Обзор СМИ от 28 апреля 2022 года

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ НЕ ВИДНО ЕВРО

 

Ольга Мордюшенко, «Коммерсантъ»

 

После рекордного 2021 года в секторе ЛПК Россия, по экспертным оценкам, из-за санкций лишилась возможности поставлять в Европу лесопродукцию на $4–6 млрд в год. Запрет на поставки коснулся практически всех групп товаров, которые теперь участники рынка попытаются перенаправить в Китай. Но там также есть риски остановки поставок и нет причин рассчитывать на высокие цены, считают аналитики.

 

Под санкции Евросоюза в российском лесопромышленном секторе, исходя из данных 2021 года, по расчетам «Рослесинфорга», попало экспортного товара на $6 млрд. Как сообщили там “Ъ”, на «недружественные» России страны в прошлом году пришлось 45,8% от общего объема экспорта лесопродукции, 75% из которых были поставлены в страны Европы. В целом поставки продукции ЛПК за рубеж в 2021 году превысили $17,5 млрд (рост на 38,7%). Еще около 9% в поставках, которые могут остановиться из-за санкций, пришлось на Америку, которая также вслед за Европой подготовила, но пока не приняла новый пакет мер, куда вошла продукция ЛПК. В 2021 году российские компании экспортировали на этот рынок товаров на $1,6 млрд.

Оценки потерь агентства WhatWood оказались чуть ниже. Там считают, что запрет ЕС на поставки коснулся продукции ЛПК как минимум на $3,8 млрд в денежном выражении и 15,3 млн тонн в натуральном выражении на базе показателей 2021 года. Основу зарубежных поставок составляют пиломатериалы ($1,4 млрд) и фанера ($0,8 млрд). При этом в агентстве отмечают, что в действительности цифры еще выше. Крупнейшие покупатели российской лесной продукции, попавшей под ограничения, в ЕС — Финляндия, Германия, Эстония и Нидерланды.

Запрет на импорт лесной продукции из России Евросоюз ввел 8 апреля. Под него попали все основные категории товаров, которые отгружались за рубеж: древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. Кроме запрета импорта Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию некоторой лесной продукции. В список попали некоторые виды пиломатериалов, древесных плит, фанеры, бумаги и картона. Также сильно скажется на российском ЛПК запрет на экспорт в Россию меламиновых смол, фенольных смол, полиуретанов, которые используются для производства связующих для древесно-плитного сегмента и клееной древесной продукции, отмечают в WhatWood. Кроме того, под запрет экспорта попала продукция машино- и станкостроения для лесной промышленности.

В целом 2021 год стал одним из самых успешных для российского ЛПК благодаря высоким ценам и ослаблению рубля. Как следует из данных «Рослесинфорга», наибольшее увеличение валютной выручки (в два раза) отмечалось в сегменте ДСП, в пиломатериалах она выросла на 42,5%, на фанеру — на 67,3%, на целлюлозу — на 29,1%, на бумагу, картон и изделия из них — на 29,6%. Суммарная заготовка древесины в России увеличилась на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, производство изделий из дерева — на 7,9%, целлюлозно-бумажной продукции — на 9,2%, мебели — на 14,1%. Переработка древесины внутри страны выросла на 4,8%, достигнув 211,1 млн м3 (93,8% от заготовки).

В WhatWood ожидают, что лесопромышленники переориентируют часть объема продукции на внутренний рынок или страны Азии. Но, говорят там, важнейший рынок сбыта российской продукции лесопереработки — Китай — также может впоследствии попасть под влияние ограничительных мер, поскольку реализация продукции, произведенной из российских пиломатериалов, в страны ЕС и США может быть прекращена.

В WhatWood полагают, что оперативно и в полном объеме перенаправить весь объем попавшей под запрет лесной продукции на китайский рынок российским экспортерам вряд ли удастся. Во-первых, сейчас Китай находится под жесткими карантинными ограничениями, сектор недвижимости в стагнации, следовательно, очень слабый спрос на строительные материалы. Во-вторых, реализовать в Китай нишевую продукцию из узкого сегмента, которая отправлялась в страны ЕС, а также в Великобританию, США, Австралию, по сопоставимым ценам без дисконта и в полном объеме точно не получится. Это касается прежде всего российской березовой фанеры, сухих лиственничных пиломатериалов для дальнейшей обработки, пеллет. К тому же, отмечают в WhatWood, Китай — не тот рынок, который готов покупать из России лесные продукты задорого.

