Обзор СМИ от 31 августа 2021 года

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ГОД

 

Марина Сидорова, «Лесная индустрия»

 

В 2020 г. при рекордной совокупной выручке средняя рентабельность Топ-50 лесопромышленных компаний упала до пятилетнего минимума.

 

В 2020 г. вызванный пандемией экономический кризис привел к сокращению в России производства и одновременному росту спроса на продукцию ЛПК. В 2020 г. совокупная выручка-пятидесяти крупнейших компаний ЛПК-составила рекордные 763,9 млрд руб. Вместе с тем рентабельность по чистой прибыли упала до пятилетнего минимума – 5,2%.

По итогам 2020 г. нарастили выручку тридцать участников рейтинга. На лидирующую десятку пришлось 476,3 млрд руб., что на 14,4% больше, чем было в 2019 г. За последние десять лет это самый большой показатель. Увеличить выручку смогли семь компаний из первой десятки и только три участника – Группа «Илим», ГК «Титан» и «СФТ Групп» – сократили ее. Для сравнения: в рейтинге прошлого года увеличили этот финансовый показатель лишь четыре компании из десяти. А вот чистая прибыль лидеров рейтинга заметно снизилась: если по итогам 2019 г. она была 51,9 млрд руб., то в 2020 г. упала более чем в два раза, до 20,8 млрд руб.

По итогам 2020 г. первое место в рейтинге крупнейших компаний ЛПК, ежегодно публикуемом журналом «Лесная индустрия», как и раньше, заняла Группа «Илим». По сравнению с прошлым годом выручка компании снизилась незначительно – на 0,5%, до 123,46 млрд руб., тогда как чистая прибыль упала на 96,2%, до 816 млн руб. Как пояснили в Группе «Илим», на сокращение чистой прибыли повлияли несколько факторов. «Прошедший 2020 г. был сложным для всех отраслей экономики, и лесная промышленность – не исключение, – говорится в сообщении пресс-службы компании. – В прошлом году к этому добавилась общая неопределенность на рынках. Цены на продукцию начали снижаться еще в 2019 г., а пандемия и локдауны привели к тому, что цены оставались на рекордно низком уровне и в 2020 г. Также резкая девальвация рубля привела к возникновению курсовых разниц на переоценке валютных обязательств. Для адаптации к возникшим трудностям компаниям пришлось не просто перестраивать бизнес-процессы и переходить в удаленный режим работы, но и корректировать свои инвестпрограммы. «Илим», в частности, сместил акцент с увеличения производительности на повышение эффективности, сконцентрировавшись на приоритетных проектах». Основные усилия Группы «Илим» сейчас направлены на строительство нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, запуск которого намечен на 2022 г. «Для компании было принципиально важно, несмотря на пандемию, не выбиться из графика и выполнить все намеченные работы в рамках проекта в срок. В целом «Илим» по итогам прошлого года увеличил объем производства до 3,6 млн т продукции, а экспорт в Китай достиг рекордных 1,66 млн т».

На второе место с третьего поднялась Segezha Group, сместившая вниз «Монди СЛПК». Компания нарастила выручку на 17,9% по сравнению с 2019 г. Всего группа заработала в 2020 г. 69 млрд руб. В то же время компания получила убыток в 1,3 млрд руб. В 2020 г. объем производства пиломатериалов Segezha Group превысил 1,19 млн м3, что на 177 тыс. м3 больше, чем в 2019 г. В начале года группа приобрела новый актив – «Карелиан Вуд Кампани» (ранее принадлежал финской Pin Arctic), мощность которого по производству пиломатериалов составляет 250 тыс. м3. На его модернизацию компания планирует потратить 100 млн руб. Также Segezha Group в прошлом году начала выпуск новой продукции – большеформатных CLT-панелей. Завод по их выпуску в г. Соколе был запущен в октябре 2020 г. По словам президента, председателя правления Segezha Group Михаила Шамолина, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики, в частности строительной отрасли, Segezha Group удалось сохранить высокие темпы роста основных финансовых и операционных показателей.

