Обзор СМИ от 5 июня 2023 года
ЛЕС ИЗ РОССИИ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Ольга Мордюшенко, «КоммерсантЪ»
С момента введения западных санкций в отношении российской продукции лесопромышленного комплекса ее производство и экспорт ежемесячно снижаются. Спасти ситуацию компании пытаются за счет перенаправления продукции на Восток, но поставки туда ограничены возможностями железной дороги и ценой логистики. Наращивание внутреннего потребления пиломатериалов и других товаров ЛПК невозможно без роста спроса, которого пока не предвидится. Ситуацию осложняет длительное падение цен. Эксперты не ожидают существенного улучшения конъюнктуры в ближайшее время.
Россия больше года на фоне санкций пытается стабилизировать ситуацию с экспортом лесопромышленной продукции, но пока динамика остается отрицательной. В первом квартале 2023 года поставки пиломатериалов, по данным Рослесинфорга, сократились на 21%. Это соразмерно показателям падения экспорта в целом за 2022 год, но эксперты рассчитывают на постепенное восстановление отгрузок благодаря их переориентации из Европы в Китай.
Экспорт из России основной продукции лесопромышленного сектора в первом квартале 2023 года продолжал снижаться. Как сообщил Рослесинфорг, отгрузки за рубеж пиломатериалов упали на 20,9%, до 4,5 млн кубометров. Речь прежде всего о доске и брусе из сосны, ели и лиственницы. Такая динамика связана прежде всего с введенными в апреле и вступившими в силу в июле санкциями со стороны Евросоюза, который был одним из основных покупателей продукции российского ЛПК. На него приходилось почти 20% всех экспортных поставок. После 10 июля, когда началось действие эмбарго на импорт почти всей продукции российского лесопромышленного комплекса, показатели постепенно сократились до нуля. Другие недружественные страны в первом квартале 2023 года сократили закупки пиломатериалов из России в 6,4 раза, до 271,6 тыс. кубометров. Япония сократила импорт на 47,7%, США — на 40,3%, Корея — на 18,7%.
В 2022 году экспорт упал на 20,8%, до 23,3 млн кубометров. Тогда более половины отгрузок пришлось на Китай, несмотря на сокращение им потребления на 7%, до 13 млн кубометров, из-за коронавирусных ограничений. Вторым крупнейшим покупателем лесопромышленной продукции из России в 2022 году был Узбекистан, импортировавший 1,9 млн кубометров пиломатериалов, что соответствует уровню 2021 года. Эти же страны остались ключевыми потребителями российских пиломатериалов и в первом квартале 2023 года: на них пришлось совокупно свыше 74% всех объемов всего экспорта. Китай закупил 2,88 млн кубометров продукции (рост на 3,5%, доля — 63,6%), Узбекистан — 480 тыс. кубометров (рост на 13,4%, доля — 10,6%).
Кругляк просел
Китай остается ключевым потребителем продукции из необработанной древесины. Речь о кругляке из березы, так как в отношении необработанного или грубо переработанного леса хвойных и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) с 1 января 2022 года по поручению президента РФ действует запрет на экспорт. Ранее государство постепенно снижало квоты. Сказались на экспорте и европейские санкции. До этого существенные объемы кругляка закупала Финляндия (последние поставки были в первом квартале 2022 года — около 800 тыс. кубометров). В первом квартале 2023 года негативная динамика сохранилась: поставки круглых лесоматериалов за рубеж упали в 2,7 раза, до 586 тыс. кубометров (почти 90% направлены в Китай).
Ограничение экспорта необработанной древесины, по расчетам правительства, должно стимулировать внутреннее потребление этой продукции. И, как уверял в начале года замглавы РЖД Алексей Шило, судя по объемам железнодорожных перевозок, система начала работать. По его словам, перевозки леса для перерабатывающих предприятий Дальнего Востока и Восточной Сибири выросли более чем на треть. На увеличение внутренней переработки рассчитывают и в Рослесинфорге. На рынке сомневаются в такой возможности: для этого необходимо стимулировать в России спрос на те виды высокомаржинальной продукции, которая раньше направлялась в Европу — фанеру, картон, бумажные мешки и пеллеты. Их потребление в стране ограничено и активного роста не предвидится, отмечают эксперты.
