Обзор СМИ от 24 февраля 2022 года

ПЕРЕРАБОТКА НИЗКОСОРТНОЙ ДРЕВЕСИНЫ И СЛОЖНОСТИ ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ
Желание правительства переориентировать лесопромышленный комплекс России на глубокую переработку можно счесть похвальным: всё-таки гораздо разумнее обрабатывать российский лес на отечественных предприятиях. Создание продукции с высокой добавленной стоимостью — в национальных интересах. Принимаемые в последние месяцы решения властей направлены на то, чтобы сделать отрасль прозрачной, прибыльной и высокоэффективной. И, как принято это у наших законодателей, на словах всё прекрасно, а вот при реализации многих инициатив возникают проблемы.
Одна из таких проблем заключается в неготовности отечественных деревообрабатывающих предприятий к новой реальности. Например, директор Шелеховского комплексного леспромхоза из Хабаровского края Сергей Кожанов отметил, что сегодня на Дальнем Востоке никто не занимается переработкой низкосортной древесины, а ведь, согласно последним требованиям, «тонкомер» и даже дефектное сырьё из леса теперь лесозаготовители обязаны вывозить. Вот только куда, если никому он не нужен? Да и затраты же на балансовую древесину отныне приходится вкладывать в стоимость хорошего леса, что по итогу делает его цену излишне высокой.
Что же касается лесопромышленных предприятий, работающих сегодня на территориях Центрального и Северо-Западного федеральных округов, то с ними, считает генеральный директор завода «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» Антон Зебанц, дело обстоит несколько иначе. Там, оказывается, проблема заключается вовсе не в нехватке перерабатывающих мощностей.
— Правда ли, что в России не хватает лесоперерабатывающих предприятий, предназначенных для работы с низкосортной древесиной? Характерна ли эта проблема только ДФО или для всего ЛПК в целом?
— В Центральном и Северо-Западном федеральных округах лесоперерабатывающие предприятия, ориентированные на работу с низкосортной древесиной, действуют и активно развиваются. Вокруг есть лес, необходимая инфраструктура, рядом Москва — крупнейший рынок России.
В последние три года в ЦФО строятся новые и модернизируются существующие мощности. Эти производства используют низкосортную древесину и отходы деревообработки как сырье для древесно-стружечной (ДСП) или древесно-волокнистой плиты (МДФ).
Например, на заводе «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин», расположенном в Смоленской области, мы принимаем баланс, то есть лес самого низкого сорта, который уже не берут на доски или фанеру. Для нас же это ценное сырье, из которого мы производим ДСП и МДФ. Также мы используем щепу и горбыль — боковую сторону дерева. В месяц принимаем 500 машин щепы, сберегая почти 70 футбольных полей леса.
— Существует ли в стране соответствующий рынок сбыта? Востребована ли продукция, произведённая на основе такого сырья, внутри страны и за рубежом?
— Мы видим потенциал роста российского рынка. До сих пор наши клиенты испытывают дефицит материала. Он несколько снизился по сравнению с прошлым, 2021 годом, но потенциал до сих пор высок. Также велик спрос за рубежом: в Восточной Европе, странах СНГ и Азии.
Маржинальность в России не такая высокая, как в Европе, да и покупательная способность населения немного ухудшилась после кризиса, а цены на сырье выросли, но этого мы изменить не можем. Поэтому концентрируемся на оптимизации себестоимости и эффективности работы.
— В чём заключается сложность организации перерабатывающих низкосортную древесину предприятий в России сегодня?
— Как уже сказал, для производства ДСП мы используем дешевую древесину, которая никому не нужна, а также опилки, щепу — некоторые, кстати, до сих пор её просто сжигают.
Главное препятствие на пути к глубокой переработке леса — непроработанная законодательная база и отсутствие лесоустройства в некоторых регионах.
Лесоустройство — государственный кадастровый учет лесных участков — не проводилось более трёх десятилетий, и за это время на полях вырос новый лес. В большинстве случаев он невысокого качества: «тонкомер», не годящийся в производство пиломатериала или фанеры, но это подходящее сырье для нас. К сожалению, мы не можем законно заготовить или принять древесину с участков, не поставленных на кадастровый учёт.
Похожая ситуация и с лесом, выросшим на землях сельскохозяйственного назначения: лесозаготовители законно использовать его не могут. Мы работаем в этих направлениях с профильными ведомствами и региональными властями.
Так что, говоря о Центральной и Западной части России, речь, скорее, идёт не о дефиците мощностей переработки низкосортной древесины, а о дефиците сырья.
КДМ-4 НА КОМБИНАТЕ
В Группе компаний «Палп Мил Холдинг» принято решение о запуске новой продукции под брендом Архангельского ЦБК, отвечающей актуальным экологическим трендам рынка. На промышленной площадке комбината будет построена машина по выпуску макулатурного картона — КДМ-4.
На вторичном волокне
Агрегат станет работать на вторичном волокне, что является новацией корпоративной экологической повестки. Таким образом, «Палп Мил Холдинг» сформирует циклическую биоэкономику всех своих российских производств.
Решение о создании в Архангельской области нового направления работы — производства продукции на основе вторичного сырья — принято, исходя из базовых экологически ориентированных принципов управления компании.
— Эффект от использования вторсырья долгосрочный, мы отдаём себе отчёт в том, что недостаточно рациональное отношение к природным ресурсам будет равнозначно уходу с рынка, — прокомментировал решение директор по инвестициям «Палп Мил Холдинг» Владимир Крупчак. — В целом сегодня биорефайнинг — глобальный тренд, которому мы намерены соответствовать.
