Обзор СМИ от 29 июня 2021 года
МЯГКАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Ирина Салова, «КоммерсантЪ»
На российском рынке санитарно-гигиенических изделий (СГИ) формируется новый крупный игрок — «Архбум Тиссью Групп», который в ближайшие годы намерен бросить вызов его лидерам. Запустив только одну линию завода на 70 тыс. тонн продукции в год, структура Архангельского ЦБК (АЦБК) заняла 4% в национальном секторе туалетной бумаги и почти 3% — в сегменте бумажных полотенец. Уже в 2022 году компания намерена ввести вторую очередь предприятия, расширив ассортимент и увеличив долю на рынке до 10%.
Новые горизонты
В начале июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума ООО «Архбум Тиссью Групп» (входит в австрийско-германскую группу Pulp Mill Holding) подписало соглашение с правительством Калужской области, администрацией муниципального образования Боровский район, с ООО «Индустриальный парк "Ворсино"» и АО «Корпорация развития Калужской области». Документ предусматривает реализацию крупного инвестиционного проекта на 20 млрд руб. по строительству второй и третьей очередей завода по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее. Основная продукция завода — кухонные бумажные полотенца, туалетная бумага и салфетки под брендом Soffione.
Соглашение устанавливает взаимные права и обязанности сторон, позволяющие полностью и своевременно реализовать проект, а также обеспечивающие благоприятный и стабильный инвестиционный климат. Как напомнили председатель совета директоров «Архбум Тиссью Групп» Ирина Галахова и директор завода Александр Туфанов, поставившие свои подписи под соглашением со стороны инвестора, при поддержке администрации региона компания уже успешно построила и запустила первую очередь завода в Ворсино. Ее стоимость составила 11,5 млрд руб., которые были привлечены из собственных и заемных средств (кредит ВТБ на 2,4 млрд руб., а также заем РФП на 500 млн руб.).
В ВТБ “Ъ” заявили, что считают лесопромышленный сектор хорошим вариантом для вложения средств. «Обладая стимулирующим государственным регулированием и доступом к уникальным природным ресурсам, сектор лесопереработки РФ открывает перспективные возможности для инвестиций. Для ВТБ крайне важно сотрудничество с компаниями отрасли, следующими принципам ESG. Запущенное при содействии ВТБ предприятие в Калужской области имеет статус экопроекта и соответствует высоким стандартам. И мы надеемся на комплексное сотрудничество как с группой АЦБК, так и с другими высокотехнологичными компаниями в сфере лесопереработки»,— сообщили в пресс-службе ВТБ.
Первый успех
Официальный запуск первой линии «Архбум Тиссью Групп» мощностью 70 тыс. тонн СГИ в год, состоялся 8 сентября 2020 года в присутствии занимавшего тогда пост врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, а также заместителя председателя Госдумы Ольги Епифановой, представителей банковской сферы и бизнес-сообщества. Хотя технический пуск бумагоделательной машины произошел в декабре 2019 года и тогда же компания начала первые поставки бумажных полотенец и туалетной бумаги в крупнейшие торговые сети России (в том числе «Магнит», «Пятерочку», «Перекресток», «Дикси» и «Светофор»). Момент для этого был выбран удачный, так как в начале 2020 года сформировался повышенный спрос на продукцию завода на фоне начинавшейся пандемии коронавируса. После запуска второй очереди производства в 2022 году компания намерена увеличить долю на рынке СГИ до 10%.
Повышенный спрос позволил компании быстро выйти не только на российский, но и зарубежные рынки СНГ и Европы. К моменту официального запуска проекта «Архбум Тиссью Групп» предприятие оценивало перспективы экспорта в такие страны, как Германия, Хорватия, Армения, Азербайджан и Беларусь, в 15% производимых санитарно-гигиенических изделий. Около половины бумаги-основы предполагалось реализовывать на внутреннем рынке, а остальную часть — отправлять за рубеж. В основном в Польшу, Чехию, Германию, Армению и Азербайджан.