 

БУМАГА НЕ СТЕРПЕЛА. КАК «СПЕЦОПЕРАЦИЯ» ПОСТАВИЛА НА ГРАНЬ КРАХА РЫНОК ОБЪЕМОМ В МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

 

Ирина Панкратова, The Bell

 

Целлюлозно-бумажная промышленность одной из первых почувствовала на себе эффект от «спецоперации»: иностранные инвесторы, владеющие крупнейшими российскими предприятиями, объявили о планах ухода из страны, на производствах начались перебои в поставках критически важного сырья, а покупатели ощутили скачок цен и дефицит офисной бумаги на прилавках. The Bell изучил, почему кризис так быстро и так больно ударил по индустрии с оборотом в миллиарды долларов.

 

Офисная бумага в марте стала одним из символов наступающего из-за санкций дефицита. Уже спустя пару недель после начала «спецоперации» на территории Украины рунет заполонили шутки про «внезапный удар по „бешеному принтеру“» и «времена, когда ценной бумагой стали совсем не акции Сбера». Повод — удорожание офисной бумаги в 4-5 раз. Если до 24 февраля пачку в 500 листов можно было купить за 250-280 рублей, то в конце марта на популярных маркетплейсах тот же товар продавался за 1100 рублей минимум. Чиновники обещали «стабилизацию в течение пары недель», но пока цены не падают. Стоимость упаковки популярных Svetocopy и «Снегурочки» доходит до 3000 рублей, если их вообще удается найти в продаже. Столь высокой инфляцией рынок поплатился за собственную же открытость. Целлюлозно-бумажная промышленность до недавнего времени была одной из самых экспортно-ориентированных отраслей, в которой продолжали работать стратегические западные инвесторы и которая только на поставках за рубеж зарабатывала более $3 млрд в год. Рассказываем, почему цены выросли так стремительно, когда ждать возвращения на прилавки качественной недорогой бумаги и как бизнес переживает откат в развитии на несколько десятилетий назад.

 

Эффект «специальной операции»

Через пару недель после начала боевых действий в Украине бумага стала роскошью не только для офисных работников. Экономить ее рекомендовали многим структурам, от госорганов до книжных издательств. Из-за дефицита возникают проблемы с печатью проездных в общественном транспорте, подготовкой к ЕГЭ, выдачей рецептов, трудности с документооборотом в МФЦ и печатью чеков в кассовых аппаратах.

7 марта американская группа Sylvamo приостановила работу комбината в Светогорске. Компания пояснила, что рассматривает продажу актива или регистрацию российской «дочки» как самостоятельного бизнеса. При этом ЦБК — градообразующее предприятие, на нем работают 1700 человек — более 10% населения Светогорска. При остановке производства без постоянного дохода останется треть семей города, рассказал The Bell собеседник на заводе.

International Paper, в которую входит Sylvamo, также заявила о намерении продать 50% в «Илиме». Другие 50% через швейцарскую Ilim SA принадлежат Захару Смушкину, Борису и Михаилу Зингаревичам. В группе «Илим» The Bell сообщили, что считают «стабильную работу компании и бесперебойное обеспечение обязательств основными приоритетами». Вопросы об офисной бумаге группа переадресовала в International Paper, там не ответили на запрос The Bell.

10 марта Mondi объявила, что комбинат в Сыктывкаре столкнулся с ограничением «импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов». Теперь компания тоже рассматривает разные варианты, в том числе, «юридическое разделение». От дополнительных комментариев представитель Mondi отказался.

При этом чиновники и многие представители отрасли проблемы по-прежнему отрицают. Например, вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов называл скачок цен и дефицит «фейком», а представитель Минпромторга еще 21 марта обещал, что поставки стабилизируются в течение недели. 30 марта в окологосударственных СМИ вышла серия публикаций с утверждением, что бумага подешевела на треть, но цены на маркетплейсах этот тезис не подтверждают.

 

Почему с прилавков пропала белая бумага

Одна из ключевых проблем рынка заключается в том, что в России не производят хлорат натрия — реагент, отбеливающий бумагу. Это компонент, который добавляется в бумажную базу, когда идет размол и подготовка целлюлозы.

После перестройки все российские предприятия, производящие отбеливатель, были ликвидированы. Для их перезапуска нужны «десятки миллиардов рублей и минимум полгода-год времени», говорит один из собеседников The Bell на рынке. Сделать это можно было бы на базе любого крупного предприятия химической промышленности. Но в нынешних условиях нет инвестора, готового вкладываться в такой проект, уверены все опрошенные участники рынка.

