поставлялись преимущественно на западный рынок, и для производителей это был основной способ монетизации побочных продуктов переработки.
Экспорт
Для российских экспортеров в лесной промышленности ключевым рынком сбыта остается Китай. За семь месяцев 2024 г. больше половины всего российского экспорта пиломатериалов и круглого леса (7,4 млн м3) пришлось на КНР, это на 4% меньше, чем было поставлено за тот же период 2023 г. На втором месте по покупке в России слабо обработанного и необработанного леса в январе – июле 2024 г. оказался Узбекистан (1,1 млн м3), на третьем – Казахстан (481 400 м3). Поставки в Узбекистан и Казахстан остались на уровне 2023 г. Сокращение поставок в Китай связно в том числе и с ограничениями в банковской сфере – в начале 2024 г. главный для российских экспортеров китайский банк Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией.
При этом к концу года на рынке КНР отмечался рост стоимости пиломатериалов на фоне сокращения запасов (в крупном портовом хабе Тайцан в провинции Цзянсу запасы хвойных пиломатериалов на конец августа оценивались в 1,15 млн м3, это на 8% меньше, чем в предыдущем месяце). Еловые пиломатериалы (сорт SF, несортированные) в Тайцане в конце августа 2024 г. подорожали на 3–5% относительно июльской цены, до 1,9–2 тыс. юаней ($270–291) за один кубический метр. Пиломатериалы из северной ели поставлялись по $245/м3. Стоимость одного кубического метра продукции из РФ в конце августа выросла по сравнению с зафиксированной в конце июля на 3%, до $235–245.
До конца лета 2024 г. Китай сокращал импорт хвойных пиломатериалов. В частности, в июле их ввоз снизился на 6,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г., до 1,4 млн м3. По итогам семи месяцев 2024 г. Китай закупил 10,3 млн м3 хвойных пиломатериалов, на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе импорт из РФ за данный период упал на 3%, до 3,8 млн м3.
В то же время, по итогам восьми месяцев 2024 г., поставки в КНР российской фанеры увеличились в 2,7 раза, до 395,7 тыс. м3. В стоимостном выражении экспорт производителей фанеры вырос в 1,5 раза, до $126,1 млн (ранее российская фанера поставлялась в основном в Европу). Поставки шпона из России в Китай выросли в натуральном выражении на 22,7%, до 354,2 тыс. м3, в стоимостном выражении рост составил 23,9%, до $80,6 млн. Экспорт бумаги и картона в январе – августе увеличился на 15,2%, до 1,19 млн т, лесохимической продукции – на 66,2%, до 20,2 тыс. т, древесно-волокнистых плит – в 4,2 раза, до 70,9 тыс. м3. Однако поставки круглого леса из РФ в КНР (его экспорт из России законодательно ограничен) в январе – сентябре 2024 г. снизились на четверть относительно показателя аналогичного периода 2023 г., до 0,9 млн т. Кроме того, в связи с тем что китайские потребители по-прежнему отдают предпочтение закупке необработанной древесины, российская доля на рынке Китая снижается (на 48% относительно доли 2019 г.).
Рост цен на лесную продукцию также фиксируется в Японии и Республике Корея. Так, в Японии рост цен в августе составил 6% относительно июльских, а в первом полугодии 2024 г. Россия увеличила экспорт пиломатериалов в Японию относительно первого полугодия 2023 г. на 12%, до 266 тыс. м3. Поставки из РФ в Южную Корею в первом полугодии прошлого года выросли на 76% относительно уровня первого полугодия 2023 г., до 59 тыс. м3. Но дальнейший рост стоимости лесоматериалов на мировом рынке маловероятен ввиду снижения темпов жилищного строительства из-за кризиса на рынке недвижимости КНР. При этом ожидается рост спроса на пиломатериалы на внутреннем рынке РФ – за счет мер по стимулированию деревянного строительства.
