Обзор СМИ от 28 апреля 2023 года
ЭКСПОРТ ПЕЛЛЕТ ИЗ РФ В 2022 ГОДУ
Выступление Эдуарда Львовича Акима на Биотехнологическом конгрессе было выслушано, как, впрочем, и всегда, с особым вниманием. Мы не можем привести выступление Эдуарда Львовича полностью, а только наиболее интересные сведения.
Сначала о грустном
Введение санкций оказало большое влияние на мировую торговлю, в том числе лесными товарами. И если бумажная промышленность России сумела практически мгновенно решить вопросы производства и офисной бумаги и СГИ при разрыве глобальных логистических цепочек, то этого нельзя сказать о производстве пеллет. И если в 2021 году Россия экспортировала 2,3 млн. тонн пеллет, то в 2022 году эта цифра в течение года асимптотически приближалась к нулю…
Ключевые научные задачи передовой инженерной школы
Создание производства твёрдого биотоплива третьего поколения и эффективных методов его сжигания.
Биотопливо 1-го поколения
ДРОВА
Плотность 200-300 кг/м3
Теплотворная способность 4000-5000 ккал/кг
Биотопливо 2-го поколения
ПЕЛЛЕТЫ
Плотность 600-800 кг/м3
Теплотворная способность до 6000 ккал/кг
Биотопливо 3-го поколения
ТОРРЕФИЦИРОВАННЫЕ БРИКЕТЫ
Плотность ~1200 кг/м3
Теплотворная способность 8000-9000 ккал/кг
Поставки топливных гранул в Азию
После закрытия европейских рынков российские производители топливных пеллет переориентировались на Азию – продукция становится всё более востребованной в Южной Корее и Японии. Российские потребители к ней интерес не проявили, в отличие от топливных брикетов – производство осталось на том же уровне, а некоторые компании смогли нарастить объёмы.
Возросший интерес к пеллетам со стороны Южной Кореи и Японии позволил регионам Дальнего Востока нарастить производство. В 2022 году в Южную Корею было экспортировано 560 тыс. тонн пеллет (по итогам 2021 года экспорт составил не более 150 тыс. тонн). Экспорт в Японию составил 100 тыс. тонн, раньше он был в разы меньше. Доля дальневосточных компаний в общероссийском производстве выросла до 17,2%.
Аналогичная тенденция отмечена в Приволжье и на юге России (+3,7% и +0,1% соответственно), преимущественно за счёт поставок в Турцию и ОАЭ.
Возросший интерес Японии к пеллетам связан с принятой энергетической политикой, согласно которой планируется наращивать использование пеллет. Япония планирует выйти к 2027 году на 15 млн. тонн потребления. Южная Корея сейчас находится на уровне 5,5 млн. тонн потребления.
Основной поставщик и ключевой производитель пеллет в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это Вьетнам.
Ожидается, что Китай начнёт использовать древесные гранулы – это будет взрыв рынка пеллет в Азии. Тогда крупнейшим по потреблению пеллет станет азиатский, а не европейский рынок. Китай уже наращивает свои показатели, на очереди – Индия.
Санкции и ЦБП России
Из-за экономических санкций, введённых в отношении России, российские предприятия ЦБП столкнулись с рядом проблем – недостаток химикатов и расходных материалов, ограничение экспорта и импорта, сложности в логистике.
Несмотря на это, многим компаниям удалось сохранить производство и адаптировать продуктовые линейки к резкому изменению структуры и объёма российского рынка.
Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, как и для многих других отраслей, данная ситуация стала настоящим потрясением, к которому никто не был готов. На тот момент объёмы складских запасов необходимых химикатов, расходных материалов, запчастей и комплектующих не превышали среднестатистические величины. Логистические схемы экспортных и импортных поставок также были отработаны и не предполагали резких изменений.
Особенности пеллет и их сжигания
Влажность – в отличие от исходной древесины, имеющей благодаря природной капиллярно-пористой структуре влажность 30-50%, пеллеты имеют влажность 6-8%.
Сжигание пеллет осуществляется в две стадии – газификация в условиях контролируемого недостатка кислорода (лямбда-датчики) и вихревое сжигание газообразных продуктов в смеси со вторичным воздухом.
Отсутствие в древесине серы (обуславливающей при сжигании большинства других видов топлива возможность образования сернокислотного тумана) позволяет вести глубокое охлаждение отходящих газов – ниже точки росы – до 30-50°С
Энергоносители на базе древесины
Мировым центром производства и потребления топливных древесных гранул является регион ЕЭК, на долю которого приходится 80% мирового производства пеллет; а доля стран ЕЭК в её мировом экспорте составляет 90%.