Большие планы
Мощность четвёртой картоноделательной машины составит 400 тысяч тонн продукции в год. Проект ориентирован на реализацию тестлайнера и флютинга как собственному гофропроизводству — АО «Архбум», так и всем действующим потребителям этой продукции. Продукция КДМ-4 будет ориентирована преимущественно на внутренний рынок. По итогам запуска четвёртого агрегата мощность комбината по производству тарного картона составит свыше миллиона тонн продукции в год.
Отметим, что АЦБК имеет масштабные планы по расширению собственных картоноделательных мощностей. В рамках крупнейшего инвестиционного проекта «ПРОРЫВ-2027» на территории комбината будет пущена в эксплуатацию КДМ-3, которая станет вырабатывать чистоцеллюлозный крафтлайнер (картон для плоских слоёв гофрокартона) в диапазоне плотностей от 80 до 175 граммов на квадратный метр. Продукцию третьей картоноделательной машины планируется направлять преимущественно на зарубежные рынки.
ЦЕЛЛЮЛОЗА В 2021 ГОДУ ПОДОРОЖАЛА
Среднее значение цен производителей по России, реализующих целлюлозу на внутреннем рынке в конце декабря 2021 года, соответствовало значению 50799 рублей за тонну. С начала года целлюлоза для российских производителей бумаги подорожала на 42%.
Экспортные цены на целлюлозу были несколько выше уровня цен внутреннего рынка и на конец декабря 2021 года составили 52940 рублей за тонну. Внешнеторговые цены увеличились за 2021 год на 70%. По последним данным, на экспорт российские ЦБК в совокупности отгружают до 40% от объёма варки. Лидируют предприятия группы «Илим» в Братске и в Усть-Илимске.
Следует отметить, что мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции в настоящее время характеризуется новым трендом – в частности, растёт доля стран, производящих целлюлозу из эвкалиптовой древесины. На мировые рынки из России поступает в основном сульфатная целлюлоза.
По объёмам производства целлюлозы в настоящее время лидирует СЗФО, доля составляет примерно 60%. Цены производителей СЗФО, реализующих целлюлозу для производства бумаги внутри страны, за 2021 год выросли в 1,5 раза, годом ранее цены упали на 2%. Экспортные цены на целлюлозу по СЗФО выросли так же, как и внутренние цены – в 1,5 раза, годом ранее экспортные цены выросли на 45%.
Офсетная бумага, реализуемая на внутреннем рынке, подорожала на 31%, составив на конец 2021 года 59459 рублей за тонну; в предыдущем году цены российских производителей упали в среднем на 8%. Экспортные цены на офсетную бумагу в 2021 году существенно выросли – более чем вдвое.
На конец 2021 года внешнеторговые цены на российскую офсетную бумагу соответствовали уровню 59915 рублей за тонну. В предыдущем году экспортная офсетная бумага подешевела на 13%.
Производство офсетной бумаги для печати в основном сосредоточено в Северо-Западном ФО, доля рынка СЗФО, по последним данным, составляет 86%. Наиболее высокие объёмы выпуска офсетной бумаги производят на Монди СЛПК, ЗАО «Интернешнл Пейпер» и «Илим в Коряжме», а также Архангельский ЦБК.
Отпускные цены производителей на газетную бумагу, поставляемую на полиграфический рынок внутри России, за период с начала 2021 года выросли на 9% и составили на конец декабря 2021 года 28 тыс. рублей за тонну.
Цены на газетную бумагу в 2021 году планомерно росли, начиная с февраля месяца. Предыдущие два года внутренние цены на газетную бумагу падали умеренными темпами – в течение 2020 года цены российского рынка были снижены на 5%, ещё годом ранее цены упали на 3%. Экспортные цены на газетную бумагу в конце декабря 2021 года соответствовали уровню 35075 рублей за тонну, за период с начала года экспортные поставки газетной бумаги подорожали на 29%.
В предыдущем году экспортные цены на газетную бумагу выросли на 14%, в 2019 году газетная бумага из России подешевела почти на 39%.
Средневзвешенные цены производителей России для реализации гофрированного картона на внутреннем рынке страны на конец декабря 2021 года составили 27,7 рублей за кв. м, цены с начала года выросли на 63%.
Средние цены производителей ЦФО на «Картон гофрированный в рулонах или листах», реализуемый на внутреннем рынке, по состоянию на конец декабря 2021 года составили 28,3 рублей за кв. м. За период с начала года цены выросли существенно – рост составил 64%.
В 2020 году цены на гофрокартон упали на 19%, в 2019 году по ценам производителей ЦФО на гофрокартон был зафиксирован рост на уровне 11%.
В Северо-Западном ФО внутренние цены на гофрокартон за 2021 год выросли на 46%, годом ранее рост цен составил 1%.
Средние цены производителей Приволжского ФО на «Картон гофрированный в рулонах или листах», реализуемый на внутреннем рынке, по состоянию на конец декабря 2021 года составили 25,3 рублей за кв. м. За период с начала годы цены увеличены на 60%.
Отпускные цены производителей РФ на туалетную бумагу, поставляемую на внутренний рынок России, за период с начала 2021 года выросли на 6% и составили на конец декабря 2021 года 7436 рублей за тыс. рулонов. Годом ранее изменений по ценам нет. Экспортные цены на туалетную бумагу в конце декабря 2021 года соответствовали уровню 8346 рублей за тыс. рулонов, за период с начала года экспортные поставки туалетной бумаги подорожали на 4%. Напомним, что в предыдущем году экспортные цены на туалетную бумагу выросли на 3%.
Сравнение цен производителей, реализующих туалетную бумагу на экспорт и российским предприятиям: последние три года маржа по ценам держится практически на одном уровне – в 2019 году экспортные цены превысили цены внутреннего рынка на 11%, в 2020 году маржа по ценам составила 14%, по итогам 2021 года разница между экспортными и внутренними ценами составила 12%.