Обзор СМИ от 7 февраля 2023 года
РОССИЙСКАЯ ДРЕВЕСИНА ПОШЛА В КИТАЙ. ДО ИНДИИ СЛИШКОМ ДАЛЕКО
Андрей Герман, MASHNEWS
Лесопромышленный комплекс потерял европейский рынок сбыта. Больше всего пострадали предприятия Северо-Запада. До конца января Владимир Путин планирует провести специальное совещание "О состоянии лесного комплекса". На таком высоком уровне в последнее время поднимались лишь проблемы самолётостроения. Генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций Виталий Липский рассказал MASHNEWS, какие проблемы лесопромышленников может решить президент, а какие — нет.
— Президент анонсировал проведение до конца января совещания по проблемам лесопромышленной отрасли. Чем вызван такой высокий уровень внимания?
— Соглашусь с вами, что оно избыточно по сравнению с другими отраслями. Я думаю, что организация совещания вызвана лоббизмом со стороны лесопромышленников. Если честно, они раньше этим никогда не отличались. Думаю, что есть некоторые вопросы, которые накопились в отрасли и которые надо решать. Как? Пока представления нет.
— Кого вы подразумеваете под лоббистами?
— Лоббистов довольно много. Взять хотя бы Группу "Илим", лидера российского лесопромышленного комплекса. Председателем совета директоров уже много лет является Захар Смушкин. Раньше отношение к компании имел Дмитрий Медведев. Есть и другие лоббисты, прежде всего относящиеся к крупному бизнесу.
Ключевые проблемы сейчас наблюдаются у предприятий, которые работают на Северо-Западе. Они потеряли рынок сбыта в Европе. Многие из этих предприятий потихонечку затухают. На внутреннем рынке они всю свою продукцию продать не могут, везти её в Китай очень дорого. Встаёт вопрос субсидирования перевозок продукции в КНР. Наверное, это будет главный вопрос на совещании.
— Сейчас лесопромышленникам из бюджета компенсируется 80% расходов на транспортировку продукции, но не более 25% её стоимости и не больше 300 млн рублей для одного предприятия. А лесопромышленники говорят: пусть бюджет покрывает 50%, но без ограничивающих лимитов и с выплатами ежеквартально. Ваш прогноз: государство пойдёт навстречу бизнесу?
— Думаю, компенсации сохранятся. Это не какое-то нововведение. Раньше компенсировали перевозки (частично или полностью) из Сибири к портам Балтийского моря. Это оформлялось как субсидирование поставок высокотехнологичной продукции. Например, под таким соусом перевозили пеллеты (топливные гранулы — ред.). Сложно сказать, что в них высокотехнологичного, но тем не менее. Даже пиломатериалы попадали под эту графу. Многие производители из Сибири, поставляя продукцию на европейский рынок, получали государственные субсидии.
Сейчас у нас всё развернулось в обратную сторону: лесопромышленные предприятия, расположенные на Северо-Западе или в центре страны, хотят получать субсидии для того, чтобы переориентировать поставки своей продукции в восточном направлении.
Есть большие вопросы к состоянию Восточного полигона. Сейчас экспортируют в восточном направлении не только лесопромышленники, и железная дорога не справляется. Работы по увеличению проходимости ведутся, но результат будет не завтра.
Другое направление поддержки экспортёров — девальвация рубля. Дешёвый рубль может быть кратно выгоднее, чем субсидирование перевозок.
— Кроме субсидий, какие ещё темы неизбежно будут обсуждать в присутствии Путина?
— Возможно, в повестку дня будут внесены вопросы технологической безопасности и перспектив развития отрасли. Из-за санкций в Россию запрещены поставки различного рода оборудования. Например, прессов для изготовления древесных плит, оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, тракторов. По разговорам с продавцами, цены на запасные части и комплектующие выросли в два-три раза. Их везут в страну различными окольными путями.
Самая острая проблема, конечно, с лесозаготовительной техникой. Харвестеры и форвардеры, которые в России не производятся, всегда закупались за рубежом. К тому же у них довольно высокий износ и короткий жизненный цикл. В результате мы через два-три года получим проблему с нехваткой этой техники. Этот вопрос тоже надо как-то решать, но я полагаю, что его сейчас обсуждать будут только вскользь, потому что никаких оперативных решений, в общем-то, нет.
— Вы говорите, что в минувшем году больше всего пострадали предприятия Северо-Запада. О каких цифрах идёт речь?
— Из России на рынок стран ЕС прежде всего шла хвойная пилопродукция. Она составляла порядка 4 млн кубов в год. На фоне 40 млн кубов в год производства внутри страны это не такая большая цифра. Практически все пеллеты мы поставляли на европейский рынок. Очень сильно от него зависели и наши фанерщики. Что-то по другим позициям тоже поставлялось, но не в таких больших объёмах.
Говорить о том, что вся лесопромышленность сильно потеряла, наверное, на текущий момент нельзя. Разговоры про то, что наша лесопродукция уходит на Запад — в большей части миф. Однако определённые предприятия, которые находятся на Северо-Западе и которые были ориентированы исключительно на европейский рынок, безусловно, потеряли очень много.
По моим оценкам, весь лесопромышленный комплекс России просядет на 10% по объёмам производства по отношению к прошлому году. На Северо-Западе — на 20%. Некоторые эксперты говорят о 30%. Точная статистика будет только в марте. В некоторых сегментах провал практически отсутствует, а в некоторых он есть. Но это не критичные цифры. Если мы сравним, например, нашу нынешнюю ситуацию с тем, что пережил лесопромышленный комплекс США и Канады в период кризиса 2008 года, то у них падение было больше чем на 50% по некоторым отраслям. Они до сих пор ещё не вышли на показатели 2006–2007 годов.
Сейчас некоторые иностранные предприятия полностью ушли с нашего рынка. Например, ИКЕА или финская Metsä Group, которая имела завод в Подпорожье. Эти предприятия просто закрыли производственные мощности, и это очень негативно повлияет на общие показатели.
— Как на внутреннем рынке сказалось закрытие Европы для продукции наших предприятий? Цены упали?
— Очень сильно упали цены на пиловочный материал, который используется непосредственно для производства пилопродукции. Конечно, цены на какие-то погонажные изделия из древесины ещё держатся на высоком уровне, но в перспективе они тоже упадут.
Для внутреннего потребителя ситуация стала лучше, чем она была до февраля прошлого года. Пиломатериал стал более доступен. Раньше цены на пиловочник доходили до 8 000 рублей за куб, иногда даже до 9 000 рублей на Северо-Западе России. Причиной был, конечно, экспорт в Европу и общая "перегретость" отрасли.
— Падение цен сказалось на отрасли? Что делают предприятия, которым не удалось найти новые рынки сбыта? Закрываются?
— Проблема существует, особенно для предприятий из европейской части страны. Если взять недорогую продукцию, например, пиломатериалы, то любая их транспортировка на большое расстояние сильно увеличивает цену. Какую-нибудь дорогую целлюлозу или бумагу можем увезти, и её стоимость увеличится лишь на несколько процентов. Если мы перевозим пиломатериал, то из-за транспортировки это может стать экономически нецелесообразно.
Например, группа компаний "УЛК" из Архангельской области ещё задолго до февраля 2022 года смогла стать крупнейшим экспортёром пилопродукции в Китай. Несмотря на большие транспортные затраты, они поставляли в Китай 1 млн кубометров продукции в год. Сейчас все устремились в китайском направлении, и цены на пилопродукцию в КНР упали. Из-за этого представители группы в последнее время говорят, что у них всё довольно сложно, и "УЛК" подумывает о закрытии мощностей. Логистика очень дорога.
— Есть варианты кроме Китая? Индия часто сегодня упоминается, когда речь идёт об альтернативных рынках сбыта для российской продукции.
— Наши предприятия стали рассматривать варианты на Ближнем Востоке и севере Африки, так называемые страны MENA (Middle East and North Africa — ред.), но там нет оснований для какого-то существенного роста потребления лесопродукции. Скорее всего, наши производители вытеснят некоторых европейских конкурентов из региона благодаря демпингу, но какого-то существенного перелома на этом направлении не наблюдается.
Индия, как показала практика, слишком далеко для этого бизнеса. Современная логистика позволяет доставить туда лесопродукцию, но мы не попадаем в те ценовые категории, которые могут предложить индусы. Соответственно, бизнес не получается.
Правда, очень много продукции поставляется из России в Центральную Азию. В основном в Узбекистан, но и в Казахстан и Таджикистан. Узбекистан очень много покупает лесопродукции, но тоже не по самым высоким ценам, и это продукты низших ценовых сегментов. Определённое перераспределение рынков сбыта идёт, но вопрос о субсидировании транспортных расходов стоит остро.
— Какое падение экспорта ожидается по сравнению с 2021 годом?
— Я думаю, что падение будет максимум в районе 10%. Это опять же связано с переориентацией рынков. Есть производители, которые просто не успеют нарастить своё присутствие на других рынках вместо европейского. Ожидать колоссального падения экспорта нет оснований. Будем надеяться, что цифры по экспорту в 2023 году будут приблизительно похожи на показатели 2021 года.
ЛПК ПОМОРЬЯ: КУРС НА СТАБИЛИЗАЦИЮ
Текущее положение дел в лесопромышленном комплексе региона, а также действие мер государственной поддержки отрасли обсудили участники заключительного в 2022 году заседания регионального лесного совета, которое провёл губернатор области Александр Цыбульский. В совещании участвовали представители органов государственной власти, депутатского корпуса и ведущих компаний, осуществляющих заготовку и переработку лесных ресурсов.
«В 2022 году ЛПК региона столкнулся с рядом проблем, вызванных санкционным давлением со стороны недружественных государств, и это не могло не сказаться на показателях производственно-хозяйственной деятельности предприятий», – сообщил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев. Он отметил, что сейчас производственные мощности в лесной промышленности загружены не полностью.
По оценочным данным, в 2022 году по сравнению с 2021-м ожидается снижение объёмов производства пиломатериалов, топливных гранул и фанеры. Ожидается и незначительное снижение объёмов производства бумаги и картона. Показатели производства по товарной целлюлозе в регионе находятся сейчас выше уровня 2020 и даже 2021 года.
Однако в апреле следующего года лесопромышленники ожидают активизацию рынка пиломатериалов, что позволит выправить экономическое положение предприятий и повысить производственные показатели.
«По нашим предположениям, к этому времени будет израсходована часть запасов на мировых складах целлюлозно-бумажной промышленности. Мы ожидаем, что в апреле традиционно начнётся повышение спроса», – пояснил директор филиала АО «Группа «Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин.
Проблемы со сбытом продукции вынудили предприятия пойти и на непопулярные меры, в том числе временно приостанавливать работу отдельных цехов и производственных участков. В этих условиях предприятия Поморья прокладывают новые маршруты, чтобы доставлять свою продукцию в ближнее зарубежье или в страны Азии, в связи с чем правительство Архангельской области продолжает выстраивать эффективное взаимодействие с федеральным центром и Российскими железными дорогами, помогая транспортировать продукцию ЛПК без задержек.
«Мы – один из наиболее удалённых от новых потребителей лесных регионов. Это означает увеличение транспортного пути на тысячи километров. Следовательно, затраты компаний на транспортировку увеличились в разы. Они не могут компенсироваться увеличением стоимости, иначе продукцию нашего ЛПК просто не будут покупать. Поэтому здесь очень важен механизм субсидирования затрат на логистику, – подчеркнул Александр Цыбульский. – Чтобы нивелировать увеличение таких издержек, в этом году утверждены новые правила предоставления промышленным предприятиям транспортных субсидий. Они касаются продукции целлюлозно-бумажной промышленности и топливных гранул. С нового года субсидии смогут получать производители фанеры и пиломатериалов».
Стабилизировать ситуацию в отрасли помогают и другие меры господдержки ЛПК. В частности, одним из наиболее эффективных механизмов стало льготное кредитование. 4 системообразующие организации ЛПК заключили кредитные договоры с банками на общую сумму 9,4 млрд. рублей. Реализовать намеченные планы лесопромышленникам также позволит продление на 12 месяцев сроков реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
В настоящее время на территории области в стадии реализации находятся два таких проекта, инвесторами которых являются ООО «Группа компаний «УЛК» и ООО «Регион-лес». Помимо этого, до 15 рабочих дней сокращены сроки проведения экспертизы проектов освоения лесов, в том числе для заготовки древесины.
В 2022 году также допускалось проведение арендаторами рубок спелых, перестойных еловых насаждений с отсутствием подроста и молодняка целевых пород без сроков примыкания лесосек, установленных правилами заготовки древесины. Лесопромышленникам предоставлена возможность продления до 1 мая 2024 года сроков заготовки, хранения и вывоза древесины по действующим лесным декларациям, поданным до 1 мая 2022 года.
«Очень важно в оперативном режиме уже с учётом текущей ситуации оценить, что ещё необходимо предпринять для минимизации санкционного воздействия на лесную промышленность. Учитывая, что ситуация в ЛПК остаётся сложной, в 2023 году продолжим работать в таком же формате – на каждом заседании рассматривать оперативную обстановку по каждому предприятию ЛПК до тех пор, пока она не стабилизируется», – сказал Александр Цыбульский.
Участники лесного совета также обсудили создание научно-технической группы, которая будет заниматься вопросами развития новых технологий и разработок по использованию лесов и лесовосстановлению, а также синхронизацией науки и производства.