В 2019 году в регионе ЕЭК было произведено 36,7 млн. тонн топливных древесных гранул (+8,8%), при этом показатель их потребления является самым высоким в Европейском субрегионе, в то время, как Северная Америка подтвердила свою лидирующую позицию в качестве крупнейшего мирового экспортёра этой продукции.
Самые высокие показатели годового прироста производства пеллет в Российской Федерации – 14% и в Республике Беларусь – 36%.
Пеллеты и брикеты
На российском рынке древесные топливные брикеты остаются популярными, их производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее – свыше 200 тыс. тонн. Регионы Сибири и Северо-Запада страны нарастили объёмы производства брикетов +18,1% и +20,1% соответственно. По своему применению брикеты ближе к обычным дровам и углю, имеют высокую плотность, поэтому их удобно транспортировать и хранить.
Сфера применения брикетов практически не ограничена – ими можно отапливать дома, топить любые котлы и печи и использовать в каминах. Пеллеты из менее качественного сырья будут стоить дешевле брикетов из того же сырья, но оборудование для их производства технологически сложнее, а значит, дороже.
Брикеты предназначены для печей с простой конструкцией и ручной загрузкой, только в отличие от дров они не гниют и не подвержены воздействию насекомых. Теплоотдача в два раза выше, чем у дров, долго горят, не искрят, не выделяют угарный газ.
По данным Рослесинфорга, в декабре прошлого года цены на брикеты на внутреннем рынке откатились до стандартных значений на начало года и остановились на отметке 5049 руб. за одну тонну, что на 12,4% ниже ноябрьских цен. В то же время тонна пеллет на внутреннем рынке реализуется за 6 тыс. руб. и выше. Экспортная цена – 10 тыс. руб.
Весна 2022 – в РФ паника на рынке офисных бумаг
Когда весной 2022 года финские фирмы прекратили поставки жидкого сернистого ангидрида, Светогорскому ЦБК, создавшему инновационную технологию производства нового поколения офисной бумаги, удалось не только не останавливать градообразующее предприятие, но и одновременно решить важнейшую социальную общероссийскую проблему – полное обеспечение офисной бумагой своевременного проведения Единого Государственного экзамена – ЕГЭ и ОГЭ. ВШТЭ скоординировал действия департамента, соответствующих структур Рособрнадзора, руководства Светогорского ЦБК, региональных структур, проводящих ЕГЭ и ОГЭ.
Древесина для производства энергии
4 октября 2022 года ФАО ООН опубликовала «Глобальный прогноз развития лесного сектора до 2050 года».
Будущее потребление энергии на базе древесины до 2050 года будет определяться двумя основными тенденциями: традиционным использованием топливной древесины в двух наиболее быстро растущих регионах мира – Африке к югу от Сахары и Южной Азии и прогнозируемой ролью современной биомассы в производстве возобновляемых источников энергии.
В 2020 году 2,3 млрд. человек по-прежнему полагались на древесное топливо в качестве основного источника энергии для приготовления пищи и отопления. Древесное топливо останется основным источником энергии для многих домохозяйств в странах с развивающейся экономикой до 2050 года, но многие сценарии предполагают, что темпы роста потребления замедлятся.
Мировое потребление топливной древесины из лесов в 2050 году может составить от 2,1 до 2,7 млрд. кбм по сравнению с 1,9 млрд. кбм в 2020 году, увеличившись на 11-42%.
Древесина также будет всё чаще входить в состав возобновляемых источников энергии в индустриальном мире. В некоторых регионах и контекстах для удовлетворения этого спроса могут потребоваться усилия по восстановлению топливной древесины.
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР «ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В 2022–2023 ГГ.»
Аналитики агентства WhatWood подготовили ежеквартальный аналитический обзор «Лесной комплекс России в 2022–2023 гг». Это совершенно новый продукт компании, который включает в себя подробный анализ состояния сегментов российского лесного комплекса и основных его тенденций. Кроме того, в обзоре приведено изменение ключевых показателей работы отрасли (динамика объема производства, потребления, импорта, экспорта, цен в разрезе регионов, предприятий, продуктовых спецификаций), а также комментарии аналитиков и участников рынка по итогам каждого календарного квартала года.