Строительство завода в Ворсино стало не только новым перспективным направлением бизнеса (объем выручки «Архбум Тиссью Групп» прогнозируется на уровне 25,7 млрд руб. в год), но и помогло наладить полный цикл переработки продукции и материнского предприятия — Архангельского ЦБК. Именно оттуда на завод в Калужской области поставляется сырье (FSC-сертифицированная целлюлоза), что делает «Архбум Тиссью Групп» единственным в России вертикально интегрированным предприятием в сфере СГИ. Таким образом Pulp Mill Holding решает еще одну ключевую задачу — стабильной реализации продукции АЦБК, а также получает возможность увеличения заготовки древесины, что, в свою очередь, позволяет создавать новые лесозаготовительные предприятия, увеличивать количество рабочих мест в Архангельской области, а также развивать инфраструктуру региона.
К тому же, несмотря на внушительные объемы производства, благодаря производству из чистого сырья и наличию современных систем безопасности завод в Ворсино имеет статус экопроекта. Инновационные технологии, предложенные поставщиком оборудования компанией Andritz, позволяют потреблять бумагоделательной машине меньше энергоресурсов, при ее работе нет запаха, отходы производства также минимальны. Паровая котельная Viessmann предусматривает использование тепловой энергии в виде насыщенного пара. На промышленной площадке функционируют новейшие очистные сооружения Flootech (Финляндия). А в биологической очистке промышленных стоков используются специальные целлюлозоразлагающие бактерии.
Такой уровень экологической безопасности в современном мире является обязательным требованием к промышленным предприятиям. Как отмечает Ирина Галахова, мир входит в эпоху осознанного потребления, так что сейчас важен не только факт наличия товара, но и то, как и из чего он произведен. «Все чаще потребитель начинает задумываться о безопасности компонентов, из которых сделана та или иная продукция, о их влиянии на здоровье и экологию. Люди стали гораздо требовательнее в выборе средств гигиены, в том числе санитарно-гигиенических изделий, произведенных из бумаги»,— говорит она. По словам госпожи Галаховой, в связи с этим все большим спросом у покупателей пользуется многослойная продукция.
Следующие шаги
Расширение спроса на СГИ касается не только базовых продуктов — туалетной бумаги и полотенец, но и других сегментов, и «Архбум Тиссью Групп» учитывает это в своих планах по развитию производства. Так что почти сразу после технического запуска первой линии началось строительство второй очереди завода стоимостью 8,5–10 млрд руб., которая позволит вдвое нарастить мощность предприятия. В рамках следующего этапа «Архбум Тиссью Групп» намерена расширить ассортимент новых продуктов в рамках бренда Soffione. Линейка дополнится столовыми салфетками, бумажными носовыми платками и салфетками в коробках. Линия по производству столовых салфеток уже была запущена в ноябре 2020 года, а в январе 2021 года начался монтаж третьей конвертинговой линии Futura. Вторая очередь занимает более 22 га, на которых расположены склад сырья, цеха производства бумаги, склады хранения джамбо-рулонов (промежуточная продукция) и склады готовой продукции.
Увеличить мощность еще на 70 тыс. тонн в год должна третья линия с аналогичным объемом инвестиций. Количество сотрудников при этом вырастет с 299 до 685 человек.
При этом уже в марте 2021 года, как сообщал директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, был построен склад готовой продукции второй и третьей очередей завода. Он заявлял, что стратегическая цель «Архбум Тиссью Групп» — занять лидирующие позиции по продаже санитарно-гигиенической продукции под брендом Soffione на российском рынке. Пока, по оценке исследовательского агентства Nielsen (Nielsen Holdings PLC, США, крупнейшая независимая фирма, проводящая маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса) на конец 2020 года доля туалетной бумаги Soffione составила на российском рынке санитарно-гигиенических изделий 4%. Но уже сейчас «Архбум Тиссью Групп» является одним из лидеров сектора, занимая третье место в списке после компании Essity (бренд Zewa) и Hayat (бренды Papia и Familia) с учетом того, что эти бренды появились на российском рынке в 1997 и 2015 годах соответственно, в то время как Soffione вышла на него только в конце 2019 года. В целом, по оценке «Архбум Тиссью Групп», емкость российского рынка СГИ по итогам 2020 года составила 590 тыс. тонн, из которых 440 тыс. тонн приходится на товары для домашнего потребления, а оставшаяся часть — на профессиональные товары.