Для производителей Дальнего Востока близость азиатских рынков сбыта выступает положительным фактором, сокращающим затраты на логистику (в отличие от северо-западной части страны). Тем не менее в макрорегионе наблюдается дефицит крупных мощностей по лесопереработке, что сдерживает возможности для наращивания экспорта. Дальневосточные производители при этом намерены выходить на новые рынки. В частности, в октябре первая партия лиственничного шпона из Хабаровского края объемом 1,48 тыс. м3 была направлена в Индию (Ченнаи). Продукция выпущена холдингом RFP Group, владеющим Амурской лесопромышленной компанией (г. Амурск). В 2024 г. Индия значительно увеличила импорт продукции ЛПК из России – за семь месяцев года в 3,3 раза, до 29,7 тыс. м3.
Производство
Производство шпона в Хабаровском крае демонстрирует заметный рост. В январе – октябре 2024 г. объем производства вырос относительно показателя аналогичного периода 2023 г. на 47,3%, до 138,2 тыс. м3. Основным производителем шпона в крае является упомянутая Амурская лесопромышленная компания.
Производственные мощности в лесопереработке предполагается развивать в Иркутской области, одном из российских лидеров по поставкам лесопродукции. В декабре 2024 г. Фонд развития промышленности РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) Иркутской области предоставили компании ООО «Дубрава» (г. Братск) льготный заем в размере 23,6 млн руб. (21,2 млн руб. предоставил федеральный ФРП и 2,4 млн – ФРП Иркутской области) на модернизацию цеха глубокой переработки древесины в Нижнеилимском районе.
С помощью льготного финансирования компания намерена дооснастить сушильный комплекс линией сортировки круглого леса для более глубокой лесопереработки и выпуска обрезного пиломатериала хвойных пород естественной влажности. Льготный заем предоставляется компании по программе «Проекты лесной промышленности», которая предусматривает льготное финансирование по ставке 3% годовых на срок до трех лет. Федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы в соотношении 90 и 10% соответственно.
Группа «Илим» к 2026 г. намерена реконструировать лиственный поток, что позволит увеличить объем производства беленой лиственной целлюлозы на 162 тыс. т в год. Инвестиции в проект составляют 12,4 млрд руб. С января текущего года на предприятии должна начаться реализация инвестиционного проекта по модернизации картонного потока с плановым объемом инвестиций 3,9 млрд рублей.
В целом в Иркутской области по итогам семи месяцев 2024 г. зафиксирован рост погрузки товаров лесной промышленности по железной дороге на 7,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г. В регионе работает примерно 1,2 тыс. предприятий лесопромышленного комплекса, специализирующихся на производстве пиломатериалов, изделий из древесины, домокомплектов, плит, целлюлозы, картона, фанеры, а также на переработке отходов лесопиления. По итогам первого полугодия 2024 г. предприятия региона произвели 2,3 млн м3 пиломатериалов, 1 млн т целлюлозы, 400 т картона и 39,2 тыс. т древесного топлива (пеллет). Следует напомнить, что в 2023 г. Иркутская область была регионом – лидером по объемам поставок продукции лесопромышленного комплекса.
В сентябре власти Приморского края предложили правительству Республики Беларусь создать совместное предприятие по лесопереработке для дальнейшей поставки полуфабрикатов в КНР. Пока такие проекты находятся на стадии обсуждений.
Лесовосстановление
Уделяется внимание и лесовосстановлению. В ноябре минувшего года Минприроды РФ поддержало предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о выделении региону средств из федерального бюджета на увеличение производительности Мегетского лесного питомника (Ангарский городской округ) в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 г. Иркутская область получит на эти цели 101,7 млн руб., в 2027 г. – 11,3 млн рублей.
Мегетский лесопитомник самый крупный в Приангарье. В 2024 г. в его теплицах было выращено 2,6 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой, в текущем году планируется увеличить производственную мощность до 3 млн штук. На выделяемые из федерального бюджета средства предполагается приобрести новое оборудование, которое повысит производительность выращивания сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой до 5 млн в год. О планах увеличения объемов искусственного лесовосстановления заявляют и в Хабаровском крае. В регионе насчитывается 18 теплиц площадью более 10 тыс. кв. м для выращивания саженцев, к 2029 г. их число планируется увеличить до 74 штук. В 2022–2023 гг. в крае вырастили 29,4 млн сеянцев, в планах к 2029 г. выращивать ежегодно больше 27 млн штук сеянцев лиственницы, ели, кедра корейского и сосны.
