В Совете Федерации на круглом столе обсудили влияние санкций на состояние ЛПК России
Москва. 23 июня 2022 г. /Бумпром.ру/. Лесопромышленники видят ситуацию в отрасли на фоне санкций как критическую: производство падает, логистика дорожает, экспорт по большинству позиций оказался под ударом. После 10 июля, когда фактически вступит в силу запрет на поставки продукции российского лесопромышленного комплекса в Европу («пятый» санкционный пакет ЕС), станет только хуже, констатировали участники «круглого стола» в Совете Федерации на тему «Состояние лесопромышленного комплекса в условиях санкционного давления недружественных стран».
«Отрасль подходит к апокалипсису»
Как серьезную ситуацию оценивают не только бизнес, но и, судя по всему, регуляторы.
«Время действительно для нас очень непростое», - отметила в рамках заседания директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова.
«За май-июнь этого года мы ожидаем мы ожидаем уже не столь радужную картину, что снижение будет, и по некоторым позициям значительное. Прежде всего, это производство пеллет, я знаю, что предприятия просто остановили выпуск этого субпродукта, идущего в дополнение к пиломатериалам, по причине того, что не находят сбыт в связи с запретом Европейского союза», - сказала она.
При этом в январе-апреле 2022 года, по ее словам, «леспром, набравший активные обороты еще в 2021 году, еще продолжал двигаться по инерции, несмотря на санкции, на запрет поставок, на сложности логистических поставок, показал положительную динамику практически по всем товарным группам». По данным Росстата, выпуск плитной продукции вырос на 7%, пеллет - на 7%, бумаги и картона - на 3%, мебели - на 20%, производство пиломатериалов и древесной целлюлозы осталось на уровне прошлого года.
Она также отметила, что Минпромторг фиксирует снижение цен на продукцию ЛПК и ждет ее дальнейшего удешевления на фоне сокращения экспорта и переориентации на внутренний рынок. «Цены с весны 2022 года начали активно снижаться и по некоторым позициям уже достигли цен прошлого года. Цена в розничных сетях на хвойные доски снизилась на 30% - с 57 тыс. рублей до 37 тыс. рублей за 1 куб. м, на плиты OSB цены снизились в 3 раза - в 86 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, на фанеру - более, чем в 2 раза - с 82 тыс. рублей до 35 тыс. рублей», - привела Вера Хмырова данные мониторинга цен, проводимого Минпромторгом в рознице.
«Мы видим и прогнозируем дальнейшее снижение цен. И тоже оно будет весьма значительным просто потому, что предприятия вынуждены переключаться на внутренний рынок и снижать стоимость», - отметила она.
«Действительно, ЛПК досталось: попали в пятый пакет санкций, с 10 июля вводится фактический запрет на поставки лесопромышленной продукции в Европейский союз, в связи с чем лесопромышленные компании, особенно европейской части России, вынуждены перенаправлять свои товарные потоки в адрес других регионов - это и Ближний Восток, и Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка - искать новые рынки сбыта. Время действительно для нас очень непростое», - отметила представитель Минпромторга.
Рослесхоз фиксирует снижение объемов лесозаготовки в РФ, уровень падения показателя варьируется в зависимости от региона, сообщил в рамках «круглого стола» замглавы ведомства Александр Панфилов. Наибольшее сокращение фиксируется в северо-западных регионах России, в том числе, Ленинградской области, Карелии и Архангельской области («на десятки процентов»). Несущественное снижение, «на 1-2%», зафиксировано на Дальнем Востоке (в Хабаровском и Амурском краях), что в большей степени связано не с введением санкций, а с ограничением экспорта необработанной древесины с 2022 года, отметил он. Выросла заготовка в Красноярском крае на 10-12%, при этом примерно на столько же сократилась в соседней Иркутской области
В ЛесЕГАИС, по словам Панфилова, по состоянию на июнь также отмечается снижение объемов перевозки.
«Если смотреть на всю отрасль ретроспективно, ну да, она немножко пострадала. На самом деле ситуация гораздо хуже», - оценил ситуацию генеральный директор ООО «Свеза-Лес» Анатолий Фришман.
Еще более категоричен был генеральный директор АО «Череповецкий ФМК» (производит плиты и фанеры) Илья Коротков: «Я хочу акцентировать внимание на том, что действительно отрасль подходит к такому апокалипсису».
«Компании оказались в беспрецедентной ситуации, потому что всегда считаем какие-то риски, одни, другие, третьи, но никогда они в жизни вместе не срабатывали. Сейчас они сработали все вместе. Началось все это с прошлого года, когда ввели антидемпинговые пошлины на российскую продукцию в Евросоюзе, продолжилось все сейчас санкциями, имеем мы курс, дикий для экспортеров, к иностранным валютам, и соответственно практически нет на сегодня господдержки никакой, то есть все стараются, но мы пока ничего не ощутили на себе, плюс рынки закрылись», - перечислил Илья Коротков составляющие апокалипсиса.
