Обзор СМИ от 30 января 2026 года
ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ ЛЕСПРОМА ДФО — ЗИМА 2026
Ростислав Туровский, научный редактор EastRussia, профессор ВШЭ, доктор политических наук; Екатерина Шамсутдинова, EastRussia
Близость экспортных рынков ставит дальневосточных лесопромышленников в более выгодные условия, позволяя избежать роста расходов на логистику. В то же время снижение роста спроса на основном рынке, в Китае, влияет на отрасль в макрорегионе. Приоритет в настоящее время отдается проектам, ориентированным на производство наиболее востребованной продукции – бумаги, картона, элементов деревянного домостроения.
Лесная отрасль в РФ в настоящее время переживает кризисные явления и спад производства. По данным за январь-сентябрь 2025 г. выпуск пиломатериалов в стране сократился на 1,6% (до 24,4 млн куб. м), фанеры – на 3% (до 2,8 млн куб. м), древесно-стружечных плит – на 3% (до 9,6 млн куб. м), древесно-волокнистых плит – на 0,6% (до 587 млн куб. м), целлюлозы – на 1,5% (до 7 млн тонн). Рост был зафиксирован только в производстве бумаги и картона (на 0,7%, до 8,9 млн тонн) и топливных гранул-пеллет (на 19,7%, до 1,1 млн тонн).
Объем поставок пиломатериалов из России в Китай в 2025 г. составил 2 млрд 382,8 млн долларов США, что на 8,4% меньше, чем в 2024 г. (2 млрд 602,4 млн). В экспорте пиломатериалов в КНР уже не первый год сохраняется негативный тренд, так как в 2024 г. КНР импортировала на 1,7% меньше данной продукции из РФ, чем в 2023 г. (2 млрд 647,4 млн долларов). Экспорт российской необработанной древесины в КНР в прошлом году сократился на 13,5%, до 162,4 млн долларов с 187,65 млн в 2024 г. (в 2023 году было 197,45 млн долларов).
Также сократились поставки в Китай из РФ фанеры и древесно-стружечных плит. Фанеры на китайский рынок было поставлено на 153,5 млн долларов, что на 11,6% меньше, чем в 2024 г. Экспорт древесно-стружечных плит (ДСП) составил лишь 5,95 млн долларов, сократившись в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, а древесно-волокнистых плит (ДВП) было поставлено на 0,15 млн долларов, что в три раза меньше показателя 2024 г. Целлюлозы и древесной массы из России в КНР в 2025 г. было поставлено на 1 млрд 039 млн долларов, на 4,8% меньше, чем в 2024 г. Зато экспорт бумаги, картона и изделий из них в Китай вырос в прошлом году на 15,5%, до 1 млрд 004 млн долларов.
Для дальневосточных производителей близость к китайскому рынку позволяет рассчитывать на более выгодные условия экспорта, с учетом меньших затрат на логистику. Тем не менее в настоящее время в отрасли рассматривают Китай как не самый привлекательный рынок, в силу того, что покупатели из КНР стремятся к занижению цены, пользуясь ограниченным количеством альтернатив по поставкам продукции из России, а также не стремятся увеличивать закупки высокодоходных продуктов. Высококачественная продукция востребована в строительном секторе, где в настоящее время в Китае наблюдается невысокий спрос.
Известно также, что предприятия Иркутской области по итогам девяти месяцев прошлого года экспортировали 4 млн 75 тыс. куб. м лесной продукции, в том числе 3 млн 845 тыс. куб. м пиломатериалов и 191,5 тыс. куб. м круглого леса. Иркутская таможня в январе-сентябре оформила более 40 тыс. деклараций на лесоматериалы.