ОБЪЕМЫ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ РАСТУТ
Юлия Долганова, «Леспроминформ»
Лесопромышленный комплекс Костромской области включает производства отечественных гигантов «Свеза» и Segezha Group, но они не мешают его развитию по другим направлениям. Согласно официальным данным регионального правительства, на конец 2023 г. к ЛПК относились около 700 организаций и 800 индивидуальных предпринимателей, на предприятиях отрасли было задействовано примерно 10 тыс. человек.
Итоги 2024 г. еще не подведены, однако понятно, что цифры сохранились примерно на том же уровне – кризис санкционного давления преодолен, объемы лесопереработки увеличиваются. Часть предприятий успешно пользуются преференциями, которые в регионе предоставляет статус резидента индустриального парка или территории опережающего развития (ТОР). Так, на территории многофункционального парка «Индустриальный» работает Адищевская бумажная фабрика, а на ТОР «Галич» – Галичский фанерный комбинат.
Отметим некоторых значимых игроков лесного рынка в регионе.
ООО «Адищевская бумажная фабрика»
Предприятие ведет свою историю с 1752 г. – оно было основано при императрице Елизавете Петровне как «водяная бумажная мельница». По данным официального сайта фабрики, который ссылается на издание «Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи», на ней производилось от 4000 до 5000 стоп бумаги в год. Позднее производство называлось «Костромская бумажная фабрика» и производило картон. В 2004–2005 гг., после полной модернизации, сменило специализацию и стало выпускать бумажную продукцию для личной гигиены. Было установлено новое оборудование – пять бумагоделательных машин общей производительностью 2670 т в месяц, а в 2006 г. еще и станки по перемотке для производства рулончиков.
Очередная модернизация проведена в 2015 г., сейчас Адищевская бумажная фабрика производит и продает санитарно-гигиеническую бумага-основу для туалетной бумаги, салфеток (включая V- и Z-сложения), рулонных полотенец. Максимальный формат бумаги-основы после ПРС – 2870 мм. Максимальный диаметр после ПРС бобины – 1300 мм, диаметр втулки – 76 мм.
Галичский фанерный комбинат (Segezha Group)
Строительство комбината началось в 2020 г., проектная мощность 125 тыс. м3 фанеры в год. Предполагалось выпускать на экспорт более 70% продукции, в том числе фанеру размера «макси» (7 × 13 футов). Для оснащения производства закупили ультрасовременное деревообрабатывающее оборудование финского производителя Raute общей стоимостью около 60 млн евро. Участок производства топливных брикетов укомплектован тремя прессами RUF для брикетирования древесной пыли.
Предприятие планировалось ввести в строй в конце 2021 г., однако в связи с началом СВО официальный запуск состоялся лишь в конце 2022-го. В июле 2024 г. Галичский фанерный комбинат был официально включен в перечень системообразующих организаций Костромской области. «В создание предприятия инвестировано более 13 млрд руб., – сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Ситникова. – Комбинат стал 53-м в списке системообразующих организаций региона. Он отвечает критериям по объему выручки, среднесписочной численности работников, сумме уплаченных налогов».
В 2022 г. значительный приток инвестиций в Костромскую область был связан как раз со строительством Галичского фанерного комбината. С завершением проекта за январь – сентябрь 2023 г. в основной капитал организаций лесного комплекса было вложено 1,072 млрд руб. инвестиций, на 73% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
«Тем не менее объем инвестиций в основной капитал предприятий лесного комплекса остается значительным для экономики региона», – отмечается в докладе заместителя директора департамента лесного хозяйства Костромской области Василия Немцева «Об итогах работы лесопромышленного комплекса Костромской области в 2023 году и перспективах развития в 2024 году».
В рамках инвестиционного проекта по строительству Галичского фанерного комбината был создан лесопитомник в Шарье, где выращивают саженцы ели и сосны с ЗКС для лесов Костромской, Кировской и Вологодской областей.