До «спецоперации» смысла в запуске производства не было еще и потому, что сырье выгоднее было закупать за границей. Польша и Финляндия, откуда завозили химикаты, — ближайшие соседи Северо-Западных регионов, где находится достаточно большое количество предприятий ЦБП, объясняет гендиректор Вельгийской бумажной фабрики Ольга Семенова (небольшой игрок рынка в Новгородской области).

Основным поставщиком была польская Kemira. На фоне боевых действий компания заявила о прекращении поставок в Россию и Белоруссию. Позиция политическая и жесткая, рассказали The Bell двое собеседников на рынке: в поставках отказали даже финским фирмам, которые готовы были пропустить товар в Россию через себя.

 

Маршруты химикатов

В 2021 году в Россию завезли почти 40 тысяч тонн хлората натрия на сумму более $20 млн. Из этого объема 85% пришло от Kemira, в основном, через Финляндию. Еще около 13% — из Узбекистана, оставшиеся 2% — из других регионов.

Отбеливатели нужны не только для офисной бумаги. «Мы используем их при производстве санитарно-гигиенических бумаг для дальнейшего производства салфеток, покрытий на унитаз, средств гигиены. — перечисляет Ольга Семенова. — Отбеливатель улучшает эстетический вида изделия. Сейчас запас необходимых химикатов для производства имеется на три месяца, в дальнейшем надеемся перейти на работу с китайскими партнерами или найти производителя на российском рынке».

Базовый принцип рынка прост: чем бумага белее — тем лучше. Поэтому последние десять лет технологи на всех производствах России с помощью химикатов боролись с желтизной продукта и с сероватым оттенком. «Любые виды печати, вплоть до лент на кассовых аппаратах, упираются в отбеливание. Без него ни офисная бумага, ни все последующие сорта, например, мелованная бумага более высокого качества для брошюр, визиток и книг, не пригодны для использования, — объясняет гендиректор компании-оператора торговой системы Lesprom Network Алексей Богатырев. — Во всем мире принято печатать текст на белой бумаге. Но можно, конечно, перейти и на желтую. Можно и на бересте буквы нацарапать».

Пока российские ученые разрабатывают методы по извлечению реагента из борщевика, быстро компенсировать недостаток бумаги можно только пачками, как выражаются производители и чиновники, «кремового цвета». Альтернативу также называют «карамельной», «пастельной» и «перламутровой» бумагой, а Svetocopy в духе времени — «экологичной». В простонародье же все эти виды принято называть просто «желтой» бумагой.

 

Чем грозит рынку исход инвесторов

Российским лесопромышленным компаниям, которые работали на экспорт, нанесен непоправимый ущерб, уверены участники рынка. Это неизбежно скажется на инвестициях и количестве рабочих мест в отрасли.

Сегодня прекращены поставки пиломатериалов и сырья для их изготовления, круглого леса, в Европу, остановлены крупные партии березового баланса, направлявшиеся в Финляндию, Австралия отказалась закупать клееные конструкции, США — фанеру. В таких условиях иностранные инвесторы больше не будут вкладывать в Россию, уверены все участники рынка, опрошенные The Bell. «Продать свои доли хотят абсолютно все, — рассказывает Алексей Богатырев. — Просто они понимают, каким будет дисконт, так что молча смотрят и, видимо, пьют коньяк вечерами». Без зарубежной экспертизы и инвестиций развитие отрасли представить себе сложно, предупреждает он.

Говорить о масштабах кризиса предметно можно будет после публикации отчетностей за первый квартал в конце мая, говорят собеседники The Bell, а еще более предметно — после второго квартала, когда станет виден эффект от остановки инвестиций. Показатели выручки, по прогнозам участников индустрии, упадут на десятки миллиардов рублей, потому что глобальная интеграция была основой развития российских ЦБК.

Сегменты вроде производства картона для упаковки развивались за счет роста спроса на внутреннем рынке, особенно на фоне пандемии. В то же время пиломатериалы, древесные плиты и многие другие продукты шли на экспорт и приносили валютную выручку. «Илим», например, получал ее в основном за счет экспорта в Китай.

Сокращение рабочих мест в результате кризиса опрошенные The Bell участники рынка и эксперты оценивают минимум в 50 тысяч. Это почти половина всех занятых в индустрии: по данным Росстата, производством бумаги и бумажных изделий в России в 2020-м занималось около 120 тысяч человек.