Третью строчку рейтинга заняла «Монди СЛПК», ранее компания была второй. По итогам 2020 г. «Монди СЛПК» увеличила свою выручку на 0,5%, до 61 млрд руб. В то же время ее чистая прибыль снизилась на 18,1%, до 11,7 млрд руб. В прошедшем году производство бумаги у компании сократилось по сравнению с 2019 г. на 9,7%, до 654,3 тыс. т, а картона, напротив, выросло – на 4,5% и достигло 317,7 тыс. т.

На четвертом месте «Кроношпан», в 2019 г. компания в рейтинге не участвовала, так как не раскрывала данные по выручке. В 2020 г., по оценке редакции, «Кроношпан» увеличил выручку на 12,7%, до 44,2 млрд руб. В рейтинге учитывалась совокупная выручка российских активов компании – «Кроношпан Егорьевск», «Кроношпан ОСБ», «Кроношпан Уфа».

На пятое место с четвертого сместился Архангельский ЦБК. При этом выручка комбината выросла на 9,4% и достигла почти 42,3 млрд руб. В то же время чистая прибыль компании упала на 51,7%, до 3 млрд руб. Как пояснили в компании, снижение чистой прибыли в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в основном было связано с возникновением существенных отрицательных курсовых разниц (1,7 млрд руб.), которые образовались за счет переоценки валютных обязательств АО «АЦБК» после резкого роста курса евро к рублю в течение года. «Валютные обязательства АО «АЦБК» возникли в результате привлечения долгосрочного финансирования для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона», их сумма постепенно сокращается, – говорится в сообщении пресс-службы компании. – Отмечаем, что валютные риски минимизируются за счет экспортной выручки компании. На размер чистой прибыли повлиял также процесс вывода на проектную мощность бумагоделательной машины ООО «Архбум Тиссью групп» (бренд туалетной бумаги и бумажных полотенец Soffione)».

Шестое место сохранила за собой группа «Свеза». Выручка компании в прошедшем году увеличилась на 2,6% и составила 36 млрд руб. При этом в 2020 г. объемы выпуска продукции у компании снизились на 7%. В группе это связывают с ситуацией на мировом рынке березовой фанеры. Как сообщили в компании, в развитие производственных мощностей группа в прошедшем году инвестировала 4 млрд руб., что примерно на 2 млрд руб. меньше изначально запланированного.

На седьмую строчку рейтинга переместилась ГК «Титан». По итогам 2019 г. компания занимала пятое место. В 2020 г. группа снизила выручку на 10,6%, до 33,3 млрд руб. При этом чистая прибыль компании выросла на 70,4% и превысила 2,7 млрд руб. В прошедшем году входящий в группу «Лесозавод-25» произвел 887 тыс. м3 экспортных пиломатериалов, что на 6% больше, чем годом ранее. Объем выпуска пеллет составил 193 тыс. т.

На восьмом месте новичок рейтинга – компания «Эггер». В 2020 г. предприятие продемонстрировало рост выручки и прибыли – 25,7 млрд (+4,8%) и 2,6 млрд руб. (+120,9%) соответственно.

На девятом месте расположилась группа компаний «УЛК» с выручкой 20,7 млрд руб. (+4,2%). Ранее компания занимала седьмую строчку рейтинга. По итогам 2020 г. группа получила наибольший убыток среди участников рейтинга – минус 7,6 млрд руб.

Замыкает лидирующую десятку рейтинга «СФТ Групп». Совокупно в 2020 г. предприятия компании – Алексинская БКФ, Каменская БКФ, «Картонотара», «Фамадар Картона Лимитед» – заработали 20,67 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом это на 8,8% меньше. От девятого места «СФТ Групп» отделило всего 300 тыс. руб.

 

Быстрорастущие

По итогам 2020 г. 30 компаний смогли увеличить свою выручку. Для сравнения: в прошлом году это удалось лишь 25 участникам рейтинга. В лидирующей пятерке по росту этого показателя все компании работают в сегменте деревообработки, тогда как в рейтинге прошлого года среди самых быстрорастущих компаний были две целлюлозно-бумажные – Алексинская БКФ и «Кнауф Петроборд».

По сравнению с рейтингом прошлого года участники продемонстрировали гораздо меньший рост выручки. Самый большой рост этого финансового показателя среди участников рейтинга был 33,7%, а самый маленький – 0,5%. Для сравнения: по итогам 2019 г. результаты были более впечатляющими – 66,1% и 0,2% соответственно. Интересно отметить, что сокращение роста выручки у компаний ЛПК отмечается второй год подряд.