«Свисс Кроно»
Швейцарская группа компаний Swiss Krono Group создала предприятие в костромской Шарье в начале 2000-х годов, оно производит ламинированные плиты ДСП и MDF, настенные панели, ламинат. В 2019 г. стало известно о планах группы по строительству нового завода по производству OSB мощностью более 600 тыс. м3 плит в год (ввод в эксплуатацию намечался в 2023 г.). В 2020 г. ООО «Свисс Кроно» было внесено в Перечень системообразующих предприятий Минпромторга России (критерии для ЛПК: выручка не менее 5 млрд руб., численность сотрудников не менее 500 чел.). В 2022 г., после начала СВО, проект был заморожен в рамках санкционного давления на РФ, идут судебные разбирательства с подрядчиками, выполнявшими работы нулевого цикла для нового завода.
Сейчас на официальном сайте Swiss Krono Group по-прежнему представлена информация о российских активах, однако посвященный им раздел находится на реконструкции. В 2023 г. губернатор Костромской области Сергей Ситников, прорабатывая вопрос о новом якорном инвесторе для Мантурова, призывал подчиненных: «Думайте о газохимии, о заводе смол. Синтетические смолы нужны всем фанерным комбинатам, нужны "Свисс Кроно", предприятию в Галиче. Потребление сейчас просто огромное». То есть об уходе этого швейцарского производителя из Костромы и из России вообще, кажется, речи нет.
Лесоперерабатывающий завод ООО «ГК-Форест»
Основан в 2016 г. в составе холдинга «Форест». Производство расположено в Галичском районе, у села Михайловское, и специализируется на выпуске сухих строганых обрезных пиломатериалов и обрезных пиломатериалов естественной влажности (ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83), топливных гранул (пеллет диаметром 6 мм) стандарта EN1.
Линии лесопиления HewSaw R200 и Linck обеспечивают изготовление обрезных пиломатериалов высокого качества. Для производства технологической щепы (сосна, ель, береза, осина) используется импортное оборудование, дробильные установки Rudnick Energy и HaSS. На территории предприятия расположены сушильные камеры. Сырьем для выпуска готовой продукции служит 100% FSC-сертифицированная древесина. Выпуск пеллет налажен на голландском оборудовании Munch Holland.
По информации телеграм-канала главы региона, собственник направил на развитие компании уже более полумиллиарда рублей. Установлены дополнительные линии лесопильного производства, построены сушильный цех и котельная. В результате только за три года объемы производства увеличены в два раза – до 200 тыс. м3 в год. Созданы новые рабочие места: здесь трудятся более 150 человек. В планах – формирование собственной сырьевой базы, участие в конкурсах и аукционах по аренде лесных участков.
ООО «Дом-Строй»
Предприятие полного цикла в городе Чухлома занимается заготовкой и глубокой переработкой древесины. Производственные мощности цехов ООО «Дом-Строй» составляют более 200 тыс. м3 готовой продукции в год. В долгосрочной аренде компании лесные участки в Костромской области с общим объемом расчетной лесосеки более 500 тыс. м3.
«Сформированы собственные железнодорожные терминалы, имеется парк автотранспорта, заключены договоры на перевозку с федеральными и международными перевозчиками, ведутся переговоры по доставке морем через южные и дальневосточные порты», – указано на сайте предприятия.
В ноябре прошлого года костромская лесоперерабатывающая компания открыла свое представительство в Ираке, сообщает сайт smi44.ru. А перед этим иностранным партнерам продемонстрировали все стадии производства.
«Для нас важно было показать коллегам, как изготавливаются изделия с самого начала – с дерева, и заканчивая готовой партией доски, которая идет на отгрузку, – пояснил сетевому изданию "Информационный портал СМИ44" коммерческий директор ООО "Дом-Строй" Алексей Баранов. – До этого времени мы все объясняли через переводчика на словах, в цифрах, показывали свои буклеты, переведенные на арабский и курдский языки, демонстрировали фильмы. Но "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" – это верная пословица. Наши партнеры поняли, из чего складывается себестоимость продукции, насколько сложен и прозрачен процесс, увидели, какое оборудование работает в цехах, как происходит сортировка доски и ее подготовка к экспорту. Теперь, реализуя продукцию в Ираке, наш представитель будет за нее ручаться, потому что знает, как она производится».