«Чего стоит уход IKEA с 22 тысячами рабочих мест. Компания закупала огромное количество древесины не только для внутреннего потребления и переработки, но и на экспорт на предприятия в другие страны, — говорит Алексей Богатырев. — Международные холдинги обеспечивали не просто рабочие места, а культуру менеджмента: не платили серые зарплаты, внедряли KPI, предоставляли социальные гарантии и т.д.»

 

Экспорт на миллиарды

Россия занимала 13-е место в мире по производству бумаги и картона (по данным исследования ВШЭ за 2020 год). Экспорт целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме экспорта из страны составлял 3,5% в 2020-м и 3,7% годом ранее. Отрасль страдала из-за пандемии, но поставки продолжались. В 2021-м экспорт группы «бумага и картон» составил $3,17 млрд, общий вес — 4104 тысячи тонн.

Западные инженеры и специализированные консалтинговые компании вроде международной AFRY с головных офисом в Финляндии помогали российским ЦБК еще и с наладкой линий, рассказал The Bell участник рынка. Обновляя оборудование, комбинаты покупали в основном импортное оборудование из Финляндии, Австрии, Германии и других стран, объясняет Алексей Богатырев. Например, Архангельский ЦБК, который до боевых действий производил этикетки и другую подобную продукцию, а сейчас пытается возмещать дефицит офисной бумаги, использовал оборудование Andritz, Valmet, Viessmann. На предприятиях «Илима» работали линии шведского Metso, рассказал The Bell участник рынка.

Инвесторы ставили передовое оборудование, потому что вкладывались «навсегда», чтобы построить хороший бизнес, говорит Алексей Богатырев. Широкий ассортимент, который россияне наблюдали в последние годы в магазинах, был возможен именно благодаря современным технологиям, отмечает он: «Импортную технику применяли для модернизации мощностей, замены и строительства бумагоделательных машин и для обновления их „одежды“. У линий есть задел прочности, но любая машина нуждается в ремонте и обновлении».

По оценке эксперта, Китай «имеет хорошую практику копирования технологий и производства чего-то своего, чуть хуже, но и дешевле, и шанс, что так получится и в этом случае, есть».

 

Сможет ли Восток заменить для рынка Запад

Китай, а также Индию, участники рынка чаще всего называют как маршруты, способные вытянуть российскую ЦБП из кризиса. Но здесь возникает еще одна серьезная проблема — логистика. Транспортные компании, скованные санкционными ограничениями, перестали справляться с входящим потоком. «Если посмотреть на Северо-Запад — порт Петербурга не работает, основные крупные игроки из сферы контейнерных перевозок ушли из России, — отмечает руководитель Вельгийской бумажной фабрики Ольга Семенова. — Для нас доставка одного контейнера стоила $2 тысячи, сейчас предлагаются расценки от $11 тысяч. Мы не можем оплатить такую дорогую доставку, а покупатель нашего товара [который затем продает товар в розницу за рубежом] с той стороны не может повышать цену в 5-6 раз».

Тем не менее, отрасли нужно перестраивать работу и «поворот на Восток» фактически неизбежен, солидарны собеседники The Bell. Многие из них рассчитывают, что освободятся еще и ниши крупных европейских поставщиков, например, итальянских предприятий International Paper — комбинаты в регионе встали из-за падения рентабельности после скачка цен на газ.

Подобные надежды едва ли обоснованы, предупреждает Алексей Богатырев: Европа живет в рыночных условиях, и если исчезнет один источник сырья, всегда найдется другой. Например, Финляндия была крупнейшим покупателем березового баланса (используется для производства бумаги) из России. Сейчас, исходя из рынка, цены на баланс увеличатся. Финским поставщикам и поставщикам из соседних стран станет выгодно заготавливать больше древесины в своих лесах. В конце концов они и покроют возникший дефицит, прогнозирует эксперт.

Гиганты отрасли пока надеются подстроиться под новые условия. Например, единственный в России производитель мелованного картона «Кама» заявил, что продолжает работу в штатном режиме. Представитель группы «Илим», на комбинатах которой выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги, также сообщил The Bell, что предприятия работают штатно.

Некоторые производства уже начали переориентироваться с учетом изменений рынка. Так, производитель упаковочной бумаги Туринский целлюлозно-бумажный завод возобновил производство формата А4, закрытое четыре года назад из-за нерентабельности, а Segezha Group переориентирует часть экспорта крафтовой бумаги на внутренний рынок.

