Обзор СМИ от 6 февраля 2023 года

КИТАЙСКИЙ РЫНОК И РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ: А ЕСТЬ ЛИ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ?
В 2022 году среди наиболее перспективных направлений экспорта оказались Африка, Ближний Восток и, конечно же, Азия. В частности, многие российское лесопромышленники предприняли попытку перенаправить поставки на китайский рынок, поскольку КНР сегодня является одним из крупнейших потребителей древесины в мире. Более того, в условиях санкций отечественные компании рассматривают Китай в качестве коридора для российской пилопродукции в Европу и Америку. Об этом в ноябре 2022 года заявил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин: «Российская фанера не имеет конкурентов на мировых рынках, потребности ЕС и США в ней, несмотря на санкции, не снижаются. Соответственно, Поднебесная выступает своеобразным коридором российской пилопродукции и китайских изделий из отечественных бревен в ЕС и США», — цитирует главу ведомства РБК.
Стоит отметить, что легче всего с кризисом справляются лесопромышленники Сибири и Дальнего Востока, так как они и до введения ограничений активно поставляли свою продукцию в Азию. В частности, пресс-служба Управления Россельхознадзора Красноярского края сообщила о том, что предприятия региона в 2022 году преимущественно экспортировали лесопродукцию в КНР — 81% от общего объёма экспорта. При этом Красноярский край поставляет продукцию ЛПК в 39 стран мира. Всего за 2022 год из региона было вывезено свыше 5,8 млн куб. м лесопродукции.
«На экспорт в 2022 году отгружено 4,4 млн куб. м пиломатериалов и круглого леса лиственных пород. <…> Экспорт лесопродукции с территории Красноярского края осуществляется в 39 стран мира. Основной импортёр — Китайская Народная Республика (241 тыс. куб. м деловой древесины и 3,3 млн куб. м пиломатериалов), что составляет 81% от всего объёма лесопродукции, вывезенной на экспорт», — цитирует сообщение краевого Россельхознадзора ТАСС.
А вот экспортоориентированным предприятиям запада страны, напротив, пришлось крайне нелегко. Однако некоторым удалось относительно успешно адаптироваться к новой реальности. Например, предприятия Архангельской области всего за несколько месяцев смогли наладить поставки в страны ближнего зарубежья, Африки, Азии и в Китай.
Уже в 2023 году вырос объём поставок круглых лиственных лесоматериалов в Китай из Хабаровского края. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 6,7%. Как сообщает портал advis.ru, с начала года на экспорт оформлены партии лесопродукции общим объёмом 8 828 кубометров. При этом за аналогичный период прошлого года объём отправленного в КНР круглого леса составил 8 273 кубометров. Таким образом, экспорт круглых лесоматериалов из лиственных пород в регионе вырос на 555 кубометров.
Для справки:
Переориентация на новые рынки способствует появлению на новых рабочих мест на предприятиях ЛПК. Так, проведённое hh.ru исследование рынка труда по итогам 3-го квартала 2022 года показало, что существенно возросла заинтересованность компаний в специалистах со знанием китайского языка. С июля по сентябрь 2022 года российские работодатели из отрасли «Лесная промышленность и деревообработка» опубликовали свыше 10 600 вакансий, что на 15% больше, чем за 2-й квартал 2022-го, и на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
ЛПК нуждается в разных специалистах, включая инженеров, операторов лесной техники, закупщиков, кладовщиков, маркетологов, специалистов по логистике и переводчиков. На последних, отмечают в hh.ru, спрос продолжит расти в связи с переориентацией лесного бизнеса в сторону Азии.
«Дорога жизни» для ЛПК
Полностью перенаправить поставки на азиатский рынок на деле гораздо сложнее, чем на словах. Палки в колёса российскому экспорту ставят не только санкции, но и сами зарубежные партнёры. В частности, тот самый «дружественный» Китай, не стесняясь, диктует условия российским коллегам. И касается это не только цен на древесину, но и самой логистики.
Например, на ВЭФ, который состоялся в августе 2022 года, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило отметил, что мощности имеющихся погранпереходов используются не полностью. И причина заключается том, что китайская сторона готова принимать гораздо меньше грузов, чем могут отправлять российские экспортёры. По данным РЖД, по Забайкальску объёмы поданных заявок в 9,2 раза превышают объёмы, согласованные китайской стороной, по Гродеково — в 15,4 раза. По контейнерным перевозкам ситуация аналогичная: поданные заявки превышают возможности китайских партнёров в 13 раз.