Широкие перспективы
В «Архбум Тиссью Групп» не сомневаются, что на российском и международном рынках компании будет в ближайшие годы обеспечен высокий спрос, особенно с учетом новых правил заботы о здоровье в рамках коронавируса. Как отмечает первый заместитель директора «Архбум Тиссью Групп» Александр Щербина, рынок бумажной продукции в России сейчас очень динамичный и это наиболее интересное время с точки зрения эволюции гигиены. Он говорит, что 2020 год при всех сложностях стал временем новых открытий и колоссальных возможностей.
По данным компании, по итогам 2020 года хорошую динамику показал сегмент бумажных полотенец для домашнего использования. Так, доля полотенец в сегменте FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса) у основных производителей в среднем составляла около 20%. Доля этой продукции у «Архбум Тиссью Групп» выросла примерно на 7%. Рост связан с изменением стиля жизни на фоне пандемии, поясняют в компании: люди больше времени стали проводить дома и все чаще отдают предпочтение именно бумажным полотенцам, а не тканевым.
В то же время рынок профессиональной гигиены для внедомашнего использования (Away From Home) с марта 2020 года фактически рухнул (емкость упала до 30% по сравнению с докризисными объемами) на фоне того, что основные потребители — торговые центры, рестораны, кинотеатры, аэропорты и т. д.— долгое время были закрыты. Такая ситуация изменила баланс на рынке, так как ключевые игроки в этом сегменте переориентировались на FMCG. До сих пор, несмотря на снятие основных ограничений, восстановление сегмента AFH идет крайне медленно.
В «Архбум Тиссью Групп» прогнозируют, что в 2021 году спрос на тиссью вырастет на 3–4%. Такой рост и низкий уровень потребления бумажной продукции в России (почти в семь раз ниже по сравнению с США и в четыре раза — с Европой) спровоцировали бум инвестиций в создание новых мощностей по выпуску СГИ. Уже сейчас прирост мощностей в стране значительно опережает естественный рост потребления, что приводит к существенному профициту производства (сейчас — около 15%) и, как следствие, демпингу цен. Это вынуждает производителей направлять невостребованные объемы на экспорт, в основном в страны ближнего зарубежья. Например, у «Архбум Тиссью Групп» доля экспорта по итогам 2020 года составила 17,5%.
В дальнейшем рынок СГИ будет сильно зависеть от эпидемиологической обстановки в России и мире. Но некоторые тенденции уже очевидны. Так, росту потребления бумажной продукции будет способствовать то, что многие общественные заведения заменили сушилки для рук, которые способствуют размножению и передаче вирусов, на бумажные полотенца как более гигиеничные. В секторе товаров для домашнего потребления, скорее всего, покупатели будут поддерживать более высокие запасы туалетной бумаги. В то же время развитие рынка СГИ может замедлять общий экономический спад в ближайшие пару лет.
В Минпромторге сектор санитарно-гигиенических изделий называют одним из наиболее быстрорастущих в лесопромышленности: прирост в нем оценивается в 19,4 млн тонн. Более активно, по прогнозу, заложенному в стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, будут увеличиваться сегменты макулатурного тарного картона (прирост 58 млн тонн) и потребительского картона (прирост 22,9 млн тонн). В министерстве отмечают, что к 2030 году в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн тонн, в том числе санитарно-гигиенических изделий — на 600 тыс. тонн. Причем почти полностью рынок покрывается национальными производителями, напоминают в ведомстве. В частности, на 2020 год доля отечественной продукции по санитарно-гигиенической бумаге составляет 96,05%, хотя еще в 2010 году более половины рынка РФ занимала импортная продукция (около 53%).
