Обзор СМИ от 8 августа 2023 года

ЛЕС НЕ ВЫРУЧАЕТ
Ольга Мордюшенко, «КоммерсантЪ»
Более половины компаний лесопромышленного сектора ожидают снижения выручки в этом году, 20% заморозили инвестпрограмму, а еще треть — снизила ее не менее чем на 30%. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Strategy Partners. Несмотря на это, треть игроков не готова менять свои стратегии дальнейшего развития, что эксперты считают ошибкой. В то же время оценки степени мрачности перспектив развития сектора не единодушны: если в Strategy Partners ожидают падения лесозаготовки на 35% по итогам года, то в «Рослесинфорге» прогнозируют снижение на 15%.
В 2023 году 55% российских лесопромышленных компаний ожидают снижение выручки, свидетельствуют данные опроса Strategy Partners, проведенного среди 52 предприятий, на которые суммарно приходится более 20% выручки в ЛПК. Треть из них предполагают, что падение финансовых показателей может составить от 10% до 20%. Эти цифры более оптимистичны, чем фактический результат первого квартала 2023 года, в котором снижение показателя составило 25,7%, говорится в отчете. Эксперты Strategy Partners полагают, что по итогам года картина может оказаться более благоприятной за счет более слабого рубля и снижения стоимости логистики.
Даже спустя 15 месяцев только половина опрошенных компаний собирается корректировать свою стратегию, тогда как четверть так поступать не намерена (остальные не приняли решения). «Данный подход выглядит ошибочным, так как отрасль имеет дело с изменением фундаментальных условий доступа к экспортным рынкам»,— полагают эксперты.
Как следует из опроса, инвестпрограмму заморозила каждая пятая компания, а у каждой третьей снижение инвестиционного бюджета превысит 30%.
При этом 39% участников опроса намерены продолжать реализацию ранее сформированной инвестиционной программы. Ключевым инвестиционным вызовом игроки ЛПК считают недоступность наиболее эффективных технологий, неопределенность рыночной конъюнктуры и доступности экспортных рынков. На фоне этого около 44% компаний уже провели редизайн инвестиционной программы или завершают его. Активнее всего этим занимаются производители бумаги (69%), древесных плит (57%), а также фанеры и пеллет (50%).
Эффективность мер правительства по стабилизации ситуации пессимистично оценивают половина производителей макулатурного картона и 39% поставщиков фанеры. Производители бумаги и целлюлозного картона, напротив, показывают наибольший оптимизм: около 60% опрошенных полагают, что эти меры «достаточно полезны». Так, 25 июля Россия ввела заградительную пошлину в 50% на ввоз фанеры. Но, как пояснила журналистам руководитель маркетинга ООО «Кама» Юлия Ермакова, импорт фанеры и так был минимальным и введение пошлины никак не повлияет на рынок.
По прогнозу руководителя практики ЛПК Strategy Partners Павла Билибина, падение лесозаготовки по итогам может составить 35%. В «Рослесинфорге» с этим не согласны, ожидая, что снижение не превысит 15%.
«Сейчас мы видим, что отдельные сегменты деревообработки растут — в частности, деревянная мебель, бумага, целлюлоза, домостроение. Постепенно оживает экспорт пиломатериалов, а динамика снижения постепенно сокращается»,— говорят в агентстве. Там обращают внимание, что если в январе—феврале в годовом выражении лесозаготовка упала на 25%, то к середине года темпы замедлились до 16%, а на начало июня, то есть самое начало летнего лесозаготовительного сезона, отставание составляет уже порядка 8–12%.
По мнению Павла Билибина, участникам лесопромышленного сектора в течение ближайших двух лет целесообразно сфокусироваться на импортозамещении, вытеснении более дорогих поставщиков из Скандинавии и Канады с доступных рынков и развитии спроса на внутреннем рынке. А на горизонте трех-пяти лет необходимо сосредоточиться на инвестициях в разработку новых продуктов: хорошим вариантом может быть растворимая целлюлоза и группа искусственных волокон, а также повышение качества деревянных домокомплектов.