По сравнению с 2024 г. в Иркутской области зафиксирован спад, поскольку тогда экспорт составил 4 млн 335 тыс. куб. м леса (4 млн 103 тыс. куб. м пиломатериалов и 191,5 тыс. куб. м круглого леса). Таким образом при сохранившемся на уровне предыдущего года объеме вывоза круглого леса, экспорт пиломатериалов снизился на 6,2%. Общий объем сокращения экспорта (в куб. м) составил 5,9%. Порядка 70% иркутского лесного экспорта приходится на Китай, на втором месте – Узбекистан.
В числе продуктов отрасли, востребованных на рынке в ближайшем будущем, рассматриваются деревянные панели, использующиеся в мебельном производстве и деревянном домостроении, бумага и картон. Такие производства, в частности, открываются и готовятся к запуску в регионах ДФО и Иркутской области.
Например, в Приморском крае к октябрю минувшего года были восстановлены основные мощности Лесозаводского лесоперерабатывающего комплекса (ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс») после пожара в апреле 2023 г. На предприятии было переработано 15 тыс. куб. м древесины. Лесозаводский ЛПК производит брус, мебельный щит и шпон. Напомним, что ущерб, нанесенный предприятию пожаром, превысил 800 млн рублей. В связи с необходимостью восстановления производству был предоставлен статус регионального инвестиционного проекта, освобождающего от уплаты налога на прибыль в краевой бюджет в течение пяти лет (последующие пять лет – 10%).
В сентябре 2025 г. компания ООО «Винтека» вошла в число резидентов СПВ с проектом создания цеха по производству изделий из бумаги и картона во Владивостоке. Производственная мощность предприятия должна составить до 40 тыс. изделий (компонентов для упаковки полимерных пленок) ежемесячно. Объем инвестиций оценен в 3,5 млн рублей. Запуск цеха изначально был намечен на четвертый квартал 2025 г., но в компании пока не сообщали о запущенных мощностях.
В ноябре 2025 г. Минпромторг РФ включил в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов иркутский проект модернизации лесоперерабатывающего предприятия ООО «Элит» с объемом инвестиций 2,33 млрд рублей. Проект предполагает модернизацию существующих производств и создание новых мощностей по выпуску химико-термомеханической массы (ХТММ). Объем расчетной лесосеки составит 547,6 тыс. куб. м. Ожидается, что проектная мощность будет достигнута в 2028 г. (100 тыс. тонн готовой продукции в год). На сегодняшний день «Элит» специализируется на выпуске модульных, деревянных крупнопанельных домов и строений, изделий из оцилиндрованного бревна, пиломатериалов, погонажных изделий, топливных брикет.
В Хабаровском крае стимулировать развития отрасли предполагается с помощью поддержки деревянного домостроения. Губернатор региона Д.Демешин в минувшем году поручил краевому правительству разработать программу по развитию деревянного домостроения. В регионе была введена компенсация на покупку деревянных домокомплектов, сумма выплаты составляет до 1 млн рублей (для постоянно проживающих в крае и стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также признанных нуждающимся в жилых помещениях).
PCA СТАЛА ПЕРВЫМ КРУПНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КАРТОНА, ПОВЫСИВШИМ ЦЕНЫ НА УПАКОВКУ В 2026 ГОДУ
Кэти Пызык, Packaging Dive
Аналитики ожидали как минимум одного повышения в этом году, поскольку темпы производства растут после сокращения мощностей на 10% в Северной Америке. Компания Cascades также объявила о повышении цен на гофрокартон в декабре.
Согласно служебной записке, опубликованной в пятницу компанией Green Markets, входящей в состав Bloomberg, компания Packaging Corporation of America разослала клиентам письма, в которых сообщалось о повышении цен на тарный картон на 70 долл. за тонну, которое должно вступить в силу 1 марта. Это первая крупная компания по производству упаковочного картона, объявившая о повышении цен в этом году. Аналитики в целом ожидали, что крупные производители повысят цены в 2026 г. после паузы в объявлениях о повышении цен в этой категории с конца 2024 г. Хотя различные аналитики отмечали, что компания Cascades в декабре объявила о своем намерении повысить цены на 50 долл. за тонну в январе, это касалось исключительно тарного картона средней толщины.