В Минпромторге приветствуют строительство в России мощностей по глубокой переработке древесины. «Строительство нового производства санитарно-гигиенических изделий способствует повышению доли отечественной продукции, также она может поставляться на экспорт, что благоприятно сказывается на внутренней экономике»,— говорят в министерстве. Там отмечают, что СГИ — продукция максимального передела и максимальной близости к покупателю. «Это очень нужный и важный продукт, который мы используем ежедневно. Конечно, Минпромторг полностью поддерживает развитие данного направления и строительство этого современного предприятия»,— говорят в ведомстве.
«МЫ ХОТИМ ПРЕДЛОЖИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ»
Ирина Салова, «КоммерсантЪ»
Австрийская компания Pulp Mill первой в российском лесопромышленном комплексе построила вертикально интегрированную структуру, включающую в себя и B2B (бизнес для бизнеса) и B2C (бизнес для клиента) активы. О новом заводе по производству санитарно-гигиенических изделий «Архбум Тиссью Групп», обеспечении его сырьем с якорного предприятия — Архангельского ЦБК — и дальнейших планах по развитию группы “Ъ” рассказал директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.
— На ПМЭФ дочерняя компания Архангельского ЦБК ООО «Архбум Тиссью Групп» подписало соглашение с Калужской областью о строительстве второй и третьей очередей завода мощностью 140 тыс. тонн. Как вы оцениваете уже реализованную часть проекта?
— Первая очередь нашего нового завода «Архбум Тиссью Групп» мощностью 70 тыс. тонн в ИП «Ворсино» была запущена в 2020 году. Сейчас под нашим брендом Soffione выпускается широкий ассортимент продукции, представленный в В2С, В2В и СТМ (собственные торговые марки.— “Ъ”). Продукция компании успешно реализуется на территории РФ, в странах бывшего Советского Союза, Восточной и Западной Европы. 25% в виде бумаги-основы собственного производства реализовывается как на внутреннем рынке, так и идет на экспорт более чем в 15 стран мира.
По итогам прошлого года «Архбум Тиссью Групп» вышла на производственные мощности, доля туалетной бумаги Soffione составила 4% — это хороший результат на таком насыщенном рынке и для такой молодой компании, как «Архбум Тиссью Групп».
— И заявив о расширении мощностей, вы настолько уверены в спросе и хороших перспективах рынка?
— Абсолютно уверены. Пандемия перевернула мир во многих сферах, создав несколько трендов, например переход на осознанное потребление, когда главными критериями товара наряду со стоимостью стали вопросы его происхождения, безопасности для экологии и здоровья. Мы все стали требовательнее в выборе средств гигиены, в том числе санитарно-гигиенических изделий (СГИ), произведенных из бумаги, которые получили стремительное развитие. Кроме того, уровень потребления бумажной продукции в России невысокий: примерно 3,5 кг на человека в год. Для сравнения: в США этот показатель равен 24 кг, в Европе — 14 кг. Так что российскому рынку тиссью есть куда расти, и мы займем на нем свою нишу в тройке лидеров продаж.
— Насколько сильна конкуренция по вашим основным продуктам и какие рынки для вас являются приоритетными и наиболее выгодными?
— Конкуренция стала жестче, и выживет тот, кто сильнее. У «Архбум Тиссью Групп» есть ряд преимуществ, одно из которых — собственное чистоцеллюлозное FSC-сертифицированное сырье производства Архангельского ЦБК (код лицензии товарного знака — FSC-С002853). Такой ресурсной базы сейчас нет ни у одного российского игрока на рынке тиссью.
Мы хотим предложить потребителю прежде всего высококачественный продукт с точки зрения его производства, который был бы доступен по цене и вытеснил с российского рынка однослойную макулатурную продукцию. Наша стратегия на этом рынке — агрессия во благо покупателя. С запуском третьей очереди «Архбум Тиссью Групп» расширит свою продуктовую линейку до рынка AFH (Away from Home.— “Ъ”).