Как и в прошлом году, больше всех нарастил выручку Нововятский лесоперерабатывающий комбинат (45­е место рейтинга) – на 33,7%, до 3,45 млрд руб. На втором месте находится «Лузалес» (29­е место рейтинга), увеличившая выручку на 21,8%, до 6,7 млрд руб. Третье место с отставанием всего в 0,5 п.п. заняла ЛХК «Череповецлес» (24-е место рейтинга). По итогам 2020 г. компания смогла увеличить выручку на 21,3%, до 7,3 млрд руб. Четвертое место заняла группа «Вологодские лесопромышленники» (11-е место рейтинга), нарастившая выручку на 20,8%, до 18,3 млрд руб. Пятое место в этом году поделили между собой две компании – «Белый ручей» (49-е место рейтинга) и Сыктывкарский ЛДК (30-е место рейтинга), обе увеличили выручку на 19,7%, до 2,4 млрд руб. и 2,3 млрд руб. соответственно.

Шестое место по темпу увеличения выручки (+17,9%) заняла Segezha Group. В первой десятке самых быстрорастущих компаний она стала единственной, имеющей среди своих активов целлюлозно-бумажное производство. В минувшем году компания заработала 69 млрд руб. и находится на второй строчке рейтинга. На седьмом месте с незначительным отставанием на 0,2 п.п. находится «Муром» (38-е место), чья выручка в 2020 г. выросла на 17,7% и составила 4,7 млрд руб. Восьмое место занимает новичок рейтинга «Хасслахерлес» (47-е место). Компания нарастила выручку на 15,1%, до 2,95 млрд руб. На девятом месте расположился «Кроношпан», чья выручка увеличилась на 12,7%, до 44,2 млрд руб. В рейтинге компания занимает четвертую строчку. Замыкает десятку самых быстрорастущих компаний «Тернейлес». От девятого места ее отделяют всего 0,3 п.п. – рост выручки в 2020 г. составил 12,4%. По итогам 2020 г. компания заработала почти 10 млрд руб. и в рейтинге этого года занимает 20-ю строчку.

Наименьшую выручку в 2020 г. получили Архангельский фанерный завод (3,1 млрд руб.), «Хасслахерлес» (2,95 млрд руб.), БФ «Коммунар» (2,7 млрд руб.), «Белый ручей» (2,4 млрд руб.), Сыктывкарский ЛДК (2,3 млрд руб.). По сравнению с рейтингом прошлого года порог входа значительно вырос – если для рейтинга 2019 г. он был 1,49 млрд руб., то для рейтинга 2020 г. стал уже 2,3 млрд. Стоит отметить, что по итогам 2020 г. среди компаний, получивших наименьшую выручку, четыре деревообрабатывающие и только одна целлюлозно-бумажная.

Сокращение выручки в 2020 г. продемонстрировали 20 участников рейтинга. Для сравнения: по итогам 2019 г. таких компаний было 25. Больше всех снизила этот финансовый показатель компания «СТОД» (32-е место рейтинга). Выручка компании упала на 27% и составила 6,5 млрд руб. За ней следует «Соликамскбумпром» со снижением выручки на 18,3%, до 11,5 млрд руб. В рейтинге этого года компания занимает 15-е место, хотя в прошлом году была девятой. На третьем месте по сокращению выручки находится Череповецкий ФМК (26-е место) с результатом 7,1 млрд руб., что на 14,8% меньше, чем годом ранее.

Наименьшее сокращение выручки у «ММЕфимовский» (3,1%), «Томлесдрев» (1,0%) и лидера рейтинга Группы «Илим» (0,5%).

 

Рентабельность падает

В этом году показатель чистой прибыли/убытка раскрыли 42 участника рейтинга (41 компания в рейтинге 2020 г.). Не раскрывают финансовый результат группа компаний «Вологодские лесопромышленники», «Кроношпан», ЛХК «Алтайлес», RFP Group, группа «Свеза», ГП «Готэк», Ilim Timber, «СФТ Групп».