Экспорт схлопывается, внутренний спрос пока не растет
С 10 июля российские лесопромышленники не смогут завозить свою продукцию в Евросоюз. Более всего это ударит по производителям фанеры. По данным, которые привела представитель Минпромторга, в стране производится 4 млн т этой продукции, 3 млн т идут на экспорт, из них 60% поставлялись в ЕС. То есть стоит задача найти потребителей на 2 млн т фанеры.
«Ситуация приближается к катастрофической», - считает Анатолий Фришман. Сейчас загрузка предприятий «Свезы» составляет 30-35%, «что по сути катастрофа». К этому, как я понимаю, движутся и другие производители постепенно», - сказал он, отметив, что если сейчас экспортировать в недружественные страны не может только «Свеза», то после 10 июля не смогут и остальные.
На это накладывает падение цены на продукцию ЛПК на других рынках, что во многих случаях делает экспорт нерентабельным. Что касается внутреннего спроса, то участники «круглого стола» указывали на отсутствие возможности существенно наращивать потребление по ряду позиций: например, фанера в строительстве заменяется более дешевыми плитами (в Европе экологические требования, наоборот, стимулировали потребление фанеры), а пеллеты вряд ли будут сжигать в котельных при текущих планах по газификации и наращивании потребления угля.
«Ни по одному из видов лесной продукции российский рынок, кроме мебели, более 25-30% не обеспечит емкости по спросу и никогда не обеспечивал», - полагает вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.
Что касается экспорта, то, он, учитывая необходимость выстраивания новых логистических цепочек на Восток, становится слишком дорогим и часто даже нерентабельным.
«Сопоставление по цифрам дает рост логистических затрат от 2,5 до 4,7 раза в связи с необходимостью осваивать новые рынки», - подсчитал топ-менеджер Segezha Group, доля экспортных поставок в выручке которой по итогам 2021 года превышала 70%.
Он привел в пример поставки пеллет, которые раньше везлись в Европу, а теперь приходится отправлять в азиатские страны, например, в Корею, где эту продукцию еще готовы закупать. По некоторым контрактам с учетом затрат на логистику цена доходила до минус 15 евро, посетовал Николай Иванов.
«Что при этом делает производитель? Он, естественно, останавливает производство», - резюмировал он.
Отсутствие субсидий далеко не единственная проблема логистики.
«Крайне важно обеспечить какие-то объемы, контейнерные поезда в сторону Китая, какие-то гарантированные объемы, гарантированные тарифы, потому что сейчас даже при возможности продать, даже при том, что мы находим клиентов, мы не можем организовать логистику», - отметил в частности Анатолий Фришман.
Инвестиции на полках
Минпромторг готов поддержать лесопереработчиков, в том числе реанимировав меры поддержки в виде субсидирования транспортировки экспортной продукции или настояв на обнулении вывозных пошлин на сырые пиломатериалы (против такой меры выступают Минфин и ФТС, опасающиеся «перетока» в этот код ТН ВЭД сухих пиломатериалов), следует из выступления Веры Хмыровой.
Еще одна мера готовится в части поддержки инвестиций.
«В планах у нас продления выполнения обязательств по приоритетным инвестиционным проектам (ПИП) со сроком выполнения до 1 сентября 2024 года еще на год. Фактически мы на три года хотим отложить выполнение обязательств в связи со сложной ситуацией по приоритетным проектам», - анонсировала чиновница.
Участники «круглого стола» приветствовали эту меру, добавляя, что надо бы также разрешить в рамках ПИП использовать другое оборудование, так как по ранее заключенным контрактам оно не поставляется.
«У многих компаний проекты сейчас просто ложатся на полку. Деньги, наверное, появятся, но нет возможности ввезти оборудование. Соответственно сейчас у многих компаний - у нас, например, «Сегежа Восток», «Сегежа Запад» - полностью исключена поставка оборудования для производств из Европы. И мы сейчас эти проекты переформатируем на китайских производителей», - сообщил Николай Иванов.
Он добавил, что в связи с переходом на оборудование азиатских производителей хорошо бы пересмотреть и схемы финансирования проектов.
«Если раньше мы финансировались за счет различных схем экспортного финансирования немцев, финнов и так далее, то такую же схему надо выстраивать с китайскими партнерами, и здесь я тоже думаю, что без участия государства у нас не получится», - отметил топ-менеджер.
Энтузиазм лесопереработчиков в части ПИП, возможно, несколько охладила ремарка замглавы Рослесхоза, который отметил, что ведомство пока не видит падения заявок на заключения контрактов по ПИП (позволяет получать лесные участки в аренду под обязательства запустить производство определенной продукции к определенному сроку).
«Я даже не знаю, хорошо это или плохо. То ли это показывает безответственность тех, кто эти заявки делает, то ли здесь еще какие-то (факторы)», - сказал Александр Панфилов.
«Не хотелось бы подставлять инвесторов под жернова признания их в последующем неблагонадежными. Планы я бы все-таки рекомендовал откорректировать», - добавил он.
Рубль и не только
Слово «катастрофа» не раз прозвучало в ходе «круглого стола». В очередной раз его произнес Николай Иванов применительно к влиянию укрепления рубля на экспорт.