КАК РОССИЙСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВЫЖИВАЕТ ПОД САНКЦИЯМИ
Алекс Будрис, журнал Forbes
В прошлом году российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) столкнулся с санкциями и потерял доступ к европейскому рынку. В этих условиях многие крупнейшие компании пребывают в пессимистичных ожиданиях об итогах года, показали результаты исследования консалтинговой компании Strategy Partners. Больше половины опрошенных прогнозируют снижение выручки, многие сокращают или замораживают инвестпрограммы.
Консалтинговая компания Strategy Partners, входящая в группу Сбербанка, представила результаты опроса «Ожидания компаний ЛПК в 2023 году», в котором приняли участие 52 компании из всех подотраслей ЛПК — лесозаготовительной, деревообрабатывающей, лесохимической и целлюлозно-бумажной. Суммарно компании-респонденты формируют более 20% выручки российского ЛПК.
В апреле 2022 года ЕС утвердил пятый пакет санкций против России, которым среди прочих ограничений ввел запрет на импорт в страны Евросоюза продукции российского ЛПК — древесины и изделий из нее. Запрет был введен с отсрочкой до 10 июля того же года. Европейская комиссия оценивала стоимость продукции, попавшей под запрет, в €3,16 млрд. Пакет также вводил запрет на поставки в Россию некоторых видов лесной продукции, включая бумагу и картон, а также машиностроительной продукции для ЛПК.
В условиях санкций больше половины опрошенных компаний (55%) ожидают снижения выручки по итогам 2023 года. При этом 33% компаний предполагают, что снижение окажется в диапазоне 10–20%. О негативном влиянии на инвестиционную программу сообщили 53% компаний. Каждая пятая компания инвестпрограмму заморозила, каждая третья сократила инвестиции более чем на 30%. Впрочем, партнер и руководитель Strategy Partners Павел Билибин на презентации исследования отметил, что «для ряда отраслей нижняя точка пройдена».
Экспорт
Санкции были озвучены весной 2022 года, а вступили в силу в июле — это позволило компаниям легко пережить половину прошлого года, отметил Билибин. «Европейские покупатели забирали максимальное количество продукции, потому что понимали, что введенные ограничения не позволят быстро переключиться на других поставщиков», — отмечает он. Помог неплохо пережить первое полугодие и высокий курс евро, доходивший до 120 рублей. «Все выгрузились по максимуму и получили рекордную рублевую выручку. Только во втором полугодии пошло снижение», — говорит Билибин.
Лишившись доступа к европейскому рынку, российский леспром был вынужден перенаправить выпавшие объемы на рынки дружественных государств, в первую очередь на крупнейший рынок лесопромышленной продукции — Китай. Российские производители также столкнулись с существенными логистическими проблемами — крупнейшие контейнерные линии перестали обслуживать российских производителей, что вызвало существенное удорожание перевозок. Многие экспортные восточные маршруты при этом оказались перегруженными, поскольку производители других товаров также переориентировали свои экспортные потоки, и ЛПК приходится с ними конкурировать.
Из-за санкций, как показало исследование Strategy Partners, примерно четверть компаний, в основном занимающихся деревообработкой и производством мебели, снизили объемы производства, нарастить производство удалось лишь каждой седьмой компании из опрошенных.