В 2025 г. сектор производства картонной упаковки пережил непростой период: снижение спроса привело к закрытию предприятий, в результате чего производственные мощности в Северной Америке сократились примерно на 10 %. Последнее закрытие запланировано на следующий месяц, и тогда же станет очевидным полный эффект для отрасли.
Уже за последние пару месяцев сокращение мощностей привело к тому, что коэффициент загрузки производственных мощностей производителей вырос до уровня чуть выше 90 %, при этом многие аналитики прогнозируют достижение уровня около 90 % в этом году. Это подкрепило прогнозы о повышении цен на тарный картон в 2026 г.
Майкл Роксленд, старший аналитик по бумаге и упаковке в Truist Securities, в интервью Packaging Dive в начале января заявил, что ожидает, что первое объявление о повышении цен на тарный картон состоится как минимум к февралю.
«Теперь, когда мощности скорректированы, если мы увидим хотя бы некоторое сезонное улучшение спроса, это может подтвердить целесообразность повышения цен», – сказал он.
В понедельник компания International Paper объявила о повышении цен на тарный картон, сообщает Green Markets. Как и PCA, IP планирует повысить цены на 70 долл. за тонну с 1 марта. Многие аналитики неоднократно отмечали, когда один крупный производитель повышает цены, другие, как правило, вскоре следуют его примеру. IP является крупнейшим производителем картона для производства гофротары в США, а PCA – третьим по величине.
Согласно недавнему меморандуму Green Markets, обоснования повышения цен в 2026 г., вероятно, будут «меньше опираться на операционные затраты и больше на структурное давление на издержки», при этом в качестве примера приводится почти 50-процентное увеличение реальной почасовой заработной платы сотрудников заводов по производству гофрокартона за последние пять лет.
«Рост цен на энергоносители, страховые взносы на медицинское страхование, инфляция заработной платы и расходы на капитальное оборудование должны быть в центре внимания», – говорится в служебной записке. В ней также отмечается, что любое повышение цен на тарный картон «будет в первую очередь направлено на прекращение снижения цен на гофроупаковку на фоне сохраняющейся слабости спроса».
Аналитик Truist Роксленд отметил, что объявление о повышении цен компанией Cascades действительно прозвучало в декабре, но только для картона средней толщины. Однако, будучи шестым по величине производителем картона в Северной Америке, Cascades не оказывает столь значительного влияния, если к ним не присоединяются более крупные производители с аналогичными повышениями цен. Например, когда компания объявила о третьем повышении цен в 2024 г., которое должно было вступить в силу в октябре того же года, это не было отражено в ежемесячных данных Fastmarkets RISI.
«Их доля рынка невелика, и им действительно необходимо, чтобы более крупные игроки поддержали их в вопросе повышения цен, чтобы добиться каких-либо существенных изменений в отрасли», – сказал Роксленд.
Производители тарного картона в Северной Америке не пытались повышать цены в 2025 г., за исключением тех, которые вступили в силу в начале года после объявления в конце 2024 г. Большинство крупных производителей объявили о двух повышениях цен в 2024 г., после примерно двух лет без повышений.
Тем временем за кулисами продолжается судебное разбирательство по иску о сговоре в сфере ценообразования на картонную упаковку, поданному компанией Artuso Pastry Foods Corp. в июле 2025 г. против крупных производителей, включая Cascades, Georgia-Pacific, Greif, International Paper, Packaging Corporation of America и Pratt Industries. Компании Graphic Packaging International и Smurfit Westrock были исключены из дела; однако в иске по-прежнему фигурируют Smurfit Kappa и WestRock, компании, предшествовавшие Smurfit Westrock до ее образования в результате слияния в июле 2024 г. Все ответчики подали ходатайства об отклонении иска.