«По поводу 50 рублей за доллар США, это реально катастрофа для всей обрабатывающей промышленности», - сказал он, отметив, что если проблемы сложно решить быстро в отношении многих валют, то надо подумать хотя бы о валютах стран ЕАЭС.
«Рубль, который на 40%, или на 45%, наверное, уже по сегодняшнему дню, вырос по отношению к тенге и другим валютам ЕАЭС, это просто нонсенс. Понятно, что Белоруссия наш союзник, Союзное государство, но как-то они справляются с курсовой разницей и в том числе успешно грузят на Казахстан, Узбекистан, а у нас есть проблемы», - отметил Николай Иванов.
Анатолий Фришман указал на необходимость снизить нагрузку на экспортеров продукции ЛПК с точки зрения валютного регулирования.
«Пока ничего не происходит с точки зрения валютного регулирования. Здесь тоже нужно обратить внимание: очень важно с валютным контролем поработать над отменой, снижением нагрузки с части репатриации (выручки). Потому что мы понимаем, что сейчас очень много происходит различных курсовых изменений, имеется в виду, что валюты меняются, меняются цепочки поставок и так далее, соответственно, ослабление валютного регулирования поможет экспортерам существенно», - сказал он.
В числе прочих замечаний прозвучало предложение создать в РФ собственную систему сертификации лесоматериалов международного уровня после того, как международные FSC и PEFC стали в силу санкций недоступны (этот фактор участники отрасли называли значимым с точки зрения перспектив наращивания экспорта на новые рынки).
«Не нужно пытаться создавать какие-то эрзацы каких-то ушедших систем FSC, PEFC. Все-таки если и необходимо создавать, то полноценную сертификацию, гармонизировать ее в первую очередь с коллегами из ЕАЭС, Китая. Такая работа, она в принципе уже инициировалась, но ее нужно усилить», - отметил Николай Иванов.
При всей апокалиптичности мнений участников «круглого стола» о будущем лесной отрасли некая доля позитивного настроя присутствовала в одном из прозвучавших на заседании предложений. Лесопромышленный холдинг Segezha Group выступил за создание правового механизма, позволяющего «перехватывать» управление в лесозаготовительных и перерабатывающих активах, принадлежащих инвесторам из недружественных стран. Это, по мнению менеджмента Segezha Group, позволит избежать риска потери управляемости непрерывными производствами и лесными участками.
«Я считаю, что на государственном уровне нужно проработать вопрос с установлением правового механизма и объективных критериев о порядке выхода из состава критичных для ЛПК РФ таких компаний с иностранными участниками с тем, чтобы был предусмотрена возможность перехвата управления компаниями с опытом устойчивого развития и в части лесных отношений, ну и, главное, в части производственных отношений», - заявил вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Николай Иванов.
Он отметил, что в российской лесной отрасли высока доля иностранного присутствия, особенно в целлюлозно-бумажном и плитном производстве, «кроме турецких компаний много владельцев из вполне-таки недружественных стран - Австрия, Швейцария».
«Нельзя забывать еще, что суммарный объем лесных участков, которые находятся в аренде у потенциально уходящих компаний - это, наверное, порядка 35 млн га, то есть это порядка 10% от всей доступной заготовки расчетной лесосеки. А вот это-то как раз ресурс не частный, он находится в государственной собственности, и помимо потерь, связанных с потерей рабочих мест и так далее, целый может быть комплекс вопросов с потерей управляемости этих лесных участков», - добавил топ-менеджер.
История с Сегежским ЦБК
«Есть плановый уход этих компаний, есть неплановый уход этих компаний», - отметил он и в качестве рисков непланового ухода привел пример 30-летней давности из истории входящего сейчас в состав Segezha Сегежского ЦБК.
«В 1990-х годах Сегежский ЦБК находился во владении шведской компании Assi Domani. По непонятным до сих пор причинам в течение 24 часов весь менеджмент этой компании покинул и ЦБК, и город Сегежа, и республику Карелия, и Российскую Федерацию. Восстановление непрерывно действующего производства - процесс непростой, и он занял далеко не один месяц. И такие риски по предприятиям такого рода, они реально существующие», - рассказал Николай Иванов.
На вопрос члена комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашника, каким образом может выглядеть механизм передачи находящихся у иностранцев лесных активов в управление другим участникам рынка, Иванов предположил: «Видимо, путем переговоров каких-то с владельцами. Пока в большинстве случаев они ведутся на уровне business to business, но риск внезапного покидания - он существует. Может быть, по степени риска разделить с точки зрения технологии и опасности окружающей среды и так далее».
За последнее время несколько иностранных инвесторов в лесной отрасли заявили о намерении покинуть российский рынок. В их числе американская Sylvamo Corporation, австрийская группа Mondi, финско-шведский концерн Stora Enso, а также шведско-финская IKEA. Интерес к последней подтверждал Владимир Евтушенков, основатель АФК «Система», контролирующей Segezha.
При всей катастрофичности ситуации есть надежда, что получение новых активов в долгосрочной перспективе сулит выгоду.
Источник: ИНТЕРФАКС
При перепечатке ссылка на Бумпром.ру обязательна