Учитывая запросы на получение более оперативных рыночных данных в экстремально быстро меняющихся условиях, в этом году мы целенаправленно ушли от ежегодных годовых отчетов по различным сегментам лесопромышленной отрасли, чтобы наши клиенты имели возможность быстрее получать аналитическую и статистическую информацию по всем отраслям российского ЛПК в едином продукте (4 выпуска в год по итогам каждого квартала).
Итоги работы ЛПК России в 2022 году
Третий год подряд, подводя итоги работы ЛПК России и мира, мы применяем определение экстраординарный к прошедшему году. Экстраординарный 2020 г. характеризовался серьезными сбоями в работе предприятий и транспорте из-за повсеместных введенных правительствами многих стран локдаунов и ограничений деятельности вплоть до полной остановки вследствие распространения COVID-19. В период самых жестких введений ограничительных мер, в апреле-мае 2020 г., некоторые лесопромышленные предприятия России вынуждены были простаивать по 1,5–2 месяца; во 2 пол. 2020 г. наметившийся рост спроса восстановил провал 1 пол. 2020 г. В результате российский ЛПК даже показал прирост на 10% г/г в 2020 г. (по выручке).
После вынужденного спада производства и потребления лесной продукции в 2020 г., в 2021 г. начался полноценный восстановительный рост спроса из-за бума частного потребления, роста жилищного сектора и, как следствие, экстраординарного роста цен. В результате 2021 г. стал самым успешным с точки зрения финансовых показателей для российского ЛПК в современной истории. Выручка предприятий лесопромышленного комплекса взлетела на 32% до 2,8 трлн руб., чистая прибыль – в 3 раза до 460 млрд руб., а вклад ЛПК в ВВП страны вырос до 2%.
Если 2020–2021 гг. к экстраординарным годам можно было отнести итоги и мирового, и российского ЛПК, то 2022 г. – экстраординарный только для России. Российский ЛПК в 2022 г. столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением, полным закрытием традиционных европейских рынков продаж готовой продукции, ростом стоимости транспортировки, перестраиванием рынка логистики, уходом многих западных партнеров и чрезвычайно низкого курса валют. Все это произошло на фоне отката пиковых уровней цен 2021 г. на лесную продукцию на мировом и внутреннем рынке, и в период назревания мировой глобальной экономической рецессии. По итогам 2022 г. российский ЛПК сократился на 10% г/г (по выручке), хотя в отдельных секторах, таких как: фанерная индустрия, снижение составило более 30%. Общее снижение показателей работы ЛПК России очевидно, но оно не оценивается как катастрофическое, однако весьма заметное на фоне сверхвысоких результатов 2021 г.
Правительство России пытается разработать хоть какие-то меры поддержки, которые позволили бы лесопромышленникам адаптироваться к новым экономическим и рыночным реалиям. Пока же основной мерой поддержки, которая наиболее востребована у лесопромышленников, остается получение компенсации затрат, понесенных при транспортировке товаров на экспорт. В феврале 2023 г. повышен предельный размер субсидии на транспортировку продукции на экспорт с 300 млн руб. до 500 млн руб. Для ЛПК лимит компенсации будет временно увеличен до 100% в случае поставок продукции через северо-западные порты РФ.
Красной нитью через первый выпуск ежеквартального аналитического обзора «Лесной комплекс России в 2022–2023 гг.» проходит тема санкций, которые фундаментально повлияли на работу российских лесопромышленников.
В начале 2022 г. мы обозначали четыре основных триггера, которые смогут сохранить работоспособность российского ЛПК и даже позволить перейти к развитию: слабый рубль; рост цен на лесную продукцию на мировом рынке; возможность получения зарубежных платежей; снижение ставок логистики и нахождение новых транспортных путей доставки продукции. Сейчас стало очевидно, что компании, которые смогут найти способ доставить свою продукцию с минимальными транспортными издержками на внешний рынок, они и смогут оставаться конкурентоспособным на рынке. По большому счету, за редким исключением, спрос и востребованность на лесную продукцию российского происхождения сохраняется на высоком уровне на мировом рынке. Даже европейские партнеры в некоторых случаях готовы покупать продукцию из России через третьи страны и новые хабы.
Хотя мы и прогнозируем дальнейшее снижение большинства показателей ЛПК России и мира в 2023 г., но мы ожидаем, что темпы замедлятся по сравнению с 2022 г. Основные вопросы и проблемы, которые будут решать лесопромышленники, лежат в плоскости транспортно-логистического сектора.