«Мы не собираемся сокращать персонал или, тем более, останавливать производство, — уверяет Ольга Семенова. — Предприятие у нас небольшое, 300 сотрудников. Мы уже прошли практику в сложный двухлетний период пандемии, только однажды останавливали машины на майские праздники в первый год и иногда отправляли людей в отпуск, но платить зарплаты не переставали. Будем бороться».

 

МЕЛОВАННАЯ БУМАГА В ДЕФИЦИТЕ. ЧЕМ ЕЁ ЗАМЕНИМ?

 

Евгений Никтовенко, «Аргументы и Факты»

 

В пятый пакет санкций, введенный ЕС против России 8 апреля, вошел запрет на поставки в нашу страну мелованной бумаги. По оценке Минцифры, при выпадении поставок из Европы дефицит этой бумаги составит 40%.

 

Общий объем потребления мелованной бумаги в России за 2020 год составил около 730 тысяч тонн. Из них на отечественных производителей пришлось не больше 15%. Два российских производителя мелованной бумаги — компания «Илим» и ЦБК «Кама» совокупно выпустили около 90 тысяч тонн. Оставшиеся 85% пришлось закрывать импортными поставками. По данным Федеральной таможенной службы, за 2020 г. в Россию было ввезено 636 тысяч тонн мелованной бумаги на общую сумму 600 миллионов долларов США. Крупнейшими поставщиками были Финляндия (42% от всего российского импорта), Китай (16%), Германия (10%) и Швеция (8%). На долю европейских стран пришлось свыше 70% всего импорта.

Мелованная бумага необходима при печати рекламных буклетов и листовок, глянцевых журналов, в книжной индустрии, то есть везде, где требуется высококачественная печатная продукция. Конечно, можно вместо мелованной использовать другие сорта бумаги, например, офсетную. Ее в России производят в достаточном количестве. Но на офсетную бумагу хуже ложится краска, у нее ниже плотность, она просвечивает, и в целом качество печатной продукции получается существенно ниже.

Область применения мелованного картона шире — он незаменим при производстве упаковки для косметических, кондитерских, санитарно-гигиенических товаров, для упаковки бытовой электроники, фармацевтических препаратов, замороженных продуктов и напитков. Помимо красивого и презентабельного внешнего вида, к достоинствам мелованного картона относятся высокая прочность, устойчивость к повреждениям, влагостойкость. Он легок, но жестко держит форму.

Получается, что Россия критически зависит от внешних поставок мелованной бумаги, а доля импорта из недружественных стран превышает 70%. Является ли это поводом для паники, объясняет Юрий Лахтиков, председатель правления РАО «БумПром»: «Конечно, при резкой остановке европейского импорта возникнет существенный дефицит мелованной бумаги. Схема работы была выстроена так, что типографиям было проще ее закупать за рубежом. Сейчас нужно спокойно, с холодной головой оценить ситуацию. Во-первых, скорее всего, в России произойдет некоторый спад потребления мелованного картона и бумаги из-за падения покупательной способности населения. А во-вторых, и главных, российские производители готовы увеличить выпуск этого товара, но им необходим четкий прогноз от типографий по объемам заказов. Если удастся синхронизировать потребность печатной индустрии в мелованной бумаге и картоне с производственными графиками заводов, то можно будет и цены на продукцию сдержать и покрыть существенную часть дефицита. Мы давно уже на разных уровнях добивались прогнозных планов заказов от потребителей мелованной бумаги, но до сих пор выстроить конструктивный диалог не получалось».

«Кроме того, нужно наладить прямые договорные отношения между типографиями и производителями, — продолжает Лахтиков. — Сейчас между ними зачастую находятся посредники, которые как минимум не добавляют стабильности рынку».

Очевидно, что резкое прекращение поставок мелованной бумаги из Европы в краткосрочной перспективе разбалансирует российский рынок. Замещение европейских поставок китайскими возможно, но для решения логистических и организационных вопросов необходимо время. Возможно, опора на отечественного производителя (хотя большинство расположенных в России ЦБК сегодня принадлежат иностранным компаниям) станет панацеей в вопросе насыщения внутреннего рынка мелованной бумаги. Но и для этого понадобится время. А пока, видимо, нас ждёт сокращение количества выпускаемых книг и глянцевых журналов, красивых календарей и рекламных брошюр.