По итогам 2020 г. консолидированная чистая прибыль участников рейтинга снизилась на 40,6% по сравнению с результатом 2019 г. и составила чуть более 40,1 млрд руб. Сокращение этого финансового показателя у лесопромышленных компаний России наблюдается уже второй год подряд.

Наибольший убыток в прошлом году получила Группа компаний «УЛК» (9-е место рейтинга) – 7,6 млрд руб. На втором месте среди самых убыточных компаний находится «СТОД» – 6,96 млрд руб. В рейтинге компания занимает 32-ю строчку. На третьем месте «Соликамскбумпром» (15-е место), получившая убыток 1,8 млрд руб. Четвертое место у одного из лидеров рейтинга – Segezha Group, чей убыток в 2020 г. составил 1,3 млрд руб. Замыкает пятерку самых убыточных компаний Троицкая бумажная фабрика (33-е место) с убытком 246,3 млн руб. Интересно, что все эти компании по итогам 2019 г. были в прибыли. В пятерке самых убыточных компаний рейтинга три целлюлозно-бумажные и две – деревообрабатывающие.

Традиционно наибольшая чистая прибыль у предприятий ЦБП. Совокупно у участников рейтинга, работающих в этом сегменте, в 2020 г. она составила 22,2 млрд руб. По сравнению с 2019 г. падение этого финансового показателя составило 60,2%. Прибыль деревообрабатывающих предприятий, участвующих в рейтинге, составила 17,9 млрд руб., что на 53,6% больше по сравнению с уровнем 2019 г.

В пятерке самых прибыльных компаний два предприятия ЦБП и три – деревообработки. Наибольшая чистая прибыль по итогам 2020 г. у «Монди СЛПК» – более 11,67 млрд руб. При этом по сравнению с предыдущим годом компания сократила ее на 18,1%. В рейтинге прошлого года «Монди СЛПК» занимала вторую позицию в списке самых прибыльных компаний. На втором месте по чистой прибыли находится Архангельский ЦБК (5-е место рейтинга), чей показатель чистой прибыли составил 3 млрд руб., что на 51,7% хуже результатов 2019 г. На третьем месте находится ГК «Титан» (7-е место) с показателем чистой прибыли 2,74 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом компания увеличила его на 70,4%. Четвертое место у «Эггер» (8-я строчка рейтинга), чья чистая прибыль в 2020 г. выросла на 120,9% и достигла 2,6 млрд руб. Пятое место с показателем 2,3 млрд руб. занял Сыктывкарский фанерный завод (16-я строчка рейтинга). По сравнению с 2019 г. предприятие нарастило чистую прибыль на 52%.

Из 42 участников рейтинга, раскрывших показатель чистой прибыли/убытка, в плюсе оказались 37 компаний, а получили убыток всего пять. Больше всех нарастили чистую прибыль Череповецкий ФМК (+365,3%), «СевЛесПил» (+174,1%), Югорский ЛПХ (+148,3%), «Хасслахерлес» (+129,9%), «Эггер» (+120,9%). Все компании работают в сегменте деревообработки.

Сократили чистую прибыль 17 компаний. Для сравнения: в рейтинге прошлого года таких участников было 20. Наибольшее снижение было у БФ «Коммунар» (­100,0%), Группы «Илим» (96,2%), Сясьского ЦБК (83,9%), «Маяка» (83,6%), «Мурома» (80,7%). Из пятерки самых убыточных компаний четыре – это предприятия целлюлозно-бумажной промышленности и только одно деревообрабатывающее.

Средний коэффициент чистой прибыли по итогам 2020 г. был выше у предприятий деревообработки – 9,1%, что на 0,1 п.п. меньше уровня предыдущего года, а у компаний ЦБП он сократился на 3,6 п.п., до 8,3%. В пятерку лидеров по этому показателю вошли три целлюлозно-бумажные компании и две деревообрабатывающие. Для сравнения: в рейтинге прошлого года все лидеры были представителями ЦБП.