В России прирост мощностей происходит значительно быстрее естественного роста потребления. На сегодняшний день профицит составляет примерно 20%. Производственных мощностей хватит не только на внутренний рынок, но и на экспорт, доля которого на российском рынке тиссью не превышает 15%. Как правило, это страны ближнего зарубежья. У нашей компании доля экспорта по итогам 2020 года составила 17,5%. Это было связано с ажиотажным спросом, и значительную часть продукции мы отгружали на внешние рынки.
Доля импорта тиссью из стран Европы и СНГ невелика и составляет не более 20 тыс. тонн в год. Это около 3,5% всего российского рынка тиссью. Дело в том, что логистические издержки не позволяют свободно перемещать товары повседневного спроса на большие расстояния. Доля логистики в себестоимости санитарно-гигиенических изделий составляет до 12%.
— Почему для размещения проекта была выбрана Калужская область? Какие еще варианты рассматривались?
— Мы рассматривали несколько площадок в ЦФО. Для нас определяющим фактором при выборе региона реализации многомиллиардного проекта стала уникальная концепция калужской администрации для инвесторов — размещение производств в индустриальных парках. Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить Анатолия Дмитриевича Артамонова, возглавляющего много лет Калужскую область, а сегодня сенатора Совета федерации, а также губернатора региона Владислава Валерьевича Шапшу за создание благоприятного инвестиционного климата — у нашего проекта есть уверенное стабильное будущее.
— Кто был генподрядчиком строительства и где закупалось оборудования?
— Генеральным подрядчиком строительства завода стал давний деловой партнер — АО ПСО-13, которое ранее возвело для нас гофрозавод в Истре и торгово-развлекательный центр в Архангельске.
Все оборудование на Калужском заводе — самое современное. Все линии конвертинга — итальянские. Поставщиком основного оборудования — бумагоделательной машины — выступила компания Andritz (Австрия).
— Как родилась идея создать дочернюю структуру АЦБК, производящую продукцию более высокого передела для В2С?
— Запуск производства в Ворсино — закономерный итог поступательного развития Pulp Mill Holding на территории России. Таким образом мы завершили полный цикл вертикальной интеграции: от выращивания леса до производства конечного продукта.
15 лет назад я защитил докторскую диссертацию на тему вертикально интегрированных структур в ЦБП России и их конкурентных преимуществах. Для меня это было не только чисто научное исследование, но и, по сути, стратегия развития нашего холдинга.
Являясь якорным предприятием Pulp Mill Holding, АЦБК сегодня — крупнейший производитель тарного картона в России и один из лидеров по производству целлюлозы. И тарный картон, и целлюлоза — это полуфабрикаты, из которых затем производится продукция с высокой добавленной стоимостью. Комбинат поставляет тарный картон как сырье на пять наших перерабатывающих гофроплощадок. В связи с общемировым трендом по снижению использования бумаг мы стали искать новые перспективные ниши, одна из которых — это производство СГИ.
— Не планируется ли покупки новых активов или строительства новых мощностей? Какие секторы вам были бы еще интересны?
— Для нас среди бизнес-приоритетов по-прежнему упаковочный бизнес, но уже со вторичным волокном — производство тестлайнера с собственной компанией по сбору и переработке макулатуры, ну и, конечно, дальнейшее развитие направления санитарно-гигиенических изделий, исторически сильные, конкурентные направления работы — тарный картон и целлюлоза.
Pulp Mill Holding намерен инвестировать в модернизацию своих российских производств свыше 150 млрд руб. В направление потребительской упаковки — около 30 млрд руб., в две дополнительные очереди по тиссью — более 20 млрд руб.
Что касается АЦБК, то мы готовимся к строительству на промплощадке комбината нового, соответствующего всем мировым требованиям сульфат-картонного завода с третьей картонодательной машиной (КДМ-3) мощностью 700 тыс. тонн продукции в год, куда мы инвестируем свыше €1 млрд.
На комбинате запланирована модернизация производства целлюлозы стоимостью 26,8 млрд руб. Годовая мощность третьей очереди АЦБК возрастет на 70–80 тыс. тонн целлюлозы.
Все эти проекты мы начнем уже в этом году. Инвестиционный портфель — собственные и заемные средства.
— То есть вы по-прежнему делаете ставку на тарный картон, несмотря на то что о расширении мощностей уже заявил ряд крупных российских игроков?
— Одним из главных качеств экспортного продукта является высокая конкурентоспособность. Сегодня Архангельский ЦБК — лидер по производству тарного высококачественного картона, имеющий стабильных покупателей и широкий рынок сбыта. Существующая мощность двух картоноделательных машин составляет свыше 600 тыс. тонн в год. Новая КДМ-3 будет ориентирована на растущие зарубежные рынки, в первую очередь азиатские: к 2050 году предполагается двукратное увеличение спроса на картон в мире. В результате реализации нашего проекта мощность предприятия по варке возрастет до 1600 тыс. тонн картонной продукции в год.
Наш глобальный проект уже проработан. Срок его реализации — пять лет. Новый производственный комплекс будет расположен на месте закрытого в 1990-х годах сульфитного производства. Инфраструктура АЦБК при соответствующей реконструкции и капитальных вложениях позволяет обеспечить новое картонное производство всем необходимым. В рамках строительства завода будут возведены несколько цехов и сопутствующих технологических объектов.
Новая КДМ-3 будет выпускать крафтлайнер (картон для плоских слоев гофрокартона) в диапазоне плотностей от 80 до 200 г на квадратный метр. Это будет широкоформатная КДМ обрезной шириной на накате 10,5 м.
— Есть ли проблемы, которые стоят перед предприятиями группы?
— Одна из главных — лесообеспечение, и в части выделения дополнительных лесных участков, и в части проведения лесоустройства на предоставленных ранее. Мы надеемся на поддержку в этом вопросе губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского. Реализация нашего нового глобального проекта по строительству нового картонного завода позволит увеличить налоговые отчисления АЦБК более чем на 2 млрд руб. в год. Мы создаем дополнительно свыше 370 рабочих мест на комбинате и 3,5 тыс. рабочих мест на лесозаготовительных предприятиях Группы компаний «Титан» — нашего генерального поставщика сырья. Будут задействованы и региональные подрядные организации: только в строительстве завода в Новодвинске — 5 тыс. человек. А ведь нашим подрядчикам надо будет где-то жить (тем более мы находимся в Арктической зоне), а после строительства куда девать столько жилья? В этом вопросе мы также надеемся на помощь региональных властей: город Новодвинск или область приобретет жилье для собственных нужд или поможет временно разместить рабочих.
Техническая модернизация и инфраструктурные проекты холдинга «Титан» в связи с реализацией нового проекта АЦБК оцениваются по предварительным расчетам в 14 млрд руб. А дополнительные налоговые отчисления «Титана» — в 1,4 млрд руб. в год.
Наш проект также позволит расшить региональную морскую логистику: экспортные потоки на Азию создадут потребность в регулярном линейном сообщении через Северный морской путь вокруг Чукотки и Камчатки.
— Каковы главные инструменты государственного регулирования лесопромышленного сектора, насколько они эффективны, на ваш взгляд?
— В настоящее время существуют механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов: корпоративные программы повышения конкурентоспособности, займы ФРП, СПИК, субсидии на транспортировку экспортной продукции и т. д. Существующие механизмы хорошо администрируются, но, с нашей точки зрения, следует минимизировать процедуры принятия решений.
Наша отрасль — одна из самых капиталоемких. Поэтому поддержка государства для нас в этом вопросе принципиальна. Особенно при создании новых производств: в части компенсации затрат на инфраструктуру и предоставления длинных кредитов на покупку импортного оборудования.
Правильным было бы определить на ближайшую перспективу и государственную ценовую политику в отношении лесосырья: какой бы архаичной ни была система ставок платы за лес, ее следует сохранить по крайней мере на период создания лесоперерабатывающих мощностей.
Я уже говорил о том, что АЦБК рассчитывает на комплекс преференционных мер со стороны государства именно для таких предприятий, как мы, работающих под слоганом «Лес заготавливаем ответственно, восстанавливаем вовремя, перерабатываем комплексно по цепочке, инвестируем масштабно».