А вот глава РЖД Олег Белозеров считает, что для лесопромышленных предприятий европейской части РФ поворот на Восток является «дорогой жизни». В 2022 году РЖД выполнили задачу по освоению максимального объёма средств на развитие Восточного полигона — 131 млрд рублей. В 2024 году провозную способность Восточного полигона и вовсе планируют повысить до 180 млн т в год.
Советы китайскому инвестору
В целом с точкой зрения отечественных лесопромышленников на торговлю с Китаем всё ясно: есть сложности, однако альтернатив сегодня у российского ЛПК в условиях кризиса не так уж много. Другое дело — видение ситуации со стороны уже китайского леспрома.
Газета «Чжунголюйсы шибао» Государственного управления лесного хозяйства Китая в 2022 году опубликовала статью, посвящённую торговле лесоматериалами с РФ. На торговых взаимоотношениях между странами в последние году существенно повлияла пандемия COVID-19. Однако, как отмечают китайские эксперты, постепенное улучшение санитарной обстановки в мире вскоре позволило начать восстановление торговли.
Например, в период с января по ноябрь 2021 года объёмы торговли лесоматериалами между РФ и Китаем достигли суммы в 5,83 млрд долларов США. Китайская сторона за это время импортировала порядка 5,71 млн кубометров российского «кругляка», 12,04 млн кубометров пиломатериалов и 1,189 млн тонн древесной целлюлозы.
Не обделили вниманием китайцы и тему введённого российским правительством в начале 2022 года эмбарго на экспорт необработанной древесины. Работающие в сфере деревообработки специалисты отметили, что такая политика вполне согласуется с целями российским предприятий ЛПК — перерабатывать лес внутри страны и поставлять на рынок уже готовые товары с высокой добавленной стоимостью.
Отдельно авторы материала подчеркнули, что промышленные предприятия РФ испытывают дефицит средств, техники и оборудования, что затрудняет модернизацию мощностей. Отсюда следует неудовлетворённость спроса на готовую продукцию, чем и могут воспользоваться китайские инвесторы, рассматривающие возможность вложить средства в глубокую переработку древесины на территории нашей страны.
Согласно китайским оценкам, из-за нехватки в России средств и технологий производственное оборудование в отрасли не может своевременно обновляться, а недостаточные мощности глубокой переработки не могут удовлетворить спрос на законченную продукцию. Это создает благоприятные условия для наращивания китайских инвестиций в лесопереработку на территории России.
Впрочем, в статье представлен целый пул советов для китайских лесопромышленников. В частности, Государственное управление лесного хозяйства КНР рекомендует наращивать инвестиции в приоритетные проекты, посвящённые строительству в России предприятий, использующих в производстве древесные отходы и низкосортную древесину. Речь идёт в первую очередь о пеллетных заводах и целлюлозно-бумажных комбинатах.
Также китайским инвесторам советуют активно продвигать совместные проекты по строительству так называемых «лесоперерабатывающих парков», которые объединяют на своей территории сразу несколько сфер (заготовку леса, переработку древесины и т. д.) в рамках одной производственной цепочки.
Отдельно стоит упомянуть и работу по укреплению сотрудничества между торговыми палатами, предприятиями ЛПК и различными ассоциациями обеих стран. Китайским лесопромышленникам авторы материала рекомендуют активно участвовать в развитии таких международных отношений по линии неправительственных организаций.
Кризисные тенденции никто не отменял
В то же время в китайской экономике тоже не всё так гладко, как могло бы показаться на первый взгляд. Страна по-прежнему испытывает сложности с эпидемиологической обстановкой. Ситуация, как «Лесной комплекс» уже отмечал в статье «Экспорт леса в Китай: почему везти лес в Китай — не выход», достаточно нестабильная. Например, морские ворота китайцы то распахивают, то захлопывают, и эти изменения происходят очень стремительно и бессистемно. За тот период, пока груз из России идёт в пункт назначения, порт может закрыться на неопределённый срок.
Более того, российское отделение Greenpeace отметило одну примечательную деталь: с сайта китайской таможни пропала оперативная информация об экспорте и импорте за 2022 год. Разумеется, нельзя отрицать вероятность технических неполадок, однако зачастую, как отмечено в сообщении Telegram-канала Greenpeace forest news, подобные случайности оказываются тесно связаны с кризисными явлениями в экономике в целом или в отдельных крупных отраслях.
Переориентации на азиатский рынок изначально не была особенно успешной из-за целого комплекса различных причин, подчёркивают в организации. На процессе негативно сказались удалённость Китая от предприятий европейско-уральской части России, малая пропускная способность транспортных путей и погранпереходов, вызванные пандемией ограничения и замедление роста китайской экономики.
Также правительство КНР в последние годы вложило много средств и сил в развитие собственного лесного хозяйства. В настоящее время объёмы заготовки древесины в Китае в 1,5 раза превышают российские. Потому нельзя говорит о том, что Поднебесная серьёзно зависит от нашего ЛПК.
«Если же кризисные тенденции в китайской экономике будут усиливаться (а об этом говорит не только загадочное исчезновение таможенных данных за самый интересный год), то перспективы увеличения российского лесного экспорта в Китай станут и вовсе призрачными», — резюмируют в Greenpeace.
Вполне вероятно, что отечественный леспром в 2023 году может столкнуться с сокращением одного из наиболее перспективных экспортных рынков. При этом и на внутреннем рынке наблюдаются достаточно серьёзные проблемы, так как предприятия вынуждены снижать производственные мощности и переходить к стратегии выживания в кризисных условиях.
БРЕВНЯЯ РУСЬ
Ольга Мордюшенко, «КоммерсантЪ»
За год действия ограничений по вывозу из России круглого леса его поставки за рубеж ожидаемо упали примерно на 70%, до 3,5–3,8 млн кубометров. Основным импортером российского кругляка остался Китай, за ним следуют Финляндия и Белоруссия. Некоторые участники рынка и перевозчики считают запрет эффективным для стимулирования внутренней переработки, отмечая рост перевозок леса внутри страны. Но другие игроки не рассчитывают на существенный рост спроса в РФ.
Экспорт из России необработанной древесины по итогам 2022 года упал на 70%, до 3,8 млн кубометров, свидетельствуют данные Рослесинфорга. Похожие цифры приводит WhatWood: по оценке агентства, поставки за рубеж упали втрое, до 3,5 млн кубометров. В целом совокупный объем экспорта необработанной древесины и пиломатериалов в 2022 году составил 27,1 млн кубометров, сообщили “Ъ” в Рослесинфорге.
Больше всего поставок (59% от общего объема), отметили там, пришлось на Китай, хотя и на этом направлении отмечено падение на 63% — до 2,25 млн кубометров.
Лидером среди недружественных стран по импорту российского кругляка традиционно стала Финляндия, закупившая 789 тыс. кубометров, 95% из которых пришлись на первый квартал. В целом по году поставки в эту страну упали на 84%.
На третьем месте по объему закупок российского необработанного леса оказалась Белоруссия. Экспорт туда, напротив, увеличился на 18%, до 242 тыс. кубометров. В целом в страны ЕАЭС было поставлено 471 тыс. кубометров, что в два раза меньше итогов 2021 года. Помимо Белоруссии, рост продаж круглого леса отмечен в ОАЭ (на 53%, до 4,6 тыс. кубометров), Южную Корею (на 106%, до 6,3 тыс. кубометров), Маршалловы острова (на 76%, до 3,64 тыс. кубометров).
Падение экспорта кругляка было прогнозируемо с учетом введенного по поручению президента РФ запрета на вывоз из России необработанного или грубо переработанного леса хвойных и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень), который начал действовать с 1 января 2022 года. А с 10 июля 2022 года ЕС ввел эмбарго на импорт почти всей продукции российского лесопромышленного комплекса.
Как отмечает директор Рослесинфорга Павел Чащин, резкое падение поставок за рубеж круглого леса по итогам 2022 года свидетельствует об эффективности введенного ограничения.
Рост внутренней переработки косвенно подтвердили и в ОАО РЖД.
Как заявил накануне замглавы транспортной монополии Алексей Шило, перевозки леса для перерабатывающих предприятий Дальнего Востока и Восточной Сибири выросли более чем на треть. «Как вы знаете, был принят ряд регуляторных мер, чтобы кругляк не уезжал из страны, чтобы стимулировать более глубокую переработку. Мы, со своей стороны, в 2022 году очень хорошо наблюдали, что эта система начала работать, то есть почти на 36% увеличились перевозки кругляка на предприятия переработки внутри Восточного полигона»,— сообщил он.
В то же время президент Владимир Путин в середине января называл работу по развитию переработки леса недостаточной. Источники “Ъ” сомневаются, что в ближайшее время стоит рассчитывать на активный рост переработки древесины внутри страны, так как основные объемы таких товаров, как фанера, картон и бумажные мешки, экспортировались в Европу. При этом спрос на внутреннем рынке ограничен и в ближайшие годы не прогнозируется его активного роста, добавляют участники рынка. Сложная ситуация в лесопромышленной отрасли и падение объемов производства уже обсуждаются на высшем уровне. В феврале еще одно совещание по этому вопросу должно состояться у Владимира Путина.