Наибольший коэффициент чистой прибыли у «РК-Гранд» («Питкяранта») (40-я строчка рейтинга) – 21,2%. В прошлом году по этому показателю компания была второй. В этом году на втором месте Сыктывкарский фанерный завод (16-я строчка рейтинга), чей коэффициент чистой прибыли составил 20,4. За ним следует Павлово-Посадский гофрокомбинат – 19,3% и третье место. Четвертое место у «Монди СЛПК» (2-я строчка рейтинга) с показателем 19,1%. В рейтинге прошлого года компания лидировала среди участников, получивших самый большой коэффициент чистой прибыли. Пятое – у Череповецкого ФМК (26-я строчка рейтинга), коэффициент чистой прибыли компании в 2020 г. составил 18,4%.

Наименьший коэффициент чистой прибыли у БФ «Коммунар» – 0,0%. Такой показатель объясняется резким и существенным снижением чистой прибыли – падение составило 100%. В рейтинге компания занимает 48-е место.

В 2020 г. практически во всех сегментах деревообработки наблюдалось снижение объемов выпуска продукции. Исключение составил сегмент древесных топливных гранул. Производство пеллет традиционно показывает высокий прирост. Лучше складывалась ситуация в ЦБП – увеличился объем выпуска целлюлозы, картона и бумаги.

«Начало 2020 г. характеризовалось неопределенностью в вопросах спроса–потребления и ценах, – говорит директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак. – Вследствие сильного ослабления рубля (в середине марта российская валюта опустилась на 25%, до 80 руб. за $1) в какой-то момент российские лесопромышленники получили положительный эффект. Если говорить в целом, то глобальные проблемы деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, начало которым было положено ранее, антивирусный карантин только усугубил».

В 2020 г. в России продолжилось сокращение лесозаготовки. Производство необработанной древесины снизилось на 0,82%, до 140 млн м3, а объем ее экспорта сократился на 2%, до 15,55 млн м3. Как следует из аналитического отчета Lesprom Network, это самый низкий показатель за последние десять лет. При этом цены на древесину также пошли вниз. Средняя цена производителей хвойных балансов в России в 2020 г. уменьшилась на 8,22%, до 1299 руб. за 1 м3, а лиственных – на 6,22%, до 1229 руб. за 1 м3. Кубометр хвойного пиловочника подешевел на 4,7%, до 2608 руб., а лиственного – на 17%, до 2482 руб.

Нехватка древесного сырья и пандемия COVID-19 привели к сокращению производства пиломатериалов. Согласно данным Росстата, объем их выпуска снизился на 4,06% относительно уровня предыдущего года, до 28,64 млн м3. Производство сократилось впервые за пять лет. Снижение производства и увеличение спроса на доски привели к повышению их стоимости. Средние цены на хвойные пиломатериалы, по данным Росстата, на внутреннем рынке выросли на 9,5%, до 11,9 тыс. руб. за 1 м3. В то же время лиственные пиломатериалы подешевели на 1,1%, до 9,95 тыс. руб. Экспорт досок впервые за семь лет снизился – сокращение составило 4,3%, до 31,94 млн м3. Среди топ-10 стран – импортеров пиломатериалов из России снизили закупку Китай (12,57%), Япония (­12,11%) и Египет (16,63%).

Производство всех видов древесных плит внутри России в 2020 г. сократилось. Выпуск ДВП уменьшился на 5,84%, до 642,5 млн м2, что является первым падением с 2013 г. Производство ДСП также сократилось – впервые за четыре года. Снижение составило 2,2%, до 9,86 млн м3. В 2020 г. оценочный объем производства плит OSB в России составил порядка 1,5 млн м3. Импорт этих плит в Россию увеличился на 58,76%, до 351,11 тыс. м3. По данным Lesprom Network, это связано с закупкой более дешевой OSB­плиты из Беларуси. Производство фанеры сократилось на 1,6%, до 4,015 млн м3. Рост выпуска продукции прервался из-за COVID-19 и дефицита фанкряжа, образовавшегося в начале года. В то же время средние цены на плиты выросли. По данным Росстата, ДСП подорожала на 0,35%, фанера – на 5,68%. По данным Lesprom Network, ДСП подорожала на 10,8%, а фанера – на 6,9%.

Вместе с падением производства вырос экспорт плит при снижении экспортной цены. В 2020 г. экспорт древесно-волокнистых плит из России увеличился на 1,2%, до 50,9 млн м2. Согласно данным ФТС, экспорт растет третий год подряд. Поставки ДСП из России растут уже на протяжении семи лет. В 2020 г. их объем достиг 2,17 млн м3, что на 13,55% больше, чем было отгружено в 2019 г. Экспорт фанеры из России также продолжил расти. Относительно 2019 г. поставки увеличились на 5,75%, до 2909,5 тыс. м3.