Ценовое пике
В 2022 и в начале 2023 года на рынке пиломатериалов падают цены. Как отмечали в крупнейшей в России лесопромышленной компании Segezha Group, в четвертом квартале прошлого года национальные производители столкнулись с падением котировок на фоне сохранения высокой стоимости логистики, а также волатильности цен иностранных валют к рублю. Ключевыми причинами низкого спроса называют высокие запасы на складах Китая. Например, в ноябре запасы в ключевой точке импорта пиломатериалов из РФ — порту Тайцань — были почти на треть выше аналогичного периода 2021 года. В другом крупном регионе потребления, Египте, после падения цен в октябре 2022 года наметился тренд на повышение, который оказался ограничен низкой платежеспособностью покупателей.
В агентстве WhatWood поясняют, что слабый спрос сохраняется, последовательное снижение цен на пиломатериалы продолжается практически на всех мировых рынках. Глава Рослесинфорга Павел Чащин прогнозирует в 2023 году рост экспорта этой продукции как минимум в денежном выражении, благодаря повышению рентабельности экспортных поставок в связи со стабилизацией курса рубля и увеличением доли высокомаржинальных продуктов. По его мнению, вырастут и физические объемы поставок за счет переориентации экспортных потоков на Восток. Компании смогут до конца года заместить потери рынков недружественных стран, считает господин Чащин. Этому будет способствовать возобновление поставок в Китай из морских портов Северо-Запада России, где расположены крупнейшие российские лесоперерабатывающие предприятия.
В WhatWood напоминают, что наращивание сухопутных отгрузок в Китай и другие азиатские страны до сих пор ограничено логистикой, несмотря на поручение президента расшить узкие места на железной дороге. В агентстве отмечают, что сохраняются сложности с согласованием заявок ГУ-12 от ОАО РЖД (заявка на перевозку грузов на согласование перевозчику).
Сложности с отгрузками через Восточный полигон отмечает и зампред Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов. По его словам, ситуация с пиломатериалами остается стабильно тяжелой, хотя ослабление рубля повысило эффективность продаж на азиатских рынках для компаний Северо-Запада, где расположены основные производства. «Восточный транспортный коридор стабилизировался на средней от потребностей ЛПК пропускной способности, по крайней мере, обеспечивает ритмичность отгрузок. Стабильно лесопильные предприятия отгружают на Ближний Восток и в Северную Африку. Израиль и Египет — основные потребители на этом направлении. Затишье на рынках, демпфированное снижением объемов производства пиломатериалов в России, в ближайшее время должно смениться ростом спроса, синхронизированного с активизацией стройки»,— полагает он. Надежды производители связывают и с активизацией работы портов Северо-Запада, в первую очередь Санкт-Петербурга. «Это поможет увеличить пропускную способность транспортных коридоров на всех направлениях, за исключением разве что среднеазиатского. Динамика продаж в апреле позволяет надеяться пусть не на кардинальное, но улучшение ситуации»,— считает господин Дятлов.
Пока производство ключевой продукции ЛПК продолжает снижаться. Так, выпуск в России пиломатериалов в январе—марте 2023 года, по данным Росстата, сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 12,3%, до 6,6 млн кубометров. Производство фанеры упало на 28,6%, до 738 тыс. кубометров, древесно-волокнистых плит (ДВП) — на 22,8%, до 141 млн условных квадратных метров, древесно-стружечных плит (ДСП) — на 9%, до 2,6 млн условных кубометров. Снижение производства бумаги и картона в РФ в январе—марте 2023 года составило 10,5% (до 2,369 млн тонн). Выпуск целлюлозы и древесной массы сократился на 3,9%, до 1,1 млн тонн.
Топливная проблема
Сложная ситуация сохраняется в секторе производства топливных гранул: производство рухнуло почти вдвое — на 48,5%, до 320 тыс. тонн. Это создало дополнительные проблемы для лесопильных предприятий, которые поставляли в качестве сырья на целлюлозно-бумажные комбинаты балансы (верхнюю часть дерева, не используемую для производства пиломатериалов). В связи с тем, что заводы не принимают балансовую древесину и щепу, ЛПК вынуждены оставлять ее в лесу, что грозит экологическими проблемами и повышением пожароопасности.
В России давно планируется расширять применение топливных гранул, которые, по сути, являются побочным производством для переработки древесины. Основным направлением для этого является перевод на пеллеты котельных. В конце марта президент Владимир Путин поручил подготовить предложения о применении биотоплива для обогрева нового жилья, в том числе частных домов. Региональным властям рекомендовано продумать модернизацию действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и строительство новых котельных, использующих такое сырье. Также они должны рассмотреть возможность установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию и фиксированные цены на биотопливо, поставляемое для обеспечения нужд котельных. К 1 июня правительство должно представить предложения по финансированию перевода котельных в регионах Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов на биотопливо. На эти цели планируется выделить не менее 15 млрд руб. в 2023–2024 годах.
Но на рынке отмечают, что пеллеты, даже несмотря на их низкую стоимость в России, не смогут конкурировать по теплоемкости и цене с традиционными углеводородными энергоресурсами, особенно с учетом высоких затрат на переоборудование котельных. По мнению собеседников «Денег», проекты по переводу котельных на биотопливо, скорее всего, останутся проектами, дотируемыми государством.
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ НА АРХАНГЕЛЬСКОМ ЦБК
Ольга ВОРОНИНА, «Бумажник»
АЦБК стал первой индустриальной площадкой семинара для участников Х Международной летней школы молодого учёного Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. География юбилейной школы обширна — это молодые исследователи из Архангельской, Вологодской областей, республик Коми, Карелия, Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа (Россия), а также Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины (Белоруссия).
В условиях глобальных изменений
Впервые в этом году в САФУ решили организовать выездной семинар для участников школы молодого учёного на базе индустриальной площадки. Партнёром научного проекта стал Архангельский ЦБК, с которым федеральный вуз сотрудничает на протяжении многих десятилетий.
К тому же тема этой летней научно-исследовательской сессии — «Устойчивость региональных систем в условиях глобальных изменений», а в этом вопросе у Архангельского ЦБК накоплен большой опыт. Речь не только о принципах ESG, которые сегодня планомерно внедряются на комбинате.
— Мы по праву гордимся успехами нашего предприятия как в производственной сфере, так и в реализации социальной и экологической политики, — подчеркнул в приветственном слове к участникам семинара генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв. — Летопись нашего предприятия наполнена успехами и достижениями, победами трудового коллектива в самые сложные периоды отечественной и мировой истории. Социальная политика предприятия реализуется и за счёт книгоиздательской деятельности, поддержку которой мы оказываем.
АЦБК выстоял в годы Великой Отечественной войны, в сложнейшие для российской экономики 1990-е годы. Стабильно мы работаем и сегодня, в условиях непростых глобальных изменений. А впереди у нас ещё более амбициозные планы. Уверен, что этот семинар будет полезен вам, молодым учёным, как для построения персональной карьеры, так и для развития регионов, которые вы представляете.
Наука и практика
Обзорная экскурсия по предприятию и презентации руководителей ключевых подразделений комбината существенно обогатили научную, а самое главное — практическую ценность проекта. Молодые исследователи смогли задать экспертам вопросы, касающиеся достижения целей устойчивого развития в непростых условиях современных реалий.
— Мы искренне благодарны Архангельскому ЦБК за тёплый приём и прекрасную организацию семинара. На комбинате ребята наглядно смогли увидеть возможности практического применения результатов научной деятельности, ощутили взаимосвязь науки и производства, — подчеркнула доцент САФУ Людмила Воронина.
— Мне было очень интересно увидеть работу такого предприятия-гиганта. В дальнейшем планирую работать в сфере правового обеспечения бизнеса, и этот опыт для меня, безусловно, полезен, — уверена студентка второго курса Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Варвара Пархамович.
Отметим, что школа проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Проектного офиса развития Арктики. Её старту предшествовал конкурс исследовательских проектов, а итогом обучающего курса стала коллективная научная работа.
Учёные Арктики
Если говорить о системном подходе, ярким примером новейшего времени является сотрудничество Архангельского ЦБК с научно-образовательным центром мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (НОЦ).
Сегодня в рамках НОЦ реализуются 10 технологических проектов. В одном из них участвует и наше предприятие, решая при этом задачи по созданию системы комплексного лесовосстановления. Значимая часть этой большой исследовательской работы будет проводиться в лесном селекционно-семеноводческом центре Архангельского ЦБК. Здесь же разместятся научные лаборатории и структурное подразделение Высшей школы естественных наук САФУ.
— Также Архангельский ЦБК поддержал инициативу САФУ по созданию в лесном селекционно-семеноводческом центре комбината первого карбонового полигона на Европейском Севере, на котором планируется проводить мониторинг климатически активных газов, — рассказал советник генерального директора АО «Архангельский ЦБК» Юрий Трубин. — Мы полагаем, что это даст необходимую статистическую основу для оценки поглощающей способности посадочного материала. Кроме того, для оценки поглощающей способности лесов разного возрастного состояния мы предложили учёным университета использовать арендуемые нами в Архангельской области лесные участки.
Чтобы ускорить проведение научно-исследовательских работ и получение опытных образцов биоразлагаемых кассет из целлюлозного сырья, в этом году на комбинате принято решение о приобретении машины прототипирования изделий из литой бумажной массы и лабораторного оборудования. А значит, связь науки и производства будет только крепнуть!