В 2023 году, по словам Билибина, в части отраслей началось восстановление. «Например, фанера. Очень депрессивно все смотрели на эту историю, когда закрылись рынки, поскольку практически 80% фанеры, в основном высокомаржинальной, которую мы продавали, шло в Европу, — отмечает он. — Переориентироваться в моменте было просто некуда. Но сейчас мы видим, что компании потихонечку начали искать и находят ниши, куда поставляют продукцию. Даже сейчас я слышу оптимистичные прогнозы, что некоторые компании вернутся к инвестпроектам по строительству новых мощностей по производству фанеры, что звучит удивительно, но обнадеживающе». По словам Билибина, большая часть производимой сейчас в России фанеры идет в Китай, а также в США, которые не запретили ее ввоз, хотя и повысили пошлины. Экспорт идет также традиционным покупателям в страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые увеличили объемы ввоза.
Достаточно неплохо, по словам Билибина, выглядит ситуация в целлюлозно-бумажной промышленности. Он напомнил, что эта отрасль была меньше всего задета санкциями, поскольку ее основным экспортным рынком был Китай, а на внутреннем рынке ее маржинальность была выше, чем у других отраслей ЛПК.
Китай Билибин назвал «спасательным кругом» для российского ЛПК, но отметил ряд проблем в торговле с этой страной. «Китай — это один из крупнейших рынков для продукции ЛПК и, в силу введенных ограничений, единственный такой масштабный рынок, на который мы смогли переориентировать значительную часть потоков, — говорит Билибин. — Единственное отличие китайского рынка от европейского — низкая маржинальность. Китай — рынок объемов. Он готов потреблять колоссальные объемы продукции ЛПК, но при этом цены [на нее будут] существенно ниже. К тому же продукция достаточно высокого передела не пользуется спросом на китайском рынке». Поэтому, говорит Билибин, бывали случаи, когда компании поставляли в Китай шпон вместо более дорогой фанеры, состоящей из нескольких слоев того же шпона.
Внутренний рынок
Ограничения на импорт техники и технологий стали еще одним негативным фактором для отрасли. «В последние несколько лет мы всю технику и технологии получали по импорту, — отметил Билибин. — У нас практически перестала производиться продукция машиностроения для ЛПК. Не только в высокотехнологичных областях, таких как производство целлюлозы и плит, но и на лесозаготовках практически вся техника закупалась. Введенные ограничения фактически остановили часть инвестпроектов. Это привело к тому, что наши компании стали активно искать замену технике и технологиям, которые раньше импортировали из Европы и США, и переориентировались в первую очередь на Китай, Индию и Иран, в меньшей степени Бразилию».
Кроме техники, технологий и комплектующих, ЕС ввел запрет на ряд видов продукции, которая использовалась в упаковочной промышленности. «Например, пакетики для чая, — приводит пример Билибин. — У нас в России этот продукт не производится совсем, и сейчас решается, кого [можно] быстро переориентировать на его производство. Та же ситуация с высокомелованным картоном. У нас предприятие «Кама» запустило производство этого вида продукции, и я надеюсь, что [они] скоро смогут заменить импорт. Также «Монди» (Сыктывкарский ЛПК) делает сейчас сложную продукцию. И они смогут заместить то, что мы покупали».
Также, как отметил Билибин, заявляется много проектов по замещению химикатов для ЛПК, в частности растворимой целлюлозы — основы для производства вискозных тканей. «Эта продукция у нас, к сожалению, не производится, — напомнил он. — Последним предприятием, которое производило растворимую целлюлозу из лиственницы, был закрывшийся Байкальский ЦБК. Поэтому ряд компаний рассматривают варианты строительства предприятий для ее производства».
Россия способна конкурировать на внешних рынках с продукцией ЛПК Скандинавии и Канады, но необходимо развивать и внутренний спрос, отметил Билибин. Сейчас мы должны переориентировать часть потоков с экспорта на внутренний рынок, говорит он. Для этого необходима поддержка государства по ряду направлений, например в стимулировании перевода котельных с ископаемых видов топлива, мазута и угля на возобновляемые в виде древесных топливных гранул-пеллет. «Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности также с надеждой смотрят на перспективу запрета на использование пластиковой упаковки, который помог бы поднять спрос на картонную и бумажную продукцию», — добавил Билибин.