В 2020 г. в России произошел рост производства целлюлозы. Объем выработки увеличился на 6,25%, до 8765 тыс. т. При этом средняя цена на нее упала на 11,72%, до 30 285 руб. за т. Поставки этой продукции на внешние рынки выросли на 10,12%, до 2,32 млн т.

Объем выпуска бумаги увеличился на 4,44%, до 9,54 млн т. Это максимальный показатель за последние десять лет. Производство картона выросло на 7,59%, до 3153 млн м2. Экспорт бумаги и картона увеличился на 14,92%, до 3705,4 тыс. т. На данный момент текущие показатели являются самыми высокими за последние десять лет. Также рекордный объем производства был в сегменте бумажных мешков. Прирост составил 17,72%, до 2188,4 млн шт.

Производство газетной бумаги продолжило сокращаться. Объемы выработки упали на 11,33%, до 1,34 млн т. Это минимальный объем производства за последние десять лет. Средняя цена производителей газетной бумаги в России в 2020 г. сократилась на 9,87%, до 26 047 руб. за 1 т. Экспорт газетной бумаги снизился на 14,77%, до 1062 тыс. т.

В 2020 г. производство пеллет в России поставило новый исторический рекорд, увеличившись на 22,1%, до 1986 тыс. т. Таким образом, производство древесных топливных гранул растет уже седьмой год подряд. Увеличился и их экспорт – на 18,56%, до 2293,5 тыс. т.

По мнению Владимира Крупчака, поддержку отрасли оказал ажиотажный спрос на продукцию тиссью. «У каждого российского производителя на этом рынке доля полотенец в сегменте FMCG в среднем составляла около 20%, – рассказывает Владимир Крупчак. – Такой рост обусловлен тем, что люди больше времени стали проводить дома и все чаще отдают предпочтение именно бумажным полотенцам, а не тканевым. Сохраняется мировая тенденция к постоянному снижению удельного веса писче-печатных бумаг».

Для рынка упаковки из гофрокартона 2020 г., по словам Владимира Крупчака, стал «новой реальностью» в связи с пандемией. «Появились новые тенденции потребления, – говорит он. – Значение «домашнего питания» возросло, так как люди находились на самоизоляции, на удаленном формате работы, на дистанционном обучении, следовательно, возросло количество заказов на доставку продуктов и готовых блюд на дом. Онлайн-покупки увеличились почти в два раза, по прогнозам аналитиков, этот сектор будет постоянно расти. Причем цены на продукцию из гофрокартона остались прежними, компенсировав стоимость лишь ростом производства».

Как рассказали в Группе «Илим», пандемия ускорила тенденции, которые наметились на рынке еще до 2020 г. «Прежде всего это растущий спрос на онлайн-торговлю и, как следствие, на упаковочные материалы. Также наблюдается рост спроса на санитарно-гигиенические изделия, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса на целлюлозу. Помимо этого, все более устойчивыми становятся экотренды, ужесточается экологическое законодательство, а потребители более осознанно подходят к выбору конечной продукции. Группа «Илим» выстраивает стратегию развития исходя из этих тенденций».

 

Методология рейтинга

В состав Топ50 вошли крупнейшие компании ЛПК России, в выручке которых доля производства деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции составила более 50%. Распределение мест было основано на объеме выручки, который получила компания по итогам 2020 г. Оценка финансовой деятельности включенных в рейтинг компаний основана на анализе данных, которые они опубликовали в годовых отчетах, размещенных на серверах раскрытия информации и портале Федеральной налоговой службы, а также предоставили редакции журнала «Лесная индустрия». В этом году в рейтинг вошли ранее не участвовавшие компании: «Эггер», «СФТ Групп», «Кастамону», «ММЕфимовский», «Муром», ЦБК «Кама», «Хасслахерлес», Сыктывкарский ЛДК. Отказ компаний раскрывать те или иные финансовые показатели также отражен в рейтинге. Выручка и чистая прибыль указаны в тыс